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Por que agora: Tudo no Rabi pertence a uma empresa e a uma unidade: locais, depósitos, agenda, financeiro e notas. É o alicerce.

Onde no Rabi: Configurações › Empresas e Unidades

1. Abra Configurações › Empresas e Unidades e confira (ou cadastre) a empresa: razão social, CNPJ, endereço e logo.
2. Se a clínica atende em mais de um endereço, cadastre uma unidade para cada local de atendimento.
3. Salve e confira se o nome e o logo aparecem certos — eles saem nos documentos impressos.

✅ Pronto quando: A empresa está completa e existe uma unidade para cada endereço de atendimento.

Veja também: Guia de implantação — etapa 1 · Pré-requisitos de cada cadastro

Por que agora: Cada local de atendimento precisa de um depósito padrão de saída (de onde sai o material usado no atendimento). Vale mesmo para quem não vai controlar estoque agora.

Onde no Rabi: Estoque › Depósitos (/portal/estoque/depositos)

1. Abra Estoque › Depósitos e clique em novo depósito.
2. Vincule à unidade e dê um nome simples, por exemplo "Depósito Principal".
3. Deixe o depósito ativo e repita para cada unidade.

✅ Pronto quando: Cada unidade tem um depósito ativo.

Veja também: Guia de implantação — depósito mínimo

Por que agora: Locais e tipos são as listas que os outros cadastros escolhem. Cadastrar antes evita voltar depois.

Onde no Rabi: Configurações › Empresas e Unidades › Locais · Configurações › Serviços › Tipos · Configurações › Taxas › Tipos · Estoque › Produtos › Tipos de Produto · Configurações › Tipo de Atendimento

1. Cadastre os Locais/Salas (consultórios, salas de exame) — cada um com o depósito padrão de saída da etapa 2.
2. Cadastre os Tipos de Serviço (Consulta, Exame, Procedimento…), os Tipos de Taxa e os Tipos de Produto.
3. Cadastre os Tipos de Atendimento (primeira consulta, retorno, telemedicina…).
4. Confira os Tipos de Código (TUSS, CBHPM…), de Anexo e de Identificação.

✅ Pronto quando: Os locais existem e as listas de tipos têm o que a clínica usa.

Veja também: Configurações — referência completa

Por que agora: Todo convênio pertence a uma operadora, e todo produto tem um fabricante. Eles vêm antes de convênios e produtos.

Onde no Rabi: Configurações › Operadoras · Estoque › Fornecedores · Estoque › Fabricantes · Estoque › Princípios Ativos

1. Cadastre as Operadoras com que a clínica trabalha — inclusive uma para o Particular.
2. Cadastre os Fornecedores de insumos e medicamentos.
3. Cadastre pelo menos um Fabricante (é obrigatório no produto) e, se houver medicamentos, os Princípios Ativos.
4. Opcional: se a operadora oferece webservice, preencha a aba Integração TISS dela (precisa do endereço e das credenciais que a operadora fornece).

✅ Pronto quando: As operadoras, os fornecedores e ao menos um fabricante existem.

Veja também: Integração TISS da operadora

Por que agora: Os serviços e as tabelas de preço dos convênios usam as taxas. Por isso elas vêm antes dos serviços.

Onde no Rabi: Configurações › Taxas

1. Cadastre as taxas que a clínica cobra: taxa de sala, de material, de guia etc.
2. Use o tipo de taxa da etapa 3 e salve cada uma.

✅ Pronto quando: Todas as taxas cobradas pela clínica estão cadastradas.

Veja também: Configurações — Taxas

Por que agora: Medicamentos, materiais e insumos entram na composição dos serviços e no custo do Farol.

Onde no Rabi: Estoque › Produtos › Novo

1. Cadastre cada produto com os obrigatórios da tela: Nome, Tipo de Código, Tipo Produto, Código Produto, Apresentação, Contendo, Unidade De Medida, CD, Localização padrão (do depósito) e Fabricante. O cadastro não tem campo de custo nem de margem.
2. Custo e preço ficam na aba Estoque do produto: o custo é a Última Compra (com Padrão Calcular marcado, usa a última entrada do estoque; desmarcado, usa o valor digitado) e o preço é o Preço de venda tabela. Produto com custo 0 ou sem preço aparece roxo no Farol.
3. O Estoque mínimo também fica na aba Estoque (opcional; cada campo grava ao sair dele).
4. Opcional: se os contratos usam SIMPRO/Brasíndice/CMED, preencha a aba Referências oficiais.

✅ Pronto quando: Todo produto usado nos serviços está cadastrado, com Última Compra (custo) e Preço de venda tabela preenchidos na aba Estoque.

Veja também: Estoque — produtos · Implantação com IA

Por que agora: Aparelhos que entram nos agendamentos (e têm grade própria) precisam existir antes dos serviços e das grades.

Onde no Rabi: Configurações › Equipamentos

1. Cadastre os equipamentos que são reservados no agendamento (ultrassom, laser…).
2. Se a clínica não agenda equipamento, pule esta etapa.

✅ Pronto quando: Os equipamentos agendáveis estão cadastrados (ou a clínica não usa).

Veja também: Configurações — Equipamentos

Por que agora: O serviço é o que a clínica vende. Ele junta produtos, taxas e subserviços — por isso vem depois deles.

Onde no Rabi: Configurações › Serviços · Configurações › Tabela de Preços Internos

1. Cadastre primeiro os subserviços (as partes de um serviço composto) e só depois os serviços "pais".
2. Em cada serviço: nome, tipo, código (TUSS) e a composição (produtos, taxas e subserviços).
3. Opcional: marque pagamento parcial antecipado (percentual mínimo e prazo da reserva) nos serviços que pedem sinal.
4. Configure a Tabela de Preço Interna (preços de produto — até 3 por produto).

✅ Pronto quando: Todos os serviços estão cadastrados, com composição completa.

Veja também: Preços e conversão de valores · Árvore de decisão do preço

Por que agora: Os profissionais atendem, recebem repasse e são credenciados nos convênios. Precisam existir antes dos convênios.

Onde no Rabi: Configurações › Colaboradores

1. Cadastre cada colaborador: nome, foto, e-mail, empresa e especialidades com o CBO.
2. Na aba Vínculo e Repasse, preencha a primeira linha (o repasse geral, "Todos") e só depois as exceções.
3. Crie o usuário de acesso de cada um (as permissões vêm na etapa 14).

✅ Pronto quando: Todos os profissionais estão cadastrados, com especialidade e repasse.

Veja também: Configurações — Colaboradores

Por que agora: É aqui que o Rabi aprende quanto cada convênio paga. Por isso vem depois de taxas, produtos, serviços e colaboradores.

Onde no Rabi: Configurações › Convênios

1. Crie o convênio na operadora certa, com os planos, os prazos (pagamento, retorno, entrega de guias, autorização) e a Conta de recebimento.
2. Na aba Especialidades, marque Atende no que o convênio cobre e salve.
3. Preencha as abas de preço — Serviços, Produtos e Taxas — à mão ou por Excel. Marque Utiliza em tudo que o convênio cobre (sem Utiliza, o item vira custo sem receita). Deixe vazio o que não tem regra: vazio não é zero — 0,00 é preço zero de verdade, e não use 0,01 como marcador. Preço fechado? Marque Pacote e Zerar nos itens inclusos.
4. Depois de alterar, clique em Salvar no cabeçalho do convênio. Não use Copiar convênio para montar um convênio novo (#639) nem "Selecionar todos" nas colunas Retorno, Autorização e Pacote (ele só mexe no Utiliza).
5. Na aba CBOS, vincule os profissionais credenciados; se a operadora cobra algo à parte, use a aba Custos extras.
6. Por fim, monte a grade horária no cadastro de cada colaborador (Configurações › Colaboradores) e de cada equipamento agendável: dias, horários, unidade, local e convênios aceitos. Ela vem depois dos convênios porque lista os convênios aceitos. Sem grade, a agenda não abre horários.

✅ Pronto quando: Cada convênio tem dados, preços, profissionais credenciados e a grade está montada.

Veja também: Guia do implantador (preços) · Árvore de decisão do preço

Por que agora: O Farol mostra, antes do primeiro atendimento, se cada serviço dá lucro naquele convênio. É a prova de que os preços ficaram certos.

Onde no Rabi: Configurações › Convênios › aba Farol › Itens · aba Serviços (seta de expandir)

1. Abra cada convênio na aba Farol › Itens e percorra a lista.
2. Abra com a seta de expandir todo serviço composto e todo serviço 🔴 ou 🟡.
3. Corrija na origem (custo do produto, preço no convênio, composição) e confira de novo.

