👩‍💻 Manual do Operador — Guia por Perfil

Acesse o sistema pelo navegador em app.rabisistemas.com.br. Use o e-mail e senha que o administrador criou para você. Em caso de dúvida com a senha, clique em "Esqueci minha senha" na tela de login. ✅ Novo — 13/10/2026 Se você trabalha em mais de uma clínica no Rabi, só você troca a sua senha e o seu e-mail (pelo "Esqueci minha senha") — o administrador não consegue. Ao sair do sistema, o navegador apaga rascunhos, a clínica escolhida e preferências (como as colunas das listas): salve antes de sair. Se aparecer "Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente em instantes. (código XXXX)", tente de novo e, se repetir, informe o código ao suporte.

💬 Dúvida no meio do trabalho? Pergunte à Helô, a assistente do Rabi — ela responde em conversa com o trecho do manual e o link.

Você agora pode localizar o paciente digitando parte do nome, telefone, e-mail ou CPF — a busca global encontra o cadastro mesmo com dados incompletos.

Agendamento com status "Pendente" enquanto falta orçamento/autorização, avisos visuais na grade e idade do paciente em anos, meses e dias — veja as Atualizações 2026.

Na 2ª quinzena de agosto: botão para agendar direto a partir da autorização (com os dados preenchidos) e board com classificação de pendências e "faltam X de Y" de produtos controlados.

Quando não houver horário livre, coloque o paciente na fila de espera (#405): ao abrir uma vaga (cancelamento ou remarcação), o sistema sugere automaticamente o encaixe do próximo da fila — sem precisar anotar em papel.

Agendamentos de múltiplas sessões agora mostram o progresso "x/y" direto na agenda (ex.: sessão 3 de 10, #603) — dá para ver em que ponto do pacote o paciente está sem abrir o histórico. E cadastros duplicados de paciente podem ser mesclados (#546): o principal mantém os dados e o histórico é preservado.

✅ Atualização 24/09 Botão Copiar na agenda (#616): cria nova agenda de profissional ou equipamento com tudo preenchido, menos as datas — nada é gravado até você salvar. No orçamento, a impressão agora sai igual à proposta e toda gravação mostra confirmação (#614).

✅ Correção 26/09 O botão Copiar da agenda (#616) ainda não está em produção: foi concluído no desenvolvimento e está 🟡 em homologação — chega nas próximas atualizações. A correção da impressão do orçamento (#614) já está no ar. ✅ Atualização 29/09 o botão Copiar está em produção desde 28/09/2026.

• Pagamento parcial antecipado (#604): serviço configurado com "exige pagamento parcial" faz o agendamento nascer "Pendente de Pagamento", segurando o horário até o prazo da reserva. Informe ao paciente o valor mínimo (percentual sobre a sessão agendada) e o prazo. Quando ele pagar, confirme o pagamento manualmente, registrando o valor recebido — nesta versão não há confirmação automática. ✅ Atualização 15/10 se a clínica tem um provedor Pix ativo, o aviso do sinal tem o botão Link de pagamento: mande o QR Code ou o Pix copia e cola ao paciente; o Pix pago confirma o agendamento sozinho (ver Recepção). Sem pagamento no prazo, o agendamento expira sozinho e o horário é liberado (a vaga vai para a Fila de Espera).
• Copiar agenda (#616): quem monta a grade usa o botão Copiar na agenda do profissional ou do equipamento — abre a nova agenda já preenchida, exceto a vigência; nada é gravado até salvar.
• Paciente menor de idade: o cadastro passa a exigir o responsável legal (nome, CPF e parentesco).

Detalhes na Rotina da Recepção.

Somente pacientes que passaram pelo acolhimento (check-in na recepção) aparecem na fila de atendimento. Se um paciente não estiver na fila, peça à recepção para realizar o check-in.

Pela Central de Notificações, o médico pode receber uma notificação com a agenda do dia (SMS/e-mail), sem precisar abrir o sistema para saber os horários. Peça ao gestor para habilitar.

Liberação de encaixe adicional autorizada pelo médico via notificação e o e-mail de agenda do dia agora traz só os agendamentos Confirmados (cancelados não são enviados) — veja as Atualizações 2026.

Na 2ª quinzena de agosto: agendamento Atendido não se edita mais direto — a alteração é solicitada pelo botão "Editar" com motivo e passa por fluxo de aprovação; a Fila de Atendimento ganhou área fixa de divergências com botão Corrigir.

• DRE Gerencial (#617): em Relatórios › DRE Gerencial, o resultado mês a mês por competência × caixa, com filtros de Unidade, Convênio, Centro de custo e Categoria; Ver lançamentos abre o detalhe de cada linha; Exportar XLSX e Imprimir. Antes de usar, classifique as categorias na nova coluna "Linha do DRE" (Financeiro › Categorias de Pagamento) — sem classificação, vale uma regra padrão pelo tipo de movimentação.
• Conta a receber de convênio gerada pelo faturamento agora usa o centro de custo padrão dos Parâmetros — confira se ele está preenchido.
• As principais listas buscam e ordenam no servidor (a busca olha toda a base filtrada, não só a página visível).

Ao faturar, as guias vinculadas à mesma autorização são agrupadas automaticamente, reduzindo o retrabalho no fechamento de lotes. A autorização também passa a constar como "faturada" quando a guia dela é faturada.

XML TISS corrigido (5 bugs de cálculo/geração resolvidos), correção de guias em lote por serviço/convênio/período e importação de XML de faturamento de outro sistema com conciliação automática — veja as Atualizações 2026.

Na 2ª quinzena de agosto: bugs urgentes de faturamento corrigidos (erro ao gerar hash de XML, anulação mantida no pré-faturamento, guia CASSI/lote zerada) e inserir guia em lote agora mostra só lotes abertos.

Os orçamentos agora exibem um farol 🟢🟡🔴 com índice de resultado por convênio, serviço e produto. No vermelho, o sistema bloqueia a operação — a liberação exige um usuário de nível superior. Use o farol para evitar vender serviços com resultado negativo. ✅ Novo — 23/09/2026 O farol e a aprovação passaram a olhar o conjunto do orçamento (consolidado) — a cor de cada linha só orienta onde está o problema. ✅ Atualização 24/09 Taxas, produtos e subserviços do serviço sempre entram no orçamento com as conversões do convênio; item que o convênio não cobre (sem "Utiliza") entra a R$ 0,00; e um preço fixo ou valor combinado só "já inclui" itens quando o serviço está marcado como Pacote no convênio (aba Serviços) com os itens marcados em Zerar valor em pacotes. Veja a Árvore de decisão de preços.

Visão geral do farol (lista de cruzamentos serviço×convênio e produto×convênio), relatórios médicos×convênios e serviços×convênio com farol (versão para impressão) e o novo módulo Compras (1ª versão) — veja as Atualizações 2026.

Na 2ª quinzena de agosto: aprovações por nível de alçada (notificação a todos do nível; quando um responde, resolve para todos), Relatórios de Rotina de Recepção e de Autorização e gestão de planos + billing (cadastro de clínicas pelo site, contadores, cotas e cobrança via Asaas).

Permissões granulares (#395): agora dá para dar a cada pessoa exatamente o acesso que a função exige, por funcionalidade e por ação — veja Permissões Granulares. E os logs de auditoria ganharam uma tela própria de Auditoria (#185), facilitando consultar quem fez o quê e quando. O paciente também pode abrir chamados para a clínica (#362), com registro e acompanhamento no sistema.

✅ Novo — set/2026 LGPD (#598–#601): anonimização dos dados do paciente sem apagar o prontuário, portabilidade só para administrador/DPO com registro em log, consentimento do paciente e do responsável legal e log de quem leu cada prontuário. ✅ Atualização 29/09 as funções LGPD estão em produção desde 28/09 no servidor — sem tela própria: anonimizar, exportar ou registrar consentimento são ações administrativas, pedidas ao time Rabi/administrador (DPO); na tela, o responsável legal do paciente menor. MFA/código no celular para administradores: a exigência automática foi testada e retirada em 29/09 — hoje não é obrigatório pelo sistema; confirme com o time Rabi a configuração do seu ambiente. O bloqueio por excesso de tentativas continua.

✅ Novo — 29/09/2026 Tokens de integração (#624, em produção desde 28/09): em Configurações › Parâmetros › Integrações a clínica gera, renova e revoga tokens rbt_ para a implantação/integrações próprias (API externa, com as permissões escolhidas) e habilita a TalkMe. O token aparece uma única vez: guarde em local seguro; nunca cole em documento, chamado, e-mail, manual ou conversa com IA que fique salva; suspeita de vazamento → revogue e gere outro. A chave rbk_ do time Rabi continua valendo. Convênios: ✅ Atualização 30/09 desde 29/09 o convênio abre em modo consulta (#632) — para alterar, clique em Liberar para edição (vale só nesta visita). E revise a aba Especialidades (coluna Atende) de todos os convênios: hoje ela não tem efeito, mas vai passar a limitar profissionais e serviços no agendamento, orçamento e autorização (#628, roadmap). ✅ Atualização 13/10 desde 01/10 as abas do convênio só gravam no Salvar do cabeçalho (Liberar para edição → alterar → Salvar) e há o botão Histórico; a coluna Atende vale no cadastro do convênio desde 02/10, mas a trava no agendamento está desligada desde 06/10.

✅ Novo — 26/09/2026 Aprovações em tempo real: pedidos de farol, desconto e edição/cancelamento de Atendido chegam na hora a todos os aprovadores do nível exigido ou superior; quando um responde, some da tela dos demais. Por que este serviço está vermelho? Em Configurações › Convênios › aba Serviços, clique na seta do serviço (expandir): a árvore mostra farol, custo e receita de cada item e o motivo de quem ficou fora da cobrança. Cuidado ao excluir produto ou taxa: hoje a exclusão é livre e o item some dos serviços sem aviso (o serviço passa a ser faturado sem aquela receita) — confira antes em quais serviços ele está e substitua-o; o bloqueio automático é a #626 (roadmap, Sprint 12). ✅ Atualização 13/10 em produção desde 02/10: o sistema não deixa excluir produto ou taxa em uso e mostra os serviços.

• Convênio em modo consulta (#632, em produção desde 29/09): todo convênio existente abre só para consulta — ver, trocar de aba, filtrar, expandir os itens do serviço, ver o Farol e exportar sem risco. Para alterar valores, Utiliza, Pacote, Zerar, especialidades, colaboradores, planos, taxas, produtos, serviços, copiar convênio ou importar planilha, o 1º passo é clicar em Liberar para edição (um clique; aparece a faixa de aviso e o botão Bloquear edição). A liberação vale só nesta visita: sair, abrir outro convênio ou recarregar volta à consulta. Quem não tem permissão de alterar convênio só consulta. Junto: as políticas de preço por tipo de produto carregam com a aba Dados (o Salvar não as inativa mais por engano) e a lista de convênios pagina e ordena no servidor (ativos primeiro).
• Importação de XML TISS no Financeiro (#631): valor pelo valorTotalGeral da guia, bloqueio do lote sem valor e avisos por guia; o restante segue em revisão (#630).
• Fornecedores: a busca no cadastro de produto e na entrada de estoque lista todos os fornecedores ativos (antes só os 10 primeiros).
• IA (TalkMe): a IA passou a checar a duração do serviço ao marcar, a filtrar horários pelo serviço e a recusar serviço inativo. Para ela oferecer o atendimento certo, mantenha em dia: Atende convênio no cadastro do profissional; serviços e convênios na grade; Utiliza nos serviços cobertos e, se usar, Atende nas especialidades do convênio; convênio ativo na unidade. A consulta única de disponibilidade para a IA é a #633 (🟠 roadmap). ✅ Atualização 13/10 a #633 está em produção desde 09/10 (a IA já usa essa consulta); o painel Disponibilidade por Convênio da Agenda já usa os convênios das Unidades do convênio (09/10).
• Implantação com IA: o caminho recomendado passou a ser o token rbt_ da própria clínica (tipo "Implantação e manutenção", só com as permissões da implantação), gerado em Configurações › Parâmetros › Integrações; a chave rbk_ segue como alternativa — ver Implantação com IA.

Consulte o manual completo por módulo nos links da barra lateral esquerda. Cada módulo tem uma seção de permissões e campos explicados em detalhes. Para suporte técnico, acesse app.rabisistemas.com.br.