Implantação › Consultório individual
🩺 Implantação — Consultório individual / profissional liberal
🧩 Novo — Pré-requisitos de cadastro: antes de cada cadastro, veja o que precisa existir antes e o caminho completo no menu (ex.: Local exige Depósito ativo; Produto exige Tipo de Produto e Fabricante (e o depósito); serviço de medicamento exige o Produto).
✅ Corrigido em 24/09/2026 — ordem de implantação: 3 dependências estavam invertidas. O local exige um depósito ativo (crie 1 depósito mínimo antes do local); o serviço de medicamento exige o produto (produtos antes dos serviços); as tabelas de preço exigem as taxas (taxas antes do convênio). A ordem abaixo já está corrigida — tabela completa no Guia de Implantação. 🔌 Implantação pela API externa — mesma ordem: API externa · Implantação via API.
Modelo para 1 profissional que atende como particular ou por um único convênio. Objetivo: começar a agendar e atender no mesmo dia, com o mínimo de cadastro.
Meta de tempo: primeiro atendimento configurado em cerca de 30 minutos; consultório em produção em 1 a 2 dias (cerca de 3h30 a 6h de trabalho efetivo). Filosofia: cadastre só o essencial para o primeiro atendimento; o resto entra depois, conforme a necessidade aparece.
Visão do porte
- Quem é: médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta ou outro profissional de saúde autônomo, geralmente em 1 sala.
- Recebimento: majoritariamente particular (pagamento no ato) e, às vezes, 1 convênio.
- Equipe: o próprio profissional e, no máximo, 1 ou 2 pessoas de apoio (secretária).
- O que mais importa: ter a agenda funcionando, atender com prontuário e emitir receita/atestado. Faturamento TISS de convênio e estoque quase nunca são necessários no início.
Ordem de cadastro recomendada
Siga esta sequência numerada. Cada passo depende do anterior. Você pode concluir tudo em uma única sessão.
- Empresa / Clínica (mínima) — Configurações → Empresas e Unidades. Informe CNPJ (ou CPF, se autônomo sem CNPJ), nome e endereço. ~10 min.
- Depósito mínimo ✅ Corrigido — 24/09/2026 — Estoque → Depósitos (
/portal/estoque/depositos). Crie 1 depósito (ex.: "Depósito Principal"), ativo. Serve só para o local ter o seu depósito padrão de saída — vale mesmo sem usar estoque. ~2 min. - 1 local e os tipos básicos — Configurações → Empresas e Unidades → Locais (
/portal/configuracoes/empresas-unidades/locais): crie "Consultório 01" com o depósito do passo 2 como depósito padrão de saída. Crie também os tipos básicos: Tipo de Serviço (Configurações → Serviços → Tipos); se houver taxa ou medicamento, Tipo de Taxa, Tipo de Produto e o Fabricante (Estoque → Fabricantes). ~10 min. - Operadora "Particular" (e a do plano, se atender 1 convênio) — Configurações → Operadoras. Se algum serviço usar taxa ou medicamento, cadastre agora as Taxas (Configurações → Taxas) e o Produto (Estoque → Produtos — exige Tipo de Produto, Fabricante e Depósito) — eles vêm antes dos serviços. Se for prescrever medicamento controlado, classifique-o: Lista da Portaria 344/98 e Sujeito a retenção de receita (antimicrobianos e GLP-1) na aba Dados do Produto — ou no Princípio Ativo, que o produto herda. Novo — out/2026 ~5 min.
- Serviços / Procedimentos — Configurações → Serviços. Cadastre os poucos que você realiza (ex.: "Consulta", "Retorno") com o valor no cadastro — no particular, o preço cobrado sai da conversão do convênio "Particular" (passo 7); como o valor se forma está em Preços e Conversão de Valores (receitas práticas no Guia da Clínica). ~15 min.
- Você como Colaborador — Configurações → Colaboradores. Nome, CPF, especialidade com conselho, número e UF (CRM/CRO/CRP) e CBOS. Novo — out/2026 Médicos: CPF e especialidade ativa com conselho, número e UF iguais aos do conselho — para o SNCR, só CRM, CRMV ou CRO (o Rabi usa a especialidade mais antiga com um desses conselhos; quem tem mais de um CRM fica com a inscrição mais antiga), e o certificado digital em Minha Conta — checklist do médico para as receitas (SNCR), ligação com a Anvisa ativa desde 23/10/2026; peça a numeração antes de 31/10/2026. ~10 min.
- Convênio "Particular" — Configurações → Convênios. Crie um convênio chamado "Particular" (da operadora "Particular") com Pagamento no ato = Sim; primeiro os dados, depois as abas de preço. (Se atender 1 plano, crie também o convênio dele.) Deixe vazio o que não tem regra (não use 0,01 como marcador — 0,00 é preço zero de verdade) e marque Utiliza em tudo que o convênio cobre. Valor combinado não é pacote: o valor digitado na linha 🔁 muda só o preço do serviço e os itens continuam somando; para preço fechado, marque Pacote na linha do serviço no convênio e "Zerar valor em pacotes" nos itens inclusos (sintoma "digitei um valor e os itens continuaram somando" → marque Pacote — Guia da clínica). ✅ Novo — 30/09/2026 Convênio recém-criado já abre liberado para preencher; se você sair e voltar para completar as abas, ele abre em modo consulta — clique em Liberar para edição antes de alterar (vale só nesta visita). ✅ Novo — 01/10/2026 Depois de alterar, clique em Salvar no cabeçalho do convênio — as abas só gravam aí (a célula pendente fica destacada). Não use "Copiar convênio" para montar um convênio novo (#639). ~10 min.
- Grade de horário do profissional ✅ Corrigido — 24/09/2026 — dentro do colaborador, defina dias e horários de atendimento. Vem depois do convênio porque a grade lista os convênios aceitos. Sem grade a agenda não abre horários. ~15 min.
- Conta / Caixa e Tipos de Pagamento — Financeiro → Contas e Caixas e Tipos de Pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão). Base do financeiro simples. ✅ Novo — 12/10/2026 O controle de caixa por atendente nasce desligado (Configurações › Parâmetros › Financeiro) — para 1 pessoa no balcão pode ficar assim; se ligar, comece em Aviso. ~10 min. ✅ Novo — 13/10/2026 Quer cobrar o sinal ou a consulta por link Pix com baixa automática? Opcional: contrate a API Pix com o seu banco e cadastre em Configurações › Parâmetros › Pagamentos (links) — ver Guia.
- Tipos de Documento de Atendimento — Configurações → Tipos de Documento de Atendimento (
/portal/configuracoes/tiposDocumentoAtendimento). Crie modelos de Receita, Atestado e, se usar, Laudo (com variáveis automáticas {paciente_nome}, {data}, {profissional_nome}). ~20 min. - Primeiro paciente + primeiro agendamento — Pacientes → Novo (obrigatórios: nome, CPF — ou Estrangeiro —, data de nascimento e celular) e Agenda → Novo Agendamento. Teste real de ponta a ponta. ~10 min.
Deixe para depois (não trava o go-live): tabela de preços de convênio detalhada, faturamento TISS, lotes, glosas, estoque, centro de custo, múltiplos usuários e as permissões granulares (#395 — por funcionalidade e ação, quando houver mais gente no time). Nada disso é necessário para atender particular.
Módulo × prioridade neste foco
| Módulo / Cadastro | Prioridade | Observação para este porte |
|---|---|---|
| Empresa / Unidade / Depósito mínimo / Local | 🟢 Essencial | Só o mínimo: 1 empresa, 1 depósito (para o local ter o depósito padrão de saída), 1 local. |
| Colaborador + grade horária | 🟢 Essencial | Você mesmo. Sem grade a agenda não abre horário. |
| Agenda | 🟢 Essencial | Coração do consultório. Use confirmação e acolhimento/check-in. |
| Pacientes | 🟢 Essencial | Cadastro no ato do 1º agendamento. Anexos até 50 MB. |
| Prontuário + Documentos | 🟢 Essencial | Anamnese, CID, receita/atestado a partir de modelos. |
| Serviços / Procedimentos | 🟢 Essencial | Poucos itens, com valor particular — veja Preços e Conversão de Valores e o Guia da Clínica. |
| Convênio "Particular" | 🟢 Essencial | Pagamento no ato = Sim. |
| Financeiro (caixa simples) | 🟢 Essencial | Registrar recebimentos do dia e despesas básicas. |
| Relatórios / Dashboard | 🟡 Importante | Agenda e Fluxo de Caixa bastam no começo. |
| Convênio (plano de saúde) + tabela | ⚪ Opcional | Só se você atender algum plano. |
| Faturamento TISS / Lotes / Glosas | ⚪ Opcional | Só faz sentido com convênio faturado por guia. |
| Autorização / Orçamento | ⚪ Opcional | Útil se houver procedimentos que exijam autorização/orçamento prévio. |
| Estoque | ⚪ Opcional | Só se usar insumos/medicamentos controlados por estoque. O depósito mínimo do passo 2 é obrigatório mesmo assim. |
| Equipamentos | ⚪ Opcional | Só se algum aparelho precisar ser reservado na agenda. |
| Permissões por perfil | ⚪ Opcional | Com 1 usuário, não há o que separar. Vira importante ao contratar secretária — aí use as permissões granulares (#395). |
✅ Novo — set/2026 O que já está em produção (set/2026): para o perfil 100% particular, o destaque é a NFS-e emitida pelo próprio Rabi — módulo fiscal completo em produção (opt-in): a nota sai no ato do pagamento, inclusive direto do agendamento/orçamento, já com IBS/CBS; ✅ Novo — 26/09/2026 modelos de nota, gestão das notas (cancelar/substituir/pendências) e onboarding fiscal estão em produção desde 22/09/2026. Também entregues: Fila de Espera (#405), assinatura digital ICP-Brasil — 1ª fase (#394) e mesclar cadastros duplicados (#546).
Tempo estimado
| Bloco | Conteúdo | Tempo |
|---|---|---|
| Manhã | Passos 1 a 6 (empresa, depósito mínimo, local e tipos, operadora/taxas/produtos se houver, serviços, colaborador) | ~1h15 |
| Início da tarde | Passos 7 a 10 (convênio Particular, grade, caixa, modelos de documento) | ~1h15 |
| Fim da tarde | Passo 11 + teste completo (agendar → atender → receita → recebimento) | ~1h |
| Total | 3h30 a 6h de trabalho · em produção em 1 a 2 dias | |
Checklist de go-live (enxuto)
Marque cada item. Quando todos estiverem prontos, o consultório está pronto para o primeiro paciente real.
- ☐ Empresa/clínica cadastrada (CNPJ ou CPF, nome, endereço)
- ☐ 1 depósito mínimo ativo criado (Estoque → Depósitos)
- ☐ 1 local de atendimento criado, com o depósito padrão de saída, e os tipos básicos (Tipo de Serviço; Tipo de Taxa/Produto e Fabricante, se houver medicamento)
- ☐ Taxas e produtos cadastrados antes dos serviços (só se o serviço usar)
- ☐ Serviços principais cadastrados com valor
- ☐ Profissional cadastrado como colaborador (com CPF, conselho/número/UF e CBOS) e certificado digital em Minha Conta (checklist SNCR)
- ☐ Convênio "Particular" criado (pagamento no ato = Sim)
- ☐ Grade de horário do profissional definida (depois do convênio)
- ☐ Conta/caixa e tipos de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão) cadastrados
- ☐ Modelos de Receita e Atestado prontos
- ☐ Teste ponta a ponta: paciente → agendamento → check-in → atendimento → documento → recebimento
- ☐ Dados de teste apagados antes de usar de verdade
- ☐ Login e senha do profissional funcionando em app.rabisistemas.com.br
✅ Pronto para atender! Depois que a rotina estabilizar, evolua gradualmente: cadastre um convênio real e sua tabela de preços, ative estoque se usar insumos, ou avance para o modelo Clínica pequena/média ao contratar mais profissionais.