Lição: Relatórios

Esta lição prepara você para operar e explicar o módulo de Relatórios do Sistema Rabi. O conteúdo cobre cada relatório disponível em produção, os filtros de cada um, o passo a passo de geração e exportação, as regras de negócio e as permissões necessárias. Ao final há os pontos-chave e o que a prova de certificação vai cobrar.

🟢 Em produção. Todos os relatórios descritos nesta lição estão disponíveis no ambiente de produção do Rabi e podem ser ensinados como uso real.

Objetivo do módulo e onde fica

O módulo de Relatórios agrega dados de todos os outros módulos (agenda, financeiro, faturamento, estoque, colaboradores) e os apresenta em análises filtráveis e, em vários casos, exportáveis. É a principal ferramenta de decisão gerencial da clínica.

Menu: Relatórios
Rota principal: /portal/relatorios
Rota dos logs de auditoria: /portal/relatorios/logs-auditoria
Grupo de permissão: RELATORIOS — apenas a ação VIEW (relatórios são de leitura; não há CREATE/UPDATE/DELETE).

🟢 Acesso restrito por função. A permissão de RELATORIOS deve ser concedida apenas a perfis de gestão e financeiro. Recepcionistas e médicos normalmente não precisam de acesso a relatórios gerenciais.

Catálogo de relatórios

Os relatórios disponíveis em produção, com sua finalidade, principais filtros e formato de exportação:

Relatório	Para que serve	Principais filtros	Exportação
Relatório de Agenda	Lista todos os agendamentos do período com detalhes completos	Data (inicial/final), Especialidade, Profissional, Status, Unidade, Procedimento, CPF, Celular, Cidade, Encaixe	CSV
Rotina de Recepção (#381)	Consolidado do trabalho da recepção no dia: agendamentos, confirmações, acolhimentos e pendências	Data, Unidade	—
Rotina de Autorização (#383)	Consolidado das autorizações: solicitadas, aprovadas, negadas e pendentes com prazos	Data, Convênio	—
Rotina de Fechamento (#384)	Conferência do fechamento do dia: atendimentos × lançamentos financeiros × guias geradas	Data, Unidade	—
Ocupação da Agenda	Taxa de ocupação por profissional e período	Data, Profissional, Unidade	CSV
Produtividade da Agenda	Quantidade de atendimentos por colaborador	Data, Profissional, Especialidade	CSV
Repasses por Colaborador	Valor de repasse por colaborador no período. ✅ Novo — 02/10/2026 com taxas, colunas Tipo (Serviço/Produto/Taxa) e Origem do repasse (geral/específico) e totais do filtro inteiro (#644)	Data, Colaborador (também convênio, descrição, paciente)	CSV / Excel
Recebimentos por Atendente ✅ Novo — 12/10/2026	Quem deu a baixa, por dia e forma de pagamento, com comprovantes e conciliação (#650) — em Relatórios › Financeiro	Período, atendente	—
Conciliação: pago × conciliado ✅ Novo — 12/10/2026	Compara o que foi pago com o que foi conciliado no extrato (#650) — em Relatórios › Financeiro	Período, conta	—
Produtividade por Usuário ✅ Novo — 14/10/2026	5 indicadores por colaborador no período: agendamentos criados, acolhimentos, autorizações solicitadas, atendimentos finalizados e recebimentos registrados; aba Comparecimento — rota `/portal/relatorios/produtividade-usuario`	Período, colaborador	—
Comparecimento por Atendente ✅ Novo — 14/10/2026 (refeito)	Categorias compareceu / cancelado / remarcado / a acontecer / faltou; % comparecimento = compareceram ÷ (compareceram + faltaram) (cancelado não conta como falta); criador vazio = "Sem atendente registrado"	Período, Local	Excel
Fluxo de Caixa	Saldo diário, acumulado, máximo e mínimo por conta/caixa	Data, Conta, Tipo de Saldo	—
DRE Gerencial (#617) ✅ Novo — 29/09/2026	Resultado mês a mês (receita líquida, lucro bruto, resultado operacional e líquido, % da receita líquida) — em produção desde 28/09/2026	Período (competência × caixa), Unidade, Convênio, Centro de custo, Categoria	XLSX e Imprimir
Relatório de Autorizações (#371)	Visão dedicada de todas as autorizações e seus status ao longo do período	Data, Convênio, Status	—
Médicos × Convênios (com farol) (#453)	Cruzamento de resultado por médico e convênio com as cores do farol 🟢🟡🔴 — versão para impressão	Convênio, Profissional	—
Serviços × Convênio (com farol) (#453)	Resultado de cada serviço por convênio com farol — onde a clínica ganha e onde perde dinheiro	Convênio, Serviço	—
Mapa de Estoque	Saldo atual vs. Estoque Atual (mínimo cadastrado); itens críticos; janela de 180 dias	Produto, status CRÍTICO, Tipo de Produto	—
Logs de Auditoria	Registro de ações no sistema (quem, o quê, quando) — em set/2026 ganhou tela própria de Auditoria (#185). ✅ Correção 15/10: a trilha imutável é planejamento (#670, roadmap) — não chame de imutável.	Data, Usuário, Ação, Módulo	—
Quantidade de Estoque	Visão complementar de estoque com a coluna "Estoque Atual" (renomeada em set/2026)	Produto, Tipo de Produto	—
Consumo de Estoque — Atendimento	Consumo de produtos por atendimento; visão "Pacientes em Uso" com filtro por paciente (set/2026)	Data, Produto, Paciente, Tipo de Produto	—
Relatório agregado de Glosas (#587)	Glosas consolidadas por convênio, motivo e período — acessado pela tela de Glosas (ver lição de Faturamento). Desde 23/10 o glosado é calculado como faturado − pago. ✅ Novo — 23/10/2026	Data, Convênio, Motivo	—
Pareto — Curva ABC e 20 análises 80/20 (#685) ✅ Novo — 23/10/2026	Mostra os poucos itens que fazem a maior parte do resultado (faturamento, glosa, despesa, consumo) — ver a seção Pareto	Competência (mês inicial/final), Unidade, Convênio (inclui Particular), Tipo de receita, Bruto/Líquido	XLSX
Faturamento sem XML ✅ Novo — 23/10/2026	Lotes enviados por portal ou papel: faturado × digitado, remessas e situação das guias (Faturamento › Faturamento sem XML, #687)	Período, Convênio	—

