📈 Relatórios

Análises gerenciais da clínica: agenda, produtividade, financeiro, estoque e rastreabilidade completa via logs de auditoria.

Visão Geral

O módulo de Relatórios agrega dados de todos os outros módulos e os apresenta em análises filtráveis e exportáveis. É a principal ferramenta para decisões gerenciais na clínica.

Grupo de permissão: RELATORIOS — apenas ação VIEW
Acesso em produção: app.rabisistemas.com.br/portal/relatorios

Catálogo de Relatórios

O sistema Rabi oferece os seguintes relatórios identificados:

Novidades de 16 a 23/10/2026 Novo — out/2026

Conferido no sistema em produção em 23/10/2026.

• Grupo Pareto: Curva ABC + 20 análises 80/20 (21/10) Novo — out/2026 — ver Pareto 80/20 e Curva ABC.
• Log de auditoria só com o campo alterado (#627, 23/10) Novo — out/2026 — em produção; ver Logs de Auditoria.
• Relatório agregado de glosas Novo — out/2026 — o glosado passou a ser calculado como faturado − pago, junto com a nova tela Faturamento › Recebimentos de convênio.
• Relatório Faturamento sem XML Novo — out/2026 (23/10) — ver Financeiro › Faturamento sem XML.
• Log de erros Novo — out/2026 — novas origens Estoque, Financeiro e Orçamento e filtro por usuário — ver Log de erros.
• Tabelas do sistema mostram 30 linhas por página Novo — out/2026 (use a paginação para ver as demais).

Novidades de outubro/2026 ✅ Novo — 13/10/2026

Conferido no sistema em produção em 13/10/2026.

• Dois relatórios novos em Relatórios › Financeiro (#650) ✅ Novo — 12/10/2026 — "Recebimentos por Atendente" (quem recebeu, por dia e forma, com comprovantes e conciliação) e "Conciliação: pago × conciliado" (por conta caixa: pago, conciliado, pendente, % conciliado e o que está pago e não conciliado, com os dias sem conciliar). O "quem recebeu" é gravado pelo sistema desde 12/10/2026 — para datas anteriores, o nome pode ser o de quem salvou a tela. Ver Financeiro › Caixa por atendente.
• Repasse por Colaborador revisado (#644) ✅ Novo — 02/10/2026 — ver Produtividade e Repasses.
• Serviços que mudam de cor com os custos extras (#655) ✅ Novo — 12/10/2026 — relatório aberto pelo botão "Ver serviços que mudam de cor" em Configurações › Parâmetros › Orçamento (colunas Convênio, Serviço, Antes, Depois, Receita, Custo antes, Custo depois, Composição). Os relatórios de Farol passam a considerar o custo novo (produtos + custo extra do convênio + prestadores + repasse) — ver Regras de Negócio.
• Fluxo de Caixa sem movimentação excluída ✅ Novo — 12/10/2026 — saldo, histórico e fluxo de caixa deixaram de contar movimentação excluída (em produção, nenhuma conta mudou de saldo).
• 🟠 Roadmap Relatório de acolhimento (#382) segue sem sprint definida — confira o Roadmap; o log de auditoria "só o que mudou" (#627) segue na Sprint 14. Novo — out/2026 Atualização 23/10: o #627 está em produção — ver Logs de Auditoria. ✅ Atualização 15/10 o relatório "Produtividade por Usuário" entrou em produção em 14/10 — ver 13 a 15/10.

Novidades de 13 a 15/10/2026 ✅ Novo — 15/10/2026

• Relatório novo "Produtividade por Usuário" ✅ Novo — 14/10/2026 — rota /portal/relatorios/produtividade-usuario. Mostra, por colaborador e no período, 5 indicadores: agendamentos criados, acolhimentos, autorizações solicitadas, atendimentos finalizados e recebimentos registrados. Tem a aba Comparecimento.
• Comparecimento por Atendente refeito ✅ Novo — 14/10/2026 — filtro Local; categorias compareceu / cancelado / remarcado / a acontecer / faltou; colunas novas Cancelados, Remarcados e A acontecer (tela e Excel); % comparecimento = compareceram ÷ (compareceram + faltaram) — "Faltaram" deixa de contar cancelados, então o percentual pode mudar em relação ao que você via antes; agendamento sem criador aparece como "Sem atendente registrado".
• Filtro Local ✅ Novo — 14/10/2026 nos relatórios de Produtividade de Atendimento, de Agendamento e de Orçamentos (Autorizações não têm local).
• Produtividade Agendamento/Atendimento corrigida ✅ Novo — 14/10/2026 — contavam cada serviço em vez de cada agendamento; os números caem um pouco a partir de agora.
• Teto de exportação ✅ Novo — 14/10/2026 (#669) — relatórios e exportações trazem até 10.000 linhas; as listas da tela mostram até 100 por página. Pedido acima do teto é reduzido sem erro: refine o período ou os filtros. A Auditoria geral mostra no máximo 100 linhas por página.

Novidades de setembro/2026 ✅ Novo — set/2026

Entregas do ciclo de setembro/2026 nos relatórios. Entregue no ciclo de setembro/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

• ✅ Novo — 29/09/2026 DRE Gerencial (#617, fechada em 28/09/2026) — em produção desde 28/09/2026 (antes estava no roadmap): Relatórios › DRE Gerencial, com regime de competência × caixa, visão mês a mês e "Ver lançamentos" — ver seção própria.
• Log de auditoria guardando só o que mudou (#627) — Novo — out/2026 em produção desde 23/10/2026 (antes: roadmap Sprint 12 → 14); ver Logs de Auditoria.
• Tela de Auditoria no sistema (#185, entregue em set/2026): os logs de auditoria agora têm tela própria no sistema, facilitando a consulta de quem fez o quê e quando — veja Logs de Auditoria.
• "Estoque Base" renomeado para "Estoque Atual" — nos relatórios Mapa de Estoque e Quantidade de Estoque, o nome exibido mudou de "Estoque Base" para "Estoque Atual". É só o nome — o cálculo é o mesmo.
• Novo filtro "Tipo de Produto" — adicionado em 5 relatórios de estoque.
• Nova visão "Pacientes em Uso" — no relatório Consumo de Estoque — Atendimento, com filtro por paciente: mostra quais pacientes estão usando cada produto.
• Janela do Mapa de Estoque ampliada de 30 para 180 dias.
• Bateria de correções de números — saldos, consumo que contava cancelados, repasse fantasma e duplicidades corrigidos. O passo a passo de uso não muda; os números agora ficam certos.

Novidades de agosto/2026 ✅ Novo — ago/2026

Entregas do ciclo de agosto/2026 no módulo de Relatórios. Entregue no ciclo de agosto/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

• Relatório agregado de glosas — NOVO (#587, 26/08/2026): relatório agregado de glosas por convênio, motivo e período, entregue junto com o rework completo de Glosas (veja o Faturamento Avançado). Novo — out/2026 Desde 23/10 o glosado é calculado como faturado − pago.
• Revisão crítica de relatórios e dashboards (#591, 28/08/2026): 20 itens de relatórios/dashboards avaliados e corrigidos.
• Relatórios médicos × convênios e serviços × convênio com farol (#453, 06/08/2026): novos relatórios que cruzam médicos e serviços com os convênios, exibindo o farol (🟢/🟡/🔴) de cada combinação, em versão para impressão.
• Revisão geral: só dados da própria clínica (#542, 04/08/2026): os relatórios passaram por revisão para mostrar somente serviços, convênios e profissionais da própria clínica.
• Relatório de rotina de recepção (#381, entregue em 19/08/2026).
• Relatório de rotina de autorização (#383, entregue em 19/08/2026).

Novos relatórios ✅ Novo — jul/2026

Entregas do ciclo de julho/2026 no módulo de Relatórios. Entregue no ciclo de julho/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

• Relatório de rotina de fechamento (#384, entregue em 23/07/2026).
• Relatório de autorizações (#371, entregue em 23/07/2026).
• Infraestrutura: views para os novos relatórios (#487, 23/07/2026) — base técnica que sustenta os relatórios desta leva.

