Roteiro de vídeo: Agenda e Agendamento

Roteiro pronto para gravação no formato do curso: Flavio Muniz (fundador) na câmera + filmagem real da tela do sistema, mostrando cada passo. Fonte de verdade: Lição — Agenda e Agendamento. Não mostrar em vídeo nada ainda em roadmap: travas de edição entre usuários (#407), validação de documento (#379) e o novo layout do agendamento (#340, Sprint 9). Atualização de 04/09/2026: a Fila de Espera (#405) foi ENTREGUE (em produção desde o fim de agosto) — saiu do roadmap e ganhou fala na cena 3: paciente entra na fila quando o horário está cheio, cancelamento faz o sistema sugerir o próximo direto na grade, e a própria fila tem o botão Agendar. A edição de agendamento Atendido com motivo e aprovação (#560/#563-#567) foi entregue em agosto/2026 e ganhou menção na cena de status. O status "Pendente" (#375), o bloqueio de serviço por convênio (#376) e os avisos visuais na grade (#377) foram entregues em agosto/2026 e entram na fala; obrigatoriedades de orçamento/autorização (#373/#374), bloqueio de retorno (#414/#415) e guard de edição (#401) foram entregues em julho/2026 e já fazem parte do roteiro.

1. Ficha técnica

Formato / quem apareceFlavio Muniz na câmera (abertura, fechamento e comentários) intercalado com a filmagem real da tela em que ele mesmo executa cada passo.
Duração-alvo10 minutos e meio (soma das cenas: 10:45)
PúblicoRecepcionistas e operadores em treinamento (Certificação Operador)
Pré-requisitos de gravação
  • Estar logado no ambiente de homologação (sistema.hmg.rabisistemas.dev) com o usuário da Clínica Rabi Sistemas.
  • Já ter Maria da Silva Santos e João Pereira Lima cadastrados (Maria com convênio SaúdeMais/Essencial vinculado, para mostrar o preenchimento automático).
  • Ter pelo menos 2 ou 3 agendamentos já criados no dia (extras da agenda "viva": Ana Costa, Pedro Alves, Lucia Nunes…) para a grade e a confirmação em massa não aparecerem vazias.
  • Ter 1 agendamento com status Aguardando reservado para a cena de check-in.
Telas a visitar (rotas) /portal/agenda · /portal/agenda/criar · /portal/agenda/confirmacao · /portal/agenda/acolhimento · /portal/agenda/acolhimento/:id/checkin · /portal/agenda/bloqueio

2. Tabela de cenas

#Tela / ação na gravaçãoFALA DO FLAVIO (texto literal)Duração
1Flavio na câmera; corta para a tela inicial em /portal/agenda, agenda do dia visível, sem clicar em nada ainda."Olá! Eu sou o Flavio Muniz, e nesta aula eu vou te mostrar a Agenda do Rabi — o coração da recepção. É aqui que se marca consulta, confirma, recebe o paciente e organiza o dia dos profissionais. No fim da aula, você vai fazer comigo o fluxo completo: marcar, confirmar e acolher um paciente. E olha: quem domina a agenda vira a pessoa de confiança de qualquer clínica."0:20
2Na agenda, alternar visão Dia e Semana. Depois abrir os filtros e selecionar a Dra. Ana Beatriz Rocha, a especialidade Cardiologia e o Consultório 1. Usar as setas de navegação para avançar e voltar um dia."Essa é a agenda principal, no menu Agendamento. Repara comigo: dá pra ver por dia ou por semana — é só alternar aqui em cima. Do lado, os filtros: eu vou filtrar pela Dra. Ana Beatriz Rocha, nossa cardiologista, pela especialidade Cardiologia e pelo Consultório 1 — e a grade mostra só a agenda dela. E essas setas aqui avançam ou voltam o dia, sem eu precisar escolher a data no calendário."0:50
3Passar o mouse sobre agendamentos de cores diferentes na grade, parando em cada um."Cada cor na agenda é um status. Cinza é Aguardando — acabou de ser criado. Verde é Confirmado. Vermelho, Cancelado. Roxo é Acolhido, ou seja, o paciente já chegou e fez check-in. Laranja é Em Atendimento, azul é Atendido e amarelo é Remarcado. E uma novidade da atualização de agosto de dois mil e vinte e seis: o status Pendente — é o agendamento que ainda está aguardando o orçamento ou a autorização do convênio; quando isso resolve, ele segue o fluxo normal. A grade também ganhou avisos visuais nos agendamentos que precisam da sua atenção — um sinal no próprio cartão, pra nada passar despercebido. E mais uma novidade de agosto: o agendamento Atendido, que antes ficava travado, agora pode ser editado por meio de uma solicitação com motivo e aprovação — e o board destaca as pendências e mostra 'faltam X de Y' nos produtos controlados. E a novidade mais recente, da atualização de setembro de dois mil e vinte e seis: a Fila de Espera. Horário cheio? O paciente entra na fila. Surgiu um cancelamento? O sistema sugere o encaixe do próximo da fila direto aqui na grade — e a própria fila tem um botão Agendar, pra você marcar dali mesmo. Nunca mais um horário vago se perde com paciente querendo ser atendido. Guarda bem essas cores: elas te contam a história do dia num piscar de olhos." 🔄 alterado 04/091:35
4Clicar em "Novo Agendamento" (abre /portal/agenda/criar). Preencher a Data de amanhã, Hora início 09:00 e Hora fim 09:30."Agora vamos marcar uma consulta juntos. Eu clico em Novo Agendamento, aqui na agenda. Primeiro, os horários: data no formato dia, mês e ano, hora de início e hora de fim. Vou marcar a consulta da Maria pra amanhã, das nove às nove e meia. Esses três campos são obrigatórios."0:40
5No campo Paciente, digitar "Maria" e selecionar Maria da Silva Santos na lista. Mostrar o Convênio SaúdeMais / plano Essencial preenchendo sozinho. Selecionar Cardiologia, Dra. Ana Beatriz Rocha e Tipo = Normal. Preencher a observação "Paciente relata palpitações" e apontar os demais opcionais (local, equipamentos, guia)."Agora o paciente. Eu digito 'Maria' — e o sistema vai sugerindo em tempo real; também dava pra buscar pelo CPF. Seleciono a Maria da Silva Santos. Olha que legal: como a Maria tem o convênio SaúdeMais no cadastro, o plano Essencial já veio preenchido sozinho — e a idade dela aparece detalhada em anos, meses e dias, um cuidado da atualização de agosto de dois mil e vinte e seis que faz diferença em pediatria. Em seguida eu escolho a especialidade, Cardiologia, a profissional, Dra. Ana Beatriz Rocha, e o tipo: Normal, para horário comum, ou Encaixe, que a gente vê daqui a pouco. Na observação eu escrevo 'Paciente relata palpitações' — isso vai ajudar lá no atendimento. Local, equipamentos e guia da operadora são opcionais. Ah, e se o paciente ainda não existe no sistema, cadastra antes no módulo Pacientes. Um aviso da atualização de julho de dois mil e vinte e seis: dependendo da parametrização do convênio, o sistema pode exigir um orçamento ou uma autorização aprovados antes de deixar salvar, e pode bloquear a marcação de um retorno dentro do prazo configurado — no nosso convênio de exemplo, trinta dias. Se aparecer um desses avisos, não é erro — é o convênio pedindo esse passo antes. E desde agosto de dois mil e vinte e seis o convênio também pode bloquear serviços que ele não cobre: se o serviço não aparece pra esse convênio, é regra do plano, não defeito."1:45
6Clicar em "Salvar". Voltar à agenda e mostrar o agendamento da Maria na grade, em cinza."Pronto, clico em Salvar. Voltando pra agenda... aqui está a consulta da Maria, em cinza. Todo agendamento nasce com o status Aguardando. O próximo passo é confirmar."0:30
7Abrir o agendamento recém-criado para edição, alterar a observação e, sem salvar, tentar voltar para a agenda. Mostrar a caixa de confirmação e clicar em ficar na tela; depois desfazer a alteração."Antes de seguir, uma proteção que chegou na atualização de julho de dois mil e vinte e seis. Se eu alterar qualquer coisa num agendamento e tentar sair da tela sem salvar, o sistema pergunta se eu quero mesmo sair. Olha só: mudei a observação, tentei voltar... e ele me avisou. Nada de perder digitação por um clique errado."0:25
8Acessar Agendamento › Confirmação (/portal/agenda/confirmacao). Filtrar pela data, marcar as caixas dos agendamentos da Maria e do João Pereira Lima e clicar em "Confirmar"."Pra confirmar várias consultas de uma vez, eu uso a tela de Confirmação. Ela lista tudo que está Aguardando. Filtro pela data, marco as caixinhas — aqui a consulta da Maria e a do João Pereira Lima, nosso paciente particular... e clico em Confirmar. O status muda pra Confirmado, em verde. Também dá pra confirmar uma por uma, direto na grade ou na edição do agendamento."0:50
9Acessar Agendamento › Acolhimento (/portal/agenda/acolhimento). Buscar "Maria", clicar no agendamento dela para abrir o check-in e clicar em "Realizar Check-in". Voltar e mostrar o status roxo."A Maria chegou na clínica? Então vamos pro Acolhimento. Essa tela mostra os agendamentos do dia. Eu busco por 'Maria' — dava pra buscar pelo CPF também —, clico no agendamento dela e depois em Realizar Check-in. Pronto: o status vira Acolhido, em roxo, e a Maria entra na fila da Dra. Ana. Quando a doutora chamar, o status passa pra Em Atendimento — tudo automático."1:00
10Acessar Agendamento › Bloqueio de Agenda (/portal/agenda/bloqueio). Clicar em "Novo Bloqueio", escolher a Dra. Ana Beatriz Rocha, o Consultório 1, data e horários, digitar o motivo "Reunião" e salvar."Agora, o Bloqueio de Agenda. Serve pra fechar horários: feriado, folga do médico, manutenção de sala. Clico em Novo Bloqueio, escolho a Dra. Ana e o Consultório 1, informo data, hora de início e de fim, e escrevo o motivo — aqui eu vou pôr 'Reunião'. Salvei, e o período aparece indisponível na agenda. Atenção pra um detalhe importante: o bloqueio impede novas marcações, mas não cancela as consultas que já existiam no período. Essas você precisa remarcar manualmente."0:50
11Voltar a /portal/agenda/criar, mostrar o campo Tipo e selecionar "Encaixe" (sem salvar, ou salvar um exemplo rápido)."E quando aparece aquela urgência num dia cheio? A gente usa o Encaixe. É o mesmo formulário de agendamento — a diferença é que no campo Tipo eu escolho Encaixe em vez de Normal. Ele ganha uma marcação visual diferente na grade, pra todo mundo saber que é um atendimento fora do horário regular."0:35
12Voltar à agenda. Demonstrar rapidamente: limpar filtros ativos; abrir a busca de paciente e digitar um nome inexistente."Antes de encerrar, três dicas que evitam sufoco — anota, porque é isso que você vai resolver no dia a dia do seu cliente. Primeira: se você salvou um agendamento e ele 'sumiu', quase sempre é filtro ativo — limpa os filtros de profissional e data. Segunda: se o paciente não aparece na busca, ou ele não está cadastrado ainda, ou o nome foi digitado diferente — confere o CPF. Terceira: se o convênio não veio automático, é porque o cadastro do paciente está sem convênio; seleciona manualmente e depois completa o cadastro."0:50
13Flavio na câmera; encerrar com a agenda do dia colorida ao fundo ou em insert."Recapitulando: agendamento nasce Aguardando, você confirma na tela de Confirmação, e o check-in no Acolhimento coloca o paciente na fila. Bloqueio fecha horário, encaixe abre exceção. Na próxima aula, o cadastro de Pacientes — a base de tudo isso aqui. O Rabi Sistemas é o sistema definitivo para a sua clínica. Te espero lá!"0:35