👉 A lista completa, com "quem usa" e "quando rodar", está no Mapa Funcional — são treze relatórios em produção na central /portal/relatorios, além das visões complementares de estoque e do relatório agregado de glosas — e, desde 28/09/2026, o DRE Gerencial (#617).

Relatório de Agenda

É o relatório mais utilizado. Lista todos os agendamentos do período, com campos completos do agendamento e do paciente.

Filtros do Relatório de Agenda

Filtro	Obrigatório?	Tipo / validação
Data Agendamento Inicial	Sim	Data dd/mm/aaaa
Data Agendamento Final	Sim	Data dd/mm/aaaa (deve ser ≥ à inicial)
Especialidade	Não	Multi-seleção
Colaborador (Profissional)	Não	Multi-seleção
Status	Não	Multi-seleção: Aguardando, Confirmado, Cancelado, Atendido, Acolhido, Remarcado
Unidade	Não	Multi-seleção
Procedimento	Não	Multi-seleção
CPF / Celular / Cidade	Não	Texto livre (filtro por paciente)
Encaixe	Não	Sim / Não
Data Acolhimento	Não	Data dd/mm/aaaa
Data Atendimento	Não	Data dd/mm/aaaa

Passo a passo — gerar o Relatório de Agenda

Acesse o menu Relatórios e escolha Relatório de Agenda.
Preencha o período: Data Agendamento Inicial e Data Agendamento Final (formato dd/mm/aaaa).
Aplique os filtros opcionais desejados (Especialidade, Profissional, Status, Unidade, etc.). Em campos multi-seleção, clique e escolha um ou mais valores; em campos de texto, digite e confirme.
Clique em Aplicar Filtros. A tabela é montada e o sistema exibe "Total de registros: N" abaixo dela.
Confira o total de registros para validar se os filtros estão corretos.
Clique em Exportar CSV para baixar o arquivo (abre no Excel, Google Sheets, etc.).
Se precisar recomeçar, use Limpar Filtros para resetar tudo.

Fluxo de Caixa

Mostra a movimentação financeira ao longo do tempo, por conta/caixa. Não possui exportação de arquivo — é uma visão em tela.

Indicador	Significado
Saldo do Dia	Entradas menos saídas no dia específico
Saldo Acumulado	Saldo progressivo ao longo do período
Saldo Máximo	Maior saldo alcançado no período
Saldo Mínimo	Menor saldo registrado no período
Positivo	Dias com entradas maiores que saídas
Negativo	Dias com saídas maiores que entradas

Filtros: Data (inicial/final), Conta e Tipo de Saldo. Valores exibidos em moeda R$ 1.234,56.

DRE Gerencial ✅ em produção desde 28/09/2026

O DRE gerencial (#617) saiu do roadmap e está em produção desde 28/09/2026, em Relatórios › DRE Gerencial. Mostra o resultado da clínica mês a mês.

Item	Como funciona
Filtros	Período, com regime de competência (pela data a que o lançamento se refere) ou de caixa (pela data em que o dinheiro entrou/saiu); Unidade; Convênio; Centro de custo; Categoria
Linhas	Receita líquida, Lucro bruto, Resultado operacional e Resultado líquido, cada uma com o % da receita líquida
Detalhe	Ver lançamentos abre os lançamentos que formam cada linha
Saída	Exportar XLSX e Imprimir
Classificação	Em Financeiro › Categorias de Pagamento, a coluna "Linha do DRE" define em que linha cada categoria entra; categoria sem classificação usa uma regra padrão pelo tipo de movimentação

🟢 Dica. Antes de levar o DRE para a diretoria, confira se todas as categorias de pagamento têm a Linha do DRE preenchida — senão elas entram pela regra padrão e podem cair numa linha diferente da que a clínica espera.

Produtividade e Repasses

Analisam o desempenho de cada colaborador e calculam os valores de repasse.

Produtividade da Agenda: quantidade de atendimentos por profissional, especialidade e procedimento.
Repasses por Colaborador: valor total calculado automaticamente com base no percentual de repasse configurado no cadastro do colaborador. ✅ Atualização 13/10: a regra pode ser percentual ou valor (R$), com linha geral e linhas específicas — ver o quadro abaixo.

🟢 Regra de negócio — repasse. O percentual de repasse é definido em Configurações → Colaboradores. O relatório de repasses não pede o percentual manualmente: ele calcula sozinho, cruzando os atendimentos realizados com o percentual cadastrado.

✅ Atualização 13/10: como o repasse é calculado hoje (conferido no código de produção):

A regra fica em Configurações › Colaboradores › (colaborador) › aba "Vínculo e Repasse", nas tabelas Serviços, Produtos e Taxas: a 1ª linha fixa ("Todos os serviços" / "Todos os produtos" / "Todas as taxas") é o repasse geral, com percentual (%), valor (R$) e a chave Maior / Menor; cada linha específica substitui a geral só para aquele item; sem geral nem específica, o tipo não gera repasse (#643, desde 02/10; linha geral vale para atendimentos a partir de 01/10/2026).
O repasse de serviço é calculado sobre o valor líquido (total − desconto), desde 06/10 (vigência desde 01/08); valor fixo continua fixo.
Zero é zero, vazio usa o cadastro: serviço zerado no pré-faturamento repassa sobre zero; valor vazio (guia ainda não processada) usa o valor de cadastro do serviço (#646, regra para atendimentos desde 01/08).
Retorno dentro do prazo (#645) não gera repasse — decidido por serviço.
O relatório (tela, totais e Excel) inclui as taxas, a coluna "Origem do repasse" (geral/específico) e a coluna "Tipo" (antes chamada "Status"), com totais do filtro inteiro por serviços, produtos, taxas e geral. O DRE não muda (a linha de pagamento ao colaborador é o que foi lançado).

Mapa de Estoque

Visão consolidada do estoque de produtos, destacando itens em situação crítica (saldo igual ou abaixo do estoque mínimo).

Estoque Atual: coluna renomeada de "Estoque Base" para "Estoque Atual" (set/2026) — continua exibindo o mínimo cadastrado; só o rótulo mudou. No produto, o mínimo é o campo Estoque mínimo, na aba Estoque (correção 30/09/2026: não existe campo "Estoque Base" no cadastro do produto).
Saldo Atual: quantidade disponível no momento.
Status CRÍTICO: saldo abaixo do Estoque mínimo (aba Estoque do produto) — indica que a reposição é necessária.

✅ Novo — set/2026 No Mapa de Estoque e no relatório Quantidade de Estoque, a coluna "Estoque Base" foi RENOMEADA para "Estoque Atual" — só o nome mudou, o cálculo é o mesmo. A janela do Mapa de Estoque foi ampliada de 30 para 180 dias. Entregue no ciclo de setembro/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

Filtros e exportação (regras gerais)

Como usar os filtros

Selecione o período em Data Inicial e Data Final.
Aplique filtros adicionais: multi-seleção (clique e escolha) ou texto (digite e confirme).
Clique em Aplicar Filtros.
Use Limpar Filtros para resetar todos os filtros aplicados.

Exportação de dados

CSV: disponível nos relatórios de agenda, ocupação, produtividade e repasses — botão Exportar CSV (compatível com Excel e Google Sheets).
Excel (.xlsx): disponível em alguns relatórios — botão Exportar Excel.
Fluxo de Caixa, Mapa de Estoque e Logs de Auditoria são visões em tela, sem botão de exportação de arquivo.

🟢 Sempre confira o total. O sistema mostra "Total de registros: N" abaixo da tabela. Verifique esse número antes de exportar para garantir que os filtros estão corretos.

Pareto — Curva ABC e análises 80/20 (#685) ✅ Novo — 23/10/2026

Em produção desde 21/10/2026, no grupo Pareto da central de Relatórios (rotas /portal/relatorios/pareto/curva-abc e /portal/relatorios/pareto/<análise>). A ideia: poucos itens explicam a maior parte do resultado — o Rabi mostra quais.

Curva ABC: classe A até 80% do total, B até 95%, C o resto (cortes ajustáveis).
20 análises 80/20: Convênios, Serviços, Produtos, Taxas, Itens faturados, Profissionais, Especialidades, Unidades, Locais de atendimento, Cidades e Bairros dos pacientes, Pacientes; Glosas por motivo, por convênio e por serviço; Despesas por fornecedor, por categoria e por centro de custo; Compras por produto; Consumo de estoque (ABC).
A tela mostra: uma frase-resumo (ex.: "3 de 14 convênios (21,4%) geram 80,9% do faturamento"), os poucos vitais, os 20% maiores, o gráfico de Pareto e a tabela com a classe A/B/C de cada linha; botão Exportar XLSX.
Filtros: competência (mês inicial e final), unidade, convênio (inclui Particular), tipo de receita e bruto/líquido (o líquido desconta a glosa).
Linha "Não identificado": cadastro ou lançamento incompleto (ex.: paciente sem cidade/bairro). Para Cidades e Bairros, complete o endereço dos pacientes.

Exemplo de uso na Clínica Rabi Sistemas: o gestor abre Pareto › Convênios em Líquido; vê que 3 convênios fazem 80% do faturamento e, em Glosas por motivo, que um motivo concentra a maior parte das glosas — é ali que a equipe de faturamento ataca primeiro.

Logs de Auditoria

Registro das ações realizadas no sistema, para rastreabilidade (✅ Correção 15/10: a trilha imutável de auditoria é o #670, ainda roadmap — não a descreva como imutável). Rota: /portal/relatorios/logs-auditoria.

✅ Novo — 23/10/2026 Só o campo alterado (#627, em produção desde 23/10/2026): o histórico mostra só o que mudou — antes e depois, quem e quando; a inclusão não lista campos vazios; salvar sem mudar nada não gera registro. A conversão dos registros antigos é feita clínica a clínica — pode haver clínica ainda no formato antigo. (Antes este material dizia "planejado".)

Campo registrado	Descrição
Data e Hora	Momento exato da ação (com fuso horário América/São_Paulo)
Usuário	Nome do usuário que realizou a ação
Ação	Tipo: criação, edição, exclusão, login, logout
Módulo / Entidade	Qual módulo e qual registro foi afetado
O que mudou ✅ Novo — 23/10/2026	Nas alterações, só os campos alterados, com o valor antes e depois (#627)

⚠️ Acesso restrito (LGPD). Os logs de auditoria devem ser acessíveis apenas por administradores. Configure a permissão de logs de auditoria somente para gestores e administradores. Os logs ajudam a apurar quem fez o quê e quando, sem expor dados pessoais desnecessários.

Permissões

O modelo de permissões atual do Rabi é papel (Role) + 4 ações fixas por módulo (VIEW / CREATE / UPDATE / DELETE). Para Relatórios, apenas a ação relevante é VIEW:

Recurso	Permissão necessária
Ver e exportar relatórios gerenciais	`RELATORIOS → VIEW`
Logs de auditoria	`RELATORIOS → VIEW` (recomendado somente para administradores)

Sem a permissão VIEW no grupo RELATORIOS, o usuário não vê o menu Relatórios nem consegue abrir a rota. ✅ Atualização 15/10: atenção — o "negar por padrão" (#667) não entrou: colaborador sem nenhuma configuração num módulo ainda consegue ver as telas dele (só leitura). Configure o perfil de cada colaborador.

🟢 ENTREGUE (set/2026) ✅ Novo — set/2026: as permissões granulares (#395) entraram em produção em 15/09 — permissões por funcionalidade com os 4 níveis de ação (VIEW, CREATE, UPDATE, DELETE) e, em Agendamento/Atendimentos, as ações elevadas EDIT_ALHEIO, CANCELAR e EXCLUIR (Correção 30/09: Exportar, Imprimir e Autorizar não existem como ações de permissão. ✅ Atualização 13/10: desde 12/10 existe a ação Estornar, uma das 9 ações novas de Contas Caixas do Financeiro.), com perfis configuráveis (ver lição de Segurança). Entregue no ciclo de setembro/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

Erros comuns e como resolver

Situação	Como resolver
"Menu Relatórios não aparece"	Falta a permissão `RELATORIOS → VIEW`. Peça ao administrador para conceder no perfil.
Relatório vazio / "Total de registros: 0"	Período muito restrito ou filtros excessivos. Amplie as datas e remova filtros; clique em Limpar Filtros e refaça.
Data final anterior à inicial	Ajuste as datas — a final deve ser igual ou posterior à inicial (dd/mm/aaaa).
Não encontro o botão exportar	Nem todo relatório exporta. Fluxo de Caixa, Mapa de Estoque e Logs de Auditoria são só em tela.
Repasse com valor inesperado	O cálculo usa o percentual cadastrado em Configurações → Colaboradores. Verifique o percentual do colaborador. ✅ Atualização 13/10: confira também, na aba Vínculo e Repasse, se vale a linha geral ou uma específica (coluna "Origem do repasse"), se houve desconto (base líquida) e se o serviço foi zerado no pré-faturamento ou é retorno.

Novidades de julho/2026 ✅ Novo — jul/2026

Entregue no ciclo de julho/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

Rotina de fechamento (#384): relatório de rotina de fechamento.
Relatório de autorizações (#371): relatório dedicado às autorizações.

Novidades de agosto/2026 ✅ Novo — ago/2026

Entregue no ciclo de agosto/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

Relatórios médicos×convênios e serviços×convênio COM FAROL (#453): versão para impressão, entregue.
Revisão geral (#542): os relatórios passam a mostrar apenas serviços, convênios e profissionais da própria clínica.
Relatório de Rotina de Recepção (#381) e Relatório de Rotina de Autorização (#383) — ENTREGUES (19/08).
NOVO: Relatório agregado de glosas (#587) — glosas consolidadas por convênio, motivo e período, parte do rework de Glosas entregue em 26/08 (ver a lição de Faturamento).
Revisão crítica de relatórios e dashboards (#591) — 20 itens avaliados e corrigidos (28/08).

💰 Aprofunde — como o Rabi chega ao preço? Os relatórios com farol (Serviços × Convênios — Farol de Margem) e os de Validação de Configuração Por Convênio / Por Item conferem a configuração de preços; os 3 níveis de conversão, as 3 linhas de cada item e o modo pacote estão explicados na nova área Preços e Conversão de Valores.

Novidades de setembro/2026 ✅ Novo — set/2026

Entregue no ciclo de setembro/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