Chegando (replanejados)

Os relatórios de rotina de recepção (#381) e de rotina de autorização (#383) foram ENTREGUES em 19/08/2026 (veja as novidades de agosto acima). Os relatórios abaixo foram replanejados para a Sprint 13 (02–09/out) e, ✅ Atualização 13/10, estão sem sprint definida — confira o Roadmap — ainda não disponíveis:

• Relatório de acolhimento (#382)
• Relatório de produtividade por usuário (#385)

Relatório de Agenda

O relatório mais utilizado. Lista todos os agendamentos no período com campos completos.

Como gerar

1. Acessar

   Menu → Relatórios → Relatório de Agenda

2. Definir período

   Preencha Data Agendamento Inicial e Data Agendamento Final.

3. Filtros opcionais

   Filtro	Tipo
   Especialidade	Multi-seleção
   Colaborador (Profissional)	Multi-seleção
   Status	Multi-seleção: Aguardando, Confirmado, Cancelado, Atendido, Acolhido, Remarcado
   Unidade	Multi-seleção
   Procedimento	Multi-seleção
   CPF / Celular / Cidade	Texto livre (filtro por paciente)
   Encaixe	Sim/Não
   Data Acolhimento	Data
   Data Atendimento	Data

4. Aplicar e visualizar

   Clique em "Aplicar Filtros". O total de registros é exibido abaixo da tabela.

5. Exportar CSV

   Clique em "Exportar CSV" para download em formato compatível com Excel.

Fluxo de Caixa

Visualiza a movimentação financeira ao longo do tempo, por conta/caixa.

DRE Gerencial ✅ Novo — 29/09/2026

Em produção desde 28/09/2026 (#617, fechada em 28/09/2026). Até 26/09 este manual dizia que o DRE estava no roadmap — hoje ele existe.

Onde: Menu → Relatórios → DRE Gerencial.

1. Escolha o período e o regime

   Competência (pela data a que o lançamento se refere) ou caixa (pela data em que o dinheiro entrou ou saiu).

2. Filtros opcionais

   Unidade, Convênio, Centro de custo e Categoria.

3. Leia a visão mês a mês

   Linhas Receita líquida, Lucro bruto, Resultado operacional e Resultado líquido, com o % da receita líquida.

4. Confira de onde vem cada número

   Ver lançamentos abre o detalhe dos lançamentos de cada linha.

5. Exporte ou imprima

   Botões Exportar XLSX e Imprimir.

Pareto 80/20 e Curva ABC Novo — out/2026

Em produção desde 21/10/2026 (#685). O princípio de Pareto diz que, em geral, poucos itens respondem pela maior parte do resultado (cerca de 20% dos itens geram 80%). O grupo Pareto mostra, com os números da sua clínica, quais são esses "poucos vitais" — os convênios que mais faturam, os serviços que mais pesam, os motivos de glosa que mais tiram dinheiro, as despesas que mais consomem.

Onde: Menu → Relatórios → grupo Pareto — rotas /portal/relatorios/pareto/curva-abc e /portal/relatorios/pareto/<análise>.

Curva ABC

Classifica cada item em três classes, pela participação acumulada no total:

Os cortes são ajustáveis na própria tela (por exemplo, A até 70%).

As 20 análises 80/20

Passo a passo

1. Escolha a análise

   Em Relatórios › Pareto, abra a Curva ABC ou uma das análises (ex.: Convênios).

2. Filtre

   Competência (mês inicial e mês final), Unidade, Convênio (inclui Particular), Tipo de receita e Bruto / Líquido — o líquido desconta a glosa.

3. Leia a frase-resumo

   No topo aparece uma frase como "3 de 14 convênios (21,4%) geram 80,9% do faturamento".

4. Veja os poucos vitais

   A tela destaca os poucos vitais e os 20% maiores, mostra o gráfico de Pareto (barras de cada item + linha do acumulado) e a tabela com a classe A/B/C de cada item.

5. Exporte

   Botão Exportar XLSX.

Ideias de uso: negociar primeiro com os convênios classe A; atacar os 2 ou 3 motivos de glosa que mais tiram dinheiro; revisar as despesas classe A; manter em dia o estoque dos produtos classe A do consumo.

