Lição: Dashboards
Esta lição prepara você para usar e explicar o Dashboard do Sistema Rabi — o painel central que consolida, em tempo real, os principais indicadores da clínica. O conteúdo cobre cada aba, os indicadores exibidos, os filtros, os atalhos rápidos, as regras de negócio, as permissões e os erros comuns. Ao final há os pontos-chave e o que a prova vai cobrar.
Objetivo do módulo e onde fica
O Dashboard é a primeira tela exibida após o login. Funciona como painel central de controle da clínica, agregando informações em tempo real de todos os módulos — agendamentos, financeiro, faturamento, estoque, autorizações e orçamentos — em uma visualização consolidada. O objetivo é permitir leitura rápida do status operacional sem navegar módulo por módulo.
- Rota principal:
/dashboard(após o login o sistema redireciona automaticamente para cá). - Observação de rota: o Dashboard e suas abas ficam em
/dashboard/...— é a exceção; os demais módulos ficam em/portal/.... - Permissão de acesso:
DASHBOARD → VIEW.
Abas do Dashboard
O Dashboard é organizado em abas temáticas, cada uma focada em uma área. As abas ficam no topo do painel e permitem alternar de visão sem sair da página.
| Aba | Rota | Conteúdo principal |
|---|---|---|
| Principal | /dashboard | Visão geral consolidada do dia, com os principais indicadores de todas as áreas. |
| Agendamentos | /dashboard/agendamentos | Métricas de agenda: total, status, ocupação, profissionais e especialidades. |
| Autorizações | /dashboard/autorizacoes | Status das autorizações junto a convênios: pendentes, aprovadas, negadas e em análise. |
| Orçamentos | /dashboard/orcamentos | Pipeline de orçamentos: abertos, aprovados, expirados e convertidos. |
| Produtos | /dashboard/produtos | Estoque: produtos com baixo estoque, entradas/saídas recentes e alertas de reposição. |
| Financeiro | /dashboard/financeiro | Fluxo de caixa do período: entradas, saídas, saldo do dia, acumulado, máximo e mínimo. |
| Faturamento | /dashboard/faturamento | Status do faturamento de convênios: guias geradas, enviadas, glosadas, pagas e em recurso. |
Métricas de Agendamentos
A aba Agendamentos (/dashboard/agendamentos) é uma das mais usadas no dia a dia. Apresenta os contadores por status da agenda:
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Total de agendamentos | Número total de consultas e procedimentos agendados no período. |
| Aguardando | Confirmados que ainda não iniciaram atendimento. |
| Confirmado | Pacientes que confirmaram presença. |
| Cancelado | Agendamentos cancelados no período. |
| Atendido | Consultas/procedimentos já concluídos. |
| Em Atendimento | Pacientes sendo atendidos neste momento (tempo real). |
| Acolhido | Pacientes que chegaram e foram recepcionados, aguardando atendimento. |
| Remarcado | Agendamentos remarcados para outra data/horário. |
Filtros do dashboard de Agendamentos
| Filtro | Tipo / validação |
|---|---|
| Data inicial | Data dd/mm/aaaa — início do período |
| Data final | Data dd/mm/aaaa — fim do período |
| Especialidade | Seleção da especialidade médica |
| Profissional | Seleção do médico/dentista/profissional |
| Unidade | Seleção da unidade (clínicas multi-unidade) |
Dashboard Financeiro
A aba Financeiro (/dashboard/financeiro) mostra o fluxo de caixa de forma resumida, sem precisar abrir o módulo financeiro completo.
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Entrada | Total de receitas recebidas no período (consultas, convênios, procedimentos). |
| Saldo do Dia | Resultado do dia: entradas menos saídas registradas na data. |
| Saldo Acumulado | Saldo consolidado do início do período até a data atual. |
| Saldo Max | Maior saldo positivo do período — o melhor dia financeiro. |
| Saldo Min | Menor saldo do período — referência para dias críticos. |
Valores exibidos em moeda R$ 1.234,56. Para análises detalhadas, use o módulo Financeiro completo.
FINANCEIRO → VIEW. Garanta que apenas usuários autorizados tenham esse acesso.