Coluna renomeada — "Estoque Atual": nos relatórios Mapa de Estoque e Quantidade de Estoque, a coluna "Estoque Base" passou a se chamar "Estoque Atual" (só o nome, mesmo cálculo).
Filtro "Tipo de Produto" em 5 relatórios: os relatórios de estoque ganharam o filtro por Tipo de Produto, permitindo analisar só medicamentos, só materiais, etc.
Nova visão "Pacientes em Uso": no Consumo de Estoque — Atendimento, nova visão com filtro por paciente — mostra o consumo por paciente em uso.
Janela do Mapa de Estoque: 30 → 180 dias.
Bateria de correções de números: saldos, consumo que incluía cancelados, repasse fantasma e duplicidades foram corrigidos — o passo a passo não muda, os números ficaram certos.
Tela de Auditoria no sistema (#185) — ENTREGUE: os logs de auditoria ganharam tela própria no client — além do relatório, a consulta de quem fez o quê e quando fica acessível dentro do sistema (acesso restrito a administradores).
✅ Novo — 29/09/2026 Em produção desde 28/09/2026: DRE Gerencial (#617) — ver seção própria — e filtros padrão (#396): as principais listas passaram a buscar e ordenar no servidor (a busca percorre toda a base filtrada, não só a página visível).

🟠 Ainda NÃO entregues — trate como "em breve" (roadmap): rotina de acolhimento (#382) e produtividade por usuário (#385) (✅ Atualização 15/10: o relatório "Produtividade por Usuário" entrou em produção em 14/10 — ver a seção de 13–15/10; a rotina de acolhimento segue roadmap) — sem sprint definida — confira o Roadmap (estavam na Sprint 13, 02–09/out, que terminou sem a entrega). Na Sprint 12 (✅ Atualização 13/10: passou para a Sprint 14, 09–16/10; ainda não está em produção): o log de auditoria passa a guardar só o campo alterado (#627 — antes/depois, quem e quando; salvar sem mudar nada não gera evento; nada muda nas telas; o histórico antigo não será perdido — será convertido, e o original arquivado compactado fora do banco, com acesso restrito). Atualização 23/10: #627 EM PRODUÇÃO — saiu do roadmap; a conversão dos registros antigos é feita clínica a clínica (ver a seção Logs de Auditoria). ✅ Novo — 23/10/2026

Novidades de 13–15/10/2026 ✅ Novo — 15/10/2026

Relatório "Produtividade por Usuário" (14/10): o que cada pessoa da equipe registrou no período — agendamentos criados, acolhimentos, autorizações solicitadas, atendimentos finalizados e recebimentos registrados —, com a aba Comparecimento.
Comparecimento por Atendente refeito (14/10): filtro Local; colunas novas Cancelados, Remarcados e A acontecer (tela e Excel); "Faltaram" deixa de contar cancelados.
Filtro Local nos relatórios de Produtividade de Atendimento, Agendamento e Orçamentos (Autorizações não têm local).
Produtividade de Agendamento/Atendimento contava serviço em vez de agendamento — corrigido em 14/10; os números caem um pouco em relação ao que se via antes.
Exportações até 10.000 linhas e listas com até 100 itens por página (#669): pedido acima do teto é reduzido sem erro — use o período/filtros ou a exportação. A Auditoria geral mostra no máximo 100 linhas por página.
Log de erros (Configurações, só administrador): os erros da clínica com o código de rastreio — o mesmo "(código XXXX)" que aparece na mensagem "Ocorreu um erro inesperado…".
Histórico de alterações das telas (botão Histórico em registro, agendamento, paciente, autorização, glosa, repasse): aberto a qualquer colaborador; a permissão AUDITORIA fica só na Auditoria geral e no log de acesso ao prontuário.