Produtividade e Repasses

Analisa o desempenho de cada colaborador e calcula os valores de repasse.

• Produtividade: quantidade de atendimentos por profissional, especialidade e procedimento
• Repasse por Colaborador (Relatórios › Repasse por Colaborador): valor de repasse de cada colaborador no período, conforme as regras cadastradas na aba Vínculo e Repasse do colaborador

Como o repasse é calculado hoje ✅ Novo — 02–06/10/2026

O relatório (#644): entram as taxas; nova coluna "Origem do repasse" (geral ou específico), também no Excel e na impressão personalizada; a coluna que se chamava "Status" virou "Tipo" (Serviço / Produto / Taxa); totais do filtro inteiro por serviços, produtos, taxas e geral (no fim do Excel); filtros de convênio, colaborador, descrição e paciente também listam taxas; relatório de um ano muito mais rápido. O DRE não muda com isso (a linha de pagamentos ao colaborador continua sendo o que foi lançado no financeiro).

Mapa de Estoque

Visão consolidada do estoque de produtos, com destaque para itens em situação crítica (saldo igual ou abaixo do estoque mínimo configurado).

✅ Novo — set/2026 O nome "Estoque Base" foi renomeado para "Estoque Atual" neste relatório e no de Quantidade de Estoque (só o nome, mesmo cálculo); a janela de análise foi ampliada de 30 para 180 dias; e o relatório ganhou o filtro Tipo de Produto.

• Estoque Atual (nome anterior: "Estoque Base"): posição do estoque conforme exibida no relatório
• Saldo Atual: quantidade disponível no momento
• Status CRÍTICO: saldo igual ou abaixo do Estoque mínimo configurado na aba Estoque do produto — reposição necessária

Como usar os Filtros

1. Selecionar período

   Preencha "Data Inicial" e "Data Final".

2. Filtros adicionais

   Para campos multi-seleção: clique e selecione um ou mais valores. Para texto: digite e pressione Enter.

3. Aplicar

   Clique em "Aplicar Filtros".

4. Limpar

   Clique em "Limpar Filtros" para resetar todos os filtros aplicados.

Exportar Dados

Relatórios com suporte a exportação permitem baixar os dados para análise externa:

• CSV: compatível com Excel, Google Sheets e outros — botão "Exportar CSV"
• Excel (.xlsx): disponível em alguns relatórios — botão "Exportar Excel"

Logs de Auditoria ✅ Novo — set/2026

Registro completo das ações realizadas no sistema. Permite rastreabilidade. (✅ Atualização 15/10: a trilha de auditoria imutável é a #670, ainda em preparação — não está em produção.)

✅ Novo — set/2026 Tela de Auditoria própria (#185): os logs de auditoria ganharam uma tela dedicada no sistema, com consulta direta pelo gestor — sem depender de extração manual. Entregue no ciclo de setembro/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.

URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/relatorios/logs-auditoria

✅ Novo — 02–12/10/2026 Além da tela de auditoria, há históricos nas próprias telas: no Cadastro de Convênio, o botão "Histórico" do cabeçalho mostra as alterações da subaba aberta e o ícone na lista de convênios mostra o histórico geral, com filtros Subaba, Usuário, Operação e De/Até e "Ver campos alterados" (#638); em Registros Financeiros, o botão "Histórico de alterações" junta movimentação, parcelas, comprovantes e estornos (#650).

Log guardando só o que mudou Novo — out/2026

Em produção desde 23/10/2026 (#627). Até 22/10 este manual dizia que era planejado. O histórico passou a mostrar só o que mudou: o campo, o valor de antes e o de depois, quem alterou e quando.

O histórico continua nos mesmos lugares (agendamento, paciente, autorização, glosa, repasse, convênio e Minha Conta › Logs), mais limpo e fácil de ler.

Log de erros Novo — out/2026

O Log de erros (Configurações › Log de erros, só administrador) passou a mostrar também as origens Estoque, Financeiro e Orçamento e ganhou filtro por usuário. Use junto com o código do erro técnico ao abrir chamado.

Capturas de Tela

Imagens de referência das telas do módulo com indicação numerada dos elementos principais.