Roteiro de vídeo: Relatórios
Roteiro de gravação — Flavio Muniz (fundador) na câmera + filmagem real da tela do sistema — baseado na lição Relatórios. A fala é texto literal, em 1ª pessoa do Flavio.
1. Ficha técnica
| Formato | Flavio Muniz (fundador) na câmera + filmagem real da tela do sistema. O Flavio fala e executa cada passo; nas cenas de tela, insert da tela com o Flavio em picture-in-picture ou alternância câmera/tela. |
|---|---|
| Duração-alvo | ≈ 7:50 (alvo 8 min) |
| Público | Gestores, equipe financeira e implantadores (perfis com permissão RELATORIOS → VIEW) |
| Pré-requisitos de gravação | Login em homologação (sistema.hmg.rabisistemas.dev, usuário danilo@clinicas.com) com permissão RELATORIOS; ambiente da Clínica Rabi Sistemas completo ("vivo"): agendamentos, atendimento da Maria, recebimento do João e movimentações de estoque já registrados nos vídeos anteriores, para nenhum relatório sair vazio; período de teste conhecido (o mês corrente da gravação) que retorne registros; Excel ou Google Sheets instalado para abrir o CSV exportado; resolução 1920×1080. |
| Telas a visitar | /portal/relatorios (Relatório de Agenda, Ocupação, Produtividade, Repasses, Fluxo de Caixa, Mapa de Estoque) · /portal/relatorios/logs-auditoria |
| Não mostrar (roadmap) | Os 4 relatórios de rotina em finalização — recepção (#381), acolhimento (#382), autorização (#383) e produtividade por usuário (#385) — só podem ser citados como "em breve", nunca demonstrados. A rotina de fechamento (#384) e o relatório de autorizações (#371) foram entregues em julho/2026 e entram na fala. Não prometer exportação onde não existe (Fluxo de Caixa, Mapa de Estoque e Logs são só em tela). |
2. Dados desta gravação
Este vídeo não digita dados novos: ele lê o movimento da Clínica Rabi Sistemas criado nos vídeos anteriores. Confira na página Dados de Gravação — Clínica Rabi Sistemas (em especial a ordem de carga) se o ambiente está "vivo" antes de gravar:
- Agenda: consultas da Maria e do João com a Dra. Ana Beatriz Rocha + agendamentos extras (Ana Costa, Pedro Alves, Lucia Nunes…)
- Financeiro: recebimento do João (R$ 350,00, Pix, Caixa Recepção) e conta a pagar MedSupply (R$ 480,00)
- Estoque: Soro Fisiológico 0,9% 250 ml com entrada de 100 e saída de 1 vinculada ao atendimento da Maria
3. Cenas
| # | Tela / ação | FALA DO FLAVIO (texto literal) | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavio na câmera; Dashboard aberto ao fundo; passe o mouse sobre o menu Relatórios. | "Olá! Eu sou o Flavio Muniz, fundador do Rabi. Neste vídeo você vai aprender a extrair informação do sistema: gerar, filtrar e exportar os relatórios que sustentam a gestão da clínica. E te digo por experiência: quando você chega numa clínica, relatório é a primeira coisa que o gestor te pede. Quem sabe tirar o número certo na hora certa vira referência na equipe. São nove relatórios em produção, e a lógica de uso é a mesma em todos. Vamos ver juntos, em cima do movimento real da nossa Clínica Rabi Sistemas." | 0:40 |
| 2 | Abra Relatórios (/portal/relatorios). Percorra o catálogo com o cursor: Agenda, Ocupação, Produtividade, Repasses, Fluxo de Caixa, Mapa de Estoque, Logs de Auditoria, Rotina de Fechamento e Autorizações. | "Esta é a central de relatórios. Relatório de Agenda, Ocupação da Agenda, Produtividade, Repasses por Colaborador, Fluxo de Caixa, Mapa de Estoque e Logs de Auditoria — e duas novidades da atualização de julho de dois mil e vinte e seis: a Rotina de Fechamento, que ajuda a bater o dia antes de encerrar, e o Relatório de Autorizações, com a situação de cada pedido junto às operadoras. Em breve chegam também os relatórios de rotina de recepção, acolhimento, autorização e produtividade por usuário — estão em finalização. Detalhe importante: relatórios são módulo de leitura. A permissão necessária é uma só — RELATORIOS com nível VIEW. Sem ela, esse menu nem aparece." | 1:10 |
| 3 | Abra o Relatório de Agenda. Preencha Data Agendamento Inicial e Final (dd/mm/aaaa) do período com o movimento da Clínica Rabi Sistemas. Mostre os filtros opcionais: Especialidade "Cardiologia", Profissional "Dra. Ana Beatriz Rocha", Status (multi-seleção), Unidade "Rabi Sistemas — Asa Sul", CPF/Celular/Cidade, Encaixe. | "Vamos ao mais usado: o Relatório de Agenda. Ele tem dois campos obrigatórios — a data inicial e a data final, no formato dia, mês e ano. Eu coloco o período em que a gente movimentou a Clínica Rabi Sistemas. E a final precisa ser igual ou posterior à inicial. Os demais filtros são opcionais: especialidade — Cardiologia — profissional — Doutora Ana Beatriz Rocha — e status são de multi-seleção: clico e escolho um ou mais valores. CPF, celular e cidade filtram por paciente. E dá pra separar encaixes." | 1:00 |