✅ Pronto quando: Nenhum item roxo e os vermelhos/amarelos foram entendidos ou corrigidos.

Veja também: Farol e conversão de valores

Por que agora: Com as contas e as formas de pagamento prontas, cada recebimento cai no lugar certo e os relatórios fecham.

Onde no Rabi: Financeiro › Contas e Caixas · Tipos de Pagamento · Categorias · Centro de Custo · Configurações › Parâmetros

1. Cadastre Contas e Caixas (caixa físico, banco, conta digital).
2. Cadastre os Tipos de Pagamento com a coluna Comprovação preenchida.
3. Cadastre as Categorias (com a Linha do DRE) e o Centro de Custo padrão.
4. Decida o controle de caixa (nasce desligado): Configurações › Parâmetros › Financeiro. Ali, preencha também a Conta Padrão de Recebimento de Convênios (ou a Conta de recebimento em cada convênio) — sem ela, o Gerar Contas a Receber do lote é recusado.
5. Dê as 9 permissões novas de Contas Caixas (conferir e reabrir caixa, estornar, conciliar etc.) só a quem precisa: ninguém as recebe sozinho.
6. Se for emitir nota pelo Rabi, ative o módulo de NFS-e e siga o checklist do onboarding fiscal. Se for usar estoque, lance o saldo inicial.

✅ Pronto quando: Contas, formas de pagamento e categorias existem; o caixa e a nota fiscal foram decididos.

Veja também: Financeiro — ligar o caixa · Links de pagamento Pix

Por que agora: Com convênios e planos prontos, as carteirinhas dos pacientes já entram certas.

Onde no Rabi: Pacientes › Novo · API externa (migração)

1. Se a clínica tem uma base antiga, migre pela API externa (ou peça as planilhas de implantação ao time Rabi).
2. Pela tela, cadastre os pacientes dos primeiros dias de agenda.
3. Confira convênio, plano e número da carteirinha de cada um.

✅ Pronto quando: Os pacientes ativos (ou os da primeira semana) estão no Rabi.

Veja também: Pacientes · Implantação via API

Por que agora: Cada pessoa vê só o que precisa. Isso protege os dados dos pacientes (LGPD) e evita erro.

Onde no Rabi: Configurações › Parâmetros · Tipos de Documento · Tipos de Impressão · usuários e perfis de permissão

1. Revise os Parâmetros (horários, obrigatoriedades, notificações, integrações).
2. Cadastre os modelos de documentos (atestado, receita, laudo) e os tipos de impressão.
3. Crie os perfis com as permissões granulares (Visualizar, Criar, Alterar, Excluir) e um usuário para cada pessoa.
4. Entre com cada usuário e confira se ele vê só o que deve.

✅ Pronto quando: Cada pessoa tem o seu usuário e o seu perfil, testado.

Veja também: Permissões granulares

Por que agora: Testar antes evita surpresa com paciente na frente. Se os testes passam, a clínica está pronta.

Onde no Rabi: Agenda, Acolhimento, Atendimento, Faturamento, Financeiro, Relatórios

1. Particular: cadastrar paciente → agendar → confirmar → acolher → atender → conferir o financeiro.
2. Convênio: paciente com carteirinha → agendar → acolher → atender → conferir a guia.
3. Faturamento: pré-faturamento → fechar lote → gerar contas a receber.
4. Permissões: entrar com cada perfil e conferir acessos.
5. Se ligou o caixa, teste abrir e fechar o caixa.
6. Se ativou a NFS-e: a nota emitida em produção é uma nota REAL. Emita só com dados conferidos e cancele em seguida — ou combine o teste com o time Rabi.

✅ Pronto quando: Todos os cenários deram certo.

Veja também: Cenários completos de teste

Por que agora: Agora é usar! Na primeira semana, acompanhe de perto e use o manual e este assistente para as dúvidas.

Onde no Rabi: Manual do operador · Rotinas do dia a dia · Certificação

1. Treine cada perfil com o Manual do Operador e as Rotinas do dia a dia.
2. No primeiro dia, deixe alguém de referência por perto e acompanhe agenda, acolhimento e caixa.
3. Ao fim da primeira semana, confira os relatórios e o Farol dos atendimentos reais.

✅ Pronto quando: A clínica está atendendo pelo Rabi. Parabéns! 🎉

Veja também: Manual do Operador · Rotinas do dia a dia · Certificação