Soma das cenas: 10:45 (alvo: 10 minutos e meio).

Cena alternativa — participação da Dra. Heloisa (opcional)

Totalmente opcional. Se a Dra. Heloisa Ravagnani Muniz puder participar, esta cena entra logo após a cena 5. Se não, o vídeo funciona perfeitamente sem ela.
PosiçãoO que apareceFALA (texto literal)Duração
Cena 5-B
(após a cena 5)		Dra. Heloisa na câmera, tom de médica comentando o bloqueio de retorno.Heloisa: "Deixa eu comentar o bloqueio de retorno do ponto de vista de quem atende. O retorno dentro do prazo é um direito do paciente — e quando a recepção marca uma consulta cheia no lugar de um retorno, ou o contrário, quem paga é a clínica e quem se desgasta é o médico. Com o sistema conferindo o prazo sozinho, essa discussão simplesmente acaba."0:25

Com a cena 5-B, a duração total fica em torno de 11:10 — ainda dentro do alvo.

Dados desta gravação

Use os dados oficiais da Clínica Rabi Sistemas, blocos 5 — Agendamentos e 4 — Pacientes: Maria da Silva Santos (convênio SaúdeMais/Essencial), João Pereira Lima (particular), Dra. Ana Beatriz Rocha (Cardiologia, Consultório 1) e os extras da agenda "viva". Deixe a página aberta num segundo monitor durante a gravação.

3. Checklist pós-gravação