🗺️ Mapa Funcional do Sistema Rabi

Cada tela do sistema, o que ela faz, quem usa no dia a dia e como acompanhar o trabalho — a referência completa, módulo por módulo.

O que é esta página

Este é o mapa funcional profundo do Rabi: uma avaliação de todas as telas do sistema, respondendo a três perguntas para cada uma — o que ela faz (de forma específica, não genérica), quem usa (qual perfil da equipe) e como acompanhar o trabalho feito nela (relatório, dashboard, farol ou notificação). Use-a para:

Descobrir onde uma tarefa é feita ("onde eu confirmo agenda em massa?");
Montar a rotina de cada função da clínica (seção Visão por perfil, com links para as Rotinas do Dia a Dia);
Decidir permissões: saber quais telas cada perfil realmente precisa acessar;
Saber o que existe: o mapa cobre o sistema em produção e marca claramente o que ainda é roadmap.

💡 Como ler as tabelas

Rota é o endereço da tela dentro do sistema (o que aparece na barra do navegador depois de app.rabisistemas.com.br). Quem usa lista os perfis típicos — a sua clínica pode combinar funções numa mesma pessoa. Itens marcados 🟠 em breve (Sprint X) ainda não estão disponíveis: não conte com eles no dia a dia até chegarem na atualização. Datas das sprints: S8 = 28/ago–04/set (concluída) · S9 = 04–11/set (concluída) · S10 = 11–18/set (concluída em 18/09, tudo entregue) · S11 = 18–25/set (concluída em 25/09 — "LGPD/Segurança + Backlog Prioritário") · S12 = 25/set–02/out/2026 (concluída em 02/10 — "Links de Pagamento", mas os links ficaram para a S14) · S13 = 02–09/out/2026 (Relatórios e Backlog Diverso — encerrada) · S14 = 09–16/out/2026 (atual — Integração TISS Operadoras; já em produção entre 13 e 15/10: elegibilidade TISS, links de pagamento Pix, referências oficiais de produto — 1ª fase, catálogo com o Farol e boa parte da segurança; ainda falta: lote/demonstrativos/autorização/recurso por webservice, log de auditoria enxuto, finalização da assinatura). Itens 🟡 Chegando / parcial já têm parte no ar; o texto diz o que vale hoje.

Perfis usados neste mapa

Perfil	Quem é na clínica
Recepção	Recepcionista / atendimento presencial: agenda, chegada do paciente, cadastro
Confirmação	Equipe de confirmação de agenda / contact center (pode ser a própria recepção)
Autorizadora	Quem cuida de autorizações e orçamentos junto aos convênios
Faturista	Quem monta guias, fecha lotes TISS e trata glosas
Médico	Médico(a) e demais profissionais de saúde que atendem
Financeiro	Quem lança contas a pagar/receber, faz baixas e controla o caixa
Estoquista	Quem controla insumos, materiais e compras (farmácia/almoxarifado)
Gestor	Liderança: coordenação, gerência, diretoria — acompanha indicadores e aprova alçadas
Implantador/Admin	Quem configura o sistema e administra usuários e permissões
Paciente	O próprio paciente, pelo serviço online (agendamento e acompanhamento)

📅 Agenda

O centro operacional da clínica: é aqui que a recepção passa o dia. O board mostra os agendamentos por status — Aguardando, Pendente, Confirmado, Acolhido, Em Atendimento, Atendido, Cancelado, Remarcado — com colunas de autorizações pendentes e aprovadas e o contador "faltam X de Y" de produtos controlados. