Implantação › Consultório individual
🩺 Implantação — Consultório individual / profissional liberal
🧩 Novo — Pré-requisitos de cadastro: antes de cada cadastro, veja o que precisa existir antes e o caminho completo no menu (ex.: Produto exige Tipo de Produto + Fornecedor + Fabricante + Princípio Ativo).
Modelo para 1 profissional que atende como particular ou por um único convênio. Objetivo: começar a agendar e atender no mesmo dia, com o mínimo de cadastro.
Meta de tempo: ~1 dia (4 a 6 horas de trabalho efetivo). Filosofia: cadastre só o essencial para o primeiro atendimento; o resto entra depois, conforme a necessidade aparece.
Visão do porte
- Quem é: médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta ou outro profissional de saúde autônomo, geralmente em 1 sala.
- Recebimento: majoritariamente particular (pagamento no ato) e, às vezes, 1 convênio.
- Equipe: o próprio profissional e, no máximo, 1 ou 2 pessoas de apoio (secretária).
- O que mais importa: ter a agenda funcionando, atender com prontuário e emitir receita/atestado. Faturamento TISS de convênio e estoque quase nunca são necessários no início.
Ordem de cadastro recomendada
Siga esta sequência numerada. Cada passo depende do anterior. Você pode concluir tudo em uma única sessão.
- Empresa / Clínica (mínima) — Configurações → Empresas e Unidades. Informe CNPJ (ou CPF, se autônomo sem CNPJ), nome e endereço. ~10 min.
- 1 Local de atendimento — Configurações → Locais. Crie "Consultório 01". ~5 min.
- Você como Colaborador — Configurações → Colaboradores. Nome, especialidade, conselho (CRM/CRO/CRP) e CBOS. ~10 min.
- Grade de horário do profissional — dentro do colaborador, defina dias e horários de atendimento. Sem isso a agenda não abre horários. ~15 min.
- Convênio "Particular" — Configurações → Convênios. Crie um convênio chamado "Particular" com Pagamento no ato = Sim. (Se atender 1 plano, cadastre a operadora e depois o convênio dela.) ~10 min.
- Serviços / Procedimentos — Configurações → Serviços. Cadastre os poucos que você realiza (ex.: "Consulta", "Retorno") com valor na tabela de preços. ~15 min.
- Tipos de Documento de Atendimento — Configurações → Tipos de Documento. Crie modelos de Receita, Atestado e, se usar, Laudo (com variáveis automáticas {paciente_nome}, {data}, {profissional_nome}). ~20 min.
- Conta / Caixa e Tipos de Pagamento — Financeiro → Contas e Caixas e Tipos de Pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão). Base do financeiro simples. ~10 min.
- Primeiro paciente + primeiro agendamento — Pacientes → Novo (nome + CPF) e Agenda → Novo Agendamento. Teste real de ponta a ponta. ~10 min.
Deixe para depois (não trava o go-live): tabela de preços de convênio detalhada, faturamento TISS, lotes, glosas, estoque, centro de custo, múltiplos usuários e permissões. Nada disso é necessário para atender particular.
Módulo × prioridade neste foco
| Módulo / Cadastro | Prioridade | Observação para este porte |
|---|---|---|
| Empresa / Unidade / Local | 🟢 Essencial | Só o mínimo: 1 empresa, 1 local. |
| Colaborador + grade horária | 🟢 Essencial | Você mesmo. Sem grade a agenda não abre horário. |
| Agenda | 🟢 Essencial | Coração do consultório. Use confirmação e acolhimento/check-in. |
| Pacientes | 🟢 Essencial | Cadastro no ato do 1º agendamento. Anexos até 50 MB. |
| Prontuário + Documentos | 🟢 Essencial | Anamnese, CID, receita/atestado a partir de modelos. |
| Serviços / Procedimentos | 🟢 Essencial | Poucos itens, com valor particular. |
| Convênio "Particular" | 🟢 Essencial | Pagamento no ato = Sim. |
| Financeiro (caixa simples) | 🟢 Essencial | Registrar recebimentos do dia e despesas básicas. |
| Relatórios / Dashboard | 🟡 Importante | Agenda e Fluxo de Caixa bastam no começo. |
| Convênio (plano de saúde) + tabela | ⚪ Opcional | Só se você atender algum plano. |
| Faturamento TISS / Lotes / Glosas | ⚪ Opcional | Só faz sentido com convênio faturado por guia. |
| Autorização / Orçamento | ⚪ Opcional | Útil se houver procedimentos que exijam autorização/orçamento prévio. |
| Estoque | ⚪ Opcional | Só se usar insumos/medicamentos controlados por estoque. |
| Equipamentos | ⚪ Opcional | Só se algum aparelho precisar ser reservado na agenda. |
| Permissões por perfil | ⚪ Opcional | Com 1 usuário, não há o que separar. Vira importante ao contratar secretária. |
Tempo estimado
| Bloco | Conteúdo | Tempo |
|---|---|---|
| Manhã | Passos 1 a 5 (empresa, local, colaborador, grade, convênio Particular) | ~1h30 |
| Início da tarde | Passos 6 a 8 (serviços, modelos de documento, caixa) | ~1h |
| Fim da tarde | Passo 9 + teste completo (agendar → atender → receita → recebimento) | ~1h |
| Total | ~1 dia (3h30 a 6h) | |
Checklist de go-live (enxuto)
Marque cada item. Quando todos estiverem prontos, o consultório está pronto para o primeiro paciente real.
- ☐ Empresa/clínica cadastrada (CNPJ ou CPF, nome, endereço)
- ☐ 1 local de atendimento criado
- ☐ Profissional cadastrado como colaborador (com conselho e CBOS)
- ☐ Grade de horário do profissional definida
- ☐ Convênio "Particular" criado (pagamento no ato = Sim)
- ☐ Serviços principais cadastrados com valor
- ☐ Modelos de Receita e Atestado prontos
- ☐ Conta/caixa e tipos de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão) cadastrados
- ☐ Teste ponta a ponta: paciente → agendamento → check-in → atendimento → documento → recebimento
- ☐ Dados de teste apagados antes de usar de verdade
- ☐ Login e senha do profissional funcionando em app.rabisistemas.com.br
✅ Pronto para atender! Depois que a rotina estabilizar, evolua gradualmente: cadastre um convênio real e sua tabela de preços, ative estoque se usar insumos, ou avance para o modelo Clínica pequena/média ao contratar mais profissionais.