| 4 | Clique em Aplicar Filtros. Aponte o "Total de registros: N" abaixo da tabela (devem aparecer Maria, João e os agendamentos extras). Clique em Exportar CSV e abra o arquivo baixado no Excel/Sheets. Mostre também o Limpar Filtros. | "Clico em Aplicar Filtros e a tabela é montada — olha a nossa agenda: a Maria, o João e os demais pacientes da Doutora Ana. Antes de qualquer coisa, olha aqui embaixo comigo: 'Total de registros'. Esse número é seu teste de sanidade — se veio zero ou um valor estranho, revisa os filtros antes de exportar. Está certo? Então Exportar CSV. O arquivo baixa e abre direto no Excel ou no Google Sheets. E se quiser recomeçar, o botão Limpar Filtros zera tudo." | 1:00 |
| 5 | Abra o Fluxo de Caixa. Filtre por período e pela conta "Caixa Recepção"; aponte Saldo do Dia, Acumulado, Máximo e Mínimo (a entrada de R$ 350,00 do João deve aparecer no período). | "O Fluxo de Caixa mostra a vida financeira no tempo, por conta ou caixa. Eu filtro pelo Caixa Recepção... e olha ali a entrada de trezentos e cinquenta reais do João, do vídeo de Financeiro. Saldo do dia: entradas menos saídas. Saldo acumulado: o progresso ao longo do período. E os saldos máximo e mínimo mostram o melhor e o pior momento. Atenção: este relatório é uma visão em tela — não tem botão de exportar." | 0:50 |
| 6 | Abra Produtividade da Agenda e depois Repasses por Colaborador, filtrando por período e pela colaboradora "Dra. Ana Beatriz Rocha". | "Produtividade mostra quantos atendimentos cada profissional realizou, por especialidade e procedimento — aqui, os atendimentos da Doutora Ana. E o de Repasses calcula quanto repassar a cada colaborador. Uma regra importante: o relatório não pede percentual nenhum. Ele cruza os atendimentos com o percentual de repasse cadastrado lá em Configurações, no colaborador. Repasse estranho? Confere o percentual no cadastro." | 0:45 |
| 7 | Abra o Mapa de Estoque; destaque um item com status CRÍTICO. | "O Mapa de Estoque compara o saldo atual de cada produto com o estoque mínimo — o nosso Soro Fisiológico está aqui, com o saldo atualizado depois da saída do atendimento da Maria. Item abaixo do mínimo ganha o status crítico — como este — e precisa de reposição. Também é visão em tela, sem exportação." | 0:30 |
| 8 | Abra Logs de Auditoria (/portal/relatorios/logs-auditoria). Mostre colunas Data/Hora, Usuário, Ação, Módulo, e os filtros. | "Por fim, os Logs de Auditoria: o registro completo e imutável de tudo que acontece no sistema — quem fez, o quê, quando e em qual módulo. Criação, edição, exclusão, login e logout. Por LGPD, restringe este acesso a administradores e gestores: é rastreabilidade, não relatório do dia a dia." | 0:45 |
| 9 | Volte à central de relatórios; tela parada, Flavio aponta com o cursor. | "Problemas comuns: menu Relatórios sumiu? Falta a permissão VIEW. Relatório vazio? Período curto demais ou filtro demais — amplia e limpa os filtros. Não achou o botão de exportar? Nem todo relatório exporta: agenda, ocupação, produtividade e repasses geram CSV; fluxo de caixa, mapa de estoque e logs são só em tela." | 0:30 |
| 10 | Flavio na câmera para o encerramento. | "Resumo: período obrigatório, filtros opcionais, confere o total de registros e só então exporta. Com isso você transforma os dados da clínica em decisão — e entrega na mão do gestor exatamente o que ele pediu. O Rabi Sistemas é o sistema definitivo para a sua clínica. Até o próximo vídeo!" | 0:40 |
Soma das cenas: 7:50.
4. Checklist pós-gravação
- [ ] 10 cenas gravadas na ordem; duração total entre 7:00 e 8:15.
- [ ] A cena final inclui o bordão: "O Rabi Sistemas é o sistema definitivo para a sua clínica."
- [ ] Os relatórios rodaram sobre o movimento da Clínica Rabi Sistemas (Maria, João, Dra. Ana, Caixa Recepção, Soro Fisiológico) — nenhum relatório vazio.
- [ ] O período usado nas cenas 3–4 retornou registros reais (total > 0) e o CSV abriu corretamente no Excel/Sheets.
- [ ] Nenhum dado pessoal real de paciente legível em tela — base fictícia da Clínica Rabi Sistemas; desfocar CPF/celular se necessário (LGPD).
- [ ] A fala não prometeu exportação em Fluxo de Caixa, Mapa de Estoque ou Logs.
- [ ] Os relatórios de rotina em finalização (#381–#383, #385) foram citados apenas como "em breve" — nenhum deles foi demonstrado em tela.
- [ ] A Rotina de Fechamento (#384) e o Relatório de Autorizações (#371), novidades jul/2026, foram citados na cena 2.
- [ ] Datas exibidas em dd/mm/aaaa e valores em R$ 1.234,56.
- [ ] Cena 7 mostra ao menos um item CRÍTICO real no Mapa de Estoque.
- [ ] Fala confere com o texto literal; desvios anotados para atualizar o roteiro.
- [ ] Vídeo exportado em 1080p e revisado contra
licoes/relatorios.html.