Acesso rápido e navegação
O Dashboard tem uma área de atalhos rápidos para iniciar as ações mais frequentes com um clique, sem passar pelos menus laterais. Os atalhos variam conforme o perfil de permissão:
- Agendar Consulta — abre o formulário de novo agendamento.
- Cadastrar Paciente — abre o cadastro rápido de paciente.
- Registrar Pagamento — abre o lançamento de entrada financeira.
- Emitir Relatório — abre a central de relatórios.
- Novo Orçamento — inicia a geração de orçamento.
Integrações do Dashboard
O Dashboard é o ponto central de integração: consome dados diretamente das APIs dos módulos. Qualquer alteração nos módulos reflete automaticamente nos indicadores — sem sincronização manual.
| Módulo | Dados que alimentam o Dashboard |
|---|---|
| Agendamento | Total de consultas, status, taxa de ocupação e cancelamentos. |
| Financeiro | Entradas, saldo do dia, acumulado, máximo e mínimo. |
| Estoque / Produtos | Quantidade em estoque, alertas de baixo estoque e movimentações recentes. |
| Faturamento | Guias emitidas, status de envio, glosas e pagamentos. |
| Autorizações | Solicitações pendentes, aprovadas e negadas por convênio. |
| Orçamentos | Pipeline: abertos, aprovados, expirados e convertidos. |
Passo a passo — usar o Dashboard no dia a dia
- Faça login — o sistema abre automaticamente o Dashboard em
/dashboard. - Na aba Principal, faça a leitura geral da operação do dia.
- Clique na aba desejada (Agendamentos, Financeiro, Faturamento, etc.) para aprofundar.
- Ajuste os filtros — Data inicial e Data final (dd/mm/aaaa) e, quando houver, Especialidade, Profissional e Unidade.
- Leia os indicadores. Os contadores de tempo real (Em Atendimento, Acolhido) se atualizam sozinhos.
- Use os atalhos rápidos para iniciar ações frequentes (agendar, cadastrar paciente, registrar pagamento).
Permissões
Modelo atual: papel (Role) + ações VIEW / CREATE / UPDATE / DELETE por módulo. O Dashboard é de leitura, então a permissão relevante é VIEW — e cada aba respeita a permissão do módulo que ela representa.
| Recurso | Permissão necessária |
|---|---|
| Abrir o Dashboard | DASHBOARD → VIEW |
| Ver a aba Financeiro | FINANCEIRO → VIEW |
| Ver as demais abas | VIEW no módulo correspondente (Agendamento, Faturamento, etc.) |
Erros comuns e como resolver
| Situação | Como resolver |
|---|---|
| "Uma aba não aparece" | Falta a permissão VIEW do módulo daquela aba. Peça ao administrador para conceder. |
| Números parecem desatualizados | O Dashboard é em tempo real. Confirme se a movimentação foi de fato registrada no módulo de origem; não precisa recarregar. |
| Dashboard financeiro bloqueado | Falta FINANCEIRO → VIEW. É acesso restrito por serem dados sensíveis. |
| Indicadores zerados no período | Filtro de datas muito restrito ou sem movimentação. Amplie o período. |
| Atalho esperado não aparece | Os atalhos são filtrados por permissão; sem permissão no módulo, o atalho é ocultado. |
Pontos-chave
- O Dashboard abre automaticamente após o login, na rota
/dashboard(exceção às rotas/portal/). - Permissão base:
DASHBOARD → VIEW; cada aba respeita a permissão VIEW do seu módulo. - Sete abas: Principal, Agendamentos, Autorizações, Orçamentos, Produtos, Financeiro e Faturamento.
- Contadores como "Em Atendimento" e "Acolhido" são em tempo real — não é preciso recarregar.
- O dashboard financeiro é acesso restrito (dados sensíveis) e exige
FINANCEIRO → VIEW. - Atalhos rápidos e abas são filtrados pelas permissões do usuário.
- Os dados vêm das APIs dos módulos em tempo real, sem sincronização manual.
O que a prova vai cobrar
- A rota do Dashboard e por que ele abre logo após o login.
- Quais são as abas e qual área cada uma cobre.
- Quais indicadores da aba Agendamentos são atualizados em tempo real.
- Quais permissões controlam o acesso ao Dashboard e à aba Financeiro.
- Como os atalhos e as abas mudam conforme o perfil de permissão.