Pontos-chave

Relatórios é módulo de leitura: permissão relevante é RELATORIOS → VIEW (na tela redesenhada em out/2026: Visualizar).
✅ Novo — 23/10/2026 Pareto (21/10, #685): Curva ABC (A até 80%, B até 95%, C o resto) + 20 análises 80/20, com frase-resumo, gráfico, classe A/B/C, bruto × líquido (líquido desconta glosa) e Exportar XLSX; "Não identificado" = cadastro incompleto. Log de auditoria só com o campo alterado (#627) em produção desde 23/10.
Rota principal /portal/relatorios; logs em /portal/relatorios/logs-auditoria.
Treze relatórios em produção na central /portal/relatorios: Agenda, Rotina de Recepção, Rotina de Autorização, Rotina de Fechamento, Ocupação, Produtividade, Repasses, Fluxo de Caixa, Autorizações, Médicos × Convênios (farol), Serviços × Convênio (farol), Mapa de Estoque e Logs de Auditoria — além das visões complementares de estoque (Quantidade de Estoque, Consumo de Estoque — Atendimento), do relatório agregado de glosas (#587) e, desde 28/09/2026, do DRE Gerencial (#617).
Exportam em CSV: Agenda, Ocupação, Produtividade e Repasses. Fluxo de Caixa, Mapa de Estoque e Logs são só em tela.
✅ Desde 28/09/2026: DRE Gerencial (#617) — competência × caixa, mês a mês, Ver lançamentos, Exportar XLSX e Imprimir; classificação pela coluna "Linha do DRE" das categorias de pagamento.
Sempre confira "Total de registros: N" antes de exportar.
Repasse é calculado automaticamente a partir da regra do colaborador (✅ Atualização 13/10: aba Vínculo e Repasse: linha geral "Todos os…" + linhas específicas que a substituem; percentual ou valor; base líquida; relatório com Tipo, Origem do repasse e taxas).
Logs de auditoria são restritos a administradores (LGPD). ✅ Correção 15/10: a trilha imutável é roadmap (#670).
O ciclo de julho/2026 entregou a rotina de fechamento (#384) e o relatório de autorizações (#371); o de agosto/2026 entregou os relatórios médicos×convênios e serviços×convênio com farol (#453), a restrição aos dados da própria clínica (#542) e os relatórios de Rotina de Recepção (#381) e Rotina de Autorização (#383); em 25–28/08 chegaram ainda o relatório agregado de glosas (#587) e a revisão crítica com 20 itens corrigidos (#591). A rotina de acolhimento (#382) e a produtividade por usuário (#385) foram replanejadas para a Sprint 13 (02–09/out) e ainda não foram entregues. ✅ Atualização 13/10: sem sprint definida — confira o Roadmap.
O ciclo de setembro/2026 renomeou a coluna dos relatórios de estoque para "Estoque Atual", acrescentou o filtro Tipo de Produto em 5 relatórios, criou a visão Pacientes em Uso no Consumo de Estoque — Atendimento, ampliou a janela do Mapa de Estoque para 180 dias, corrigiu números (saldos, consumo com cancelados, repasse fantasma, duplicidades) e entregou a Tela de Auditoria no sistema (#185) — logs de auditoria com tela própria no client. Seguem roadmap: rotina de acolhimento (#382) e produtividade por usuário (#385).
✅ Novo — 12/10/2026 Relatórios › Financeiro ganhou "Recebimentos por Atendente" e "Conciliação: pago × conciliado" (#650); o histórico do convênio por subaba (#638) mostra quem alterou o quê. O log "só com o campo alterado" (#627) está em produção desde 23/10/2026. ✅ Novo — 23/10/2026
✅ Novo — 15/10/2026 Desde 14/10: relatório Produtividade por Usuário (5 indicadores + aba Comparecimento), Comparecimento por Atendente refeito (% = compareceram ÷ (compareceram + faltaram)), filtro Local em Produtividade de Atendimento/Agendamento/Orçamentos, produtividade contando agendamento (números um pouco menores) e exportações até 10.000 linhas.

O que a prova vai cobrar

Qual permissão dá acesso a Relatórios e por que é só VIEW.
Quais relatórios exportam CSV e quais são apenas em tela.
O passo a passo para gerar e exportar o Relatório de Agenda, incluindo o campo obrigatório (período).
Como o valor de repasse é calculado e onde a regra é configurada (✅ Atualização 13/10: linha geral × específica na aba Vínculo e Repasse; zero é zero, vazio usa o cadastro; base líquida).
O que os Logs de Auditoria registram e por que o acesso é restrito — e que, desde 23/10/2026 (#627), o histórico mostra só o campo alterado (antes/depois) e salvar sem mudar nada não gera registro. ✅ Novo — 23/10/2026
✅ Novo — 23/10/2026 Como ler o Pareto: classes A/B/C, o que é bruto × líquido, para que serve a frase-resumo e o que significa "Não identificado".
O DRE Gerencial (#617, em produção desde 28/09/2026): onde fica, os regimes de competência × caixa, as linhas do resultado e o papel da coluna "Linha do DRE" nas categorias.
Novidades de set/2026: a coluna "Estoque Atual" (renomeada, mesmo cálculo do mínimo cadastrado), a visão Pacientes em Uso no Consumo de Estoque — Atendimento, a janela de 180 dias do Mapa de Estoque e a Tela de Auditoria (#185).
✅ Novo — 15/10/2026 O relatório Produtividade por Usuário (o que mede e onde fica) e a nova regra do % de comparecimento (cancelado não conta como falta).