📄 Faturamento

Gerenciar e automatizar o ciclo de cobrança de atendimentos e procedimentos, tanto de convênios quanto de pacientes particulares, garantindo conformidade com regras contratuais e integração com o financeiro.

📌 Página atualizada em 17/05/2026

As Histórias de Usuário deste módulo foram revisadas para refletir o que existe hoje no sistema. Mudanças relevantes: a HU-007 (XML TISS) foi separada, a HU-006 (Glosa) passou a constar como em desenvolvimento e a HU-004 (Contas a Receber) deixou de descrever uma tela única — explicamos o porquê adiante.

Escopo

Pré-faturamento, validação e conferência das guias e procedimentos realizados.
Emissão e envio de lotes para convênios e operadoras, respeitando layouts TISS/TUSS.
Geração de cobranças (parcelas/duplicatas) a partir dos lotes fechados, com integração ao Financeiro.
Recebimento, baixa de parcelas e estorno, com registro de comprovantes.
Faturamento de pacientes particulares com nota fiscal, recibos e parcelamento.
Geração de XML TISS conforme versão do convênio e tipo de guia.
Gestão de glosas (em desenvolvimento — ver aviso abaixo).

Histórias de Usuário

As 7 histórias abaixo descrevem o ciclo completo de faturamento. As marcações Atualizado 2026-05, Novo 2026-05 e Em desenvolvimento indicam o que mudou nesta revisão.

ID	História	O que faz	Status
HU 001	Realizar Pré-faturamento	Conferir, ajustar e marcar guias de atendimento como prontas para entrar em um lote. Permite anexar documentos e revisar valores antes do envio ao convênio.	Atualizado 2026-05
HU 002	Fechar Lote	Agrupar as guias pré-faturadas em um lote, dar um número de lote e marcar como enviado ao convênio. A partir daí, as guias ficam bloqueadas para edição.	Atualizado 2026-05
HU 003	Administrar Lote	Consultar, editar dados gerais do lote (número de NFS-e, protocolo), marcar como recebido pelo convênio, reabrir lote (se permitido) e re-emitir o XML.	Atualizado 2026-05
HU 004	Contas a Receber	Gerar e acompanhar os valores que a clínica tem a receber, em parcelas (duplicatas), a partir dos atendimentos e dos lotes fechados. Permite aplicar descontos com aprovação.	Atualizado 2026-05
HU 005	Gerenciar Recebimento	Registrar pagamentos (totais ou parciais) das parcelas em aberto, aplicar multa/juros/desconto, anexar comprovantes e estornar quando necessário.	Atualizado 2026-05
HU 006	Realizar Gestão de Glosa	Tratar valores recusados (totais ou parciais) pelo convênio, com fluxo de recurso, aceite e recuperação.	Em desenvolvimento
HU 007	Gerar XML TISS	Gerar o arquivo XML do lote fechado, na versão TISS adequada ao convênio, com aderência às tabelas ANS (TUSS, tipos de guia, naturezas). Permite re-emissão e download.	Novo 2026-05

Avisos importantes desta revisão

⚠️ Gestão de Glosa — em desenvolvimento

A funcionalidade de Gestão de Glosa (HU-006) está documentada como requisito, mas ainda não está disponível no sistema. Não existe hoje uma tela própria de glosas nem registros de recurso/aceite. O único campo relacionado já presente é o prazo de recurso de glosa, configurável no cadastro do convênio.

Enquanto a funcionalidade não é entregue, situações de glosa parcial podem ser tratadas como recebimento parcial em Gerenciar Recebimento (HU-005): registra-se o valor efetivamente recebido na parcela, mantendo o saldo em aberto para acompanhamento manual.

ℹ️ Contas a Receber — não é uma tela única

Diferente do que a versão anterior do manual sugeria, “Contas a Receber” não é uma tela isolada do Faturamento. Os valores a receber são gerados automaticamente após o fechamento do lote e aparecem no Financeiro › Contas a Receber, organizados como:

Lançamento financeiro — registro principal por convênio ou paciente (entrada prevista).
Parcelas (duplicatas) — uma linha por vencimento, com valor, status pago/pendente, multa, juros e desconto.
Descontos aprovados — sempre com solicitante e aprovador registrados.

Por isso, a HU-004 descreve onde acompanhar esses valores, e não “uma tela de Contas a Receber do Faturamento”.

Fluxo de faturamento (visão geral)

O ciclo abaixo mostra o caminho que uma guia percorre, do atendimento até o recebimento. Os números correspondem às HUs acima.

Atendimentos realizados

Procedimentos lançados no Agendamento/Prontuário alimentam as guias TISS. Cada serviço executado vira uma linha de guia de atendimento.
Pré-faturamento (HU-001)

O faturista abre a lista de guias ainda não faturadas, filtra por convênio e período, revisa números (guia, autorização, senha), ajusta valores se preciso e anexa documentos. Ao confirmar, a guia fica marcada como pré-faturada e elegível para entrar em um lote.
Fechar lote (HU-002)

Várias guias pré-faturadas do mesmo convênio são agrupadas em um lote, que recebe um número sequencial. Ao fechar o lote, as guias passam para o estado faturada e não podem mais ser editadas isoladamente. É possível registrar número de NFS-e e protocolo.
Gerar XML TISS (HU-007)

O sistema escolhe automaticamente a versão TISS correta com base no convênio e no tipo de guia (consulta, SP/SADT, internação etc.), inclui os códigos TUSS e ANS, e gera o arquivo XML para transmissão à operadora. O arquivo fica anexado ao lote para download e pode ser re-emitido se necessário.
Contas a receber criadas (HU-004)

O fechamento do lote alimenta o Financeiro: nasce um lançamento financeiro de entrada e suas parcelas (duplicatas) com vencimentos definidos. Para particular, isso ocorre direto a partir do atendimento, sem passar por lote.
Administrar lote (HU-003)

Acompanhamento do lote: marcar como recebido pelo convênio (data de recebimento), editar protocolo/NFS-e, reabrir lote (se necessário e com permissão), exportar lista de guias e re-emitir o XML.
Recebimento e baixa (HU-005)

Quando o pagamento chega (do convênio ou do paciente), o operador seleciona a parcela em aberto, informa valor recebido, data, forma de pagamento, conta/caixa, multa/juros/desconto e anexa o comprovante. Em caso de pagamento parcial, a parcela permanece em aberto com saldo restante.
Glosa Em desenvolvimento

Quando o convênio recusa total ou parcialmente o pagamento de uma guia, o tratamento da glosa (registro do motivo, recurso, aceite, recuperação) está previsto na HU-006 mas ainda não está disponível como tela própria no sistema. Veja o aviso acima sobre como tratar provisoriamente.

XML TISS e tabelas ANS

Para entender como o sistema lida com versões TISS, códigos TUSS e demais tabelas da ANS:

🏥

TISS / TUSS — padrões ANS

Explicação do padrão TISS, das tabelas TUSS, dos tipos de guia e da geração do XML do lote (referenciado na HU-007).

📤

Fluxo de Faturamento TISS

Passo a passo de geração, validação e envio do arquivo XML à operadora.

📚

Tabelas de Domínio TUSS

Códigos de procedimentos, materiais e medicamentos usados na composição da guia e do XML.

Quem usa cada história

HU	Faturista	Gerente de Faturamento	Financeiro / Caixa	Auditor
HU-001 Pré-faturamento	Cria e ajusta	Cria, ajusta e exclui	Apenas consulta	Apenas consulta
HU-002 Fechar Lote	Cria e fecha	Cria, fecha e exclui	—	Apenas consulta
HU-003 Administrar Lote	Edita dados gerais	Edita, reabre e exclui	—	Apenas consulta
HU-004 Contas a Receber	Apenas consulta	—	Cria, ajusta e aprova desconto	Apenas consulta
HU-005 Gerenciar Recebimento	—	—	Registra baixas (Financeiro/Caixa); estorno só com Gerente Financeiro	Apenas consulta
HU-006 Gestão de Glosa Em desenvolvimento	—	—	—	—
HU-007 Gerar XML TISS	Gera e re-emite (se lote aberto)	Gera, re-emite e exclui	—	Apenas consulta

Ver também

Módulo Financeiro › Faturamento — telas, botões e endereços (URLs) usados no dia a dia.
Módulo Financeiro › Contas a Receber — onde as parcelas geradas pelo lote aparecem.
TISS / TUSS — padrões ANS — referência regulatória usada na HU-007.
Histórias de Usuário › Financeiro — visão complementar de movimentações, caixa e centro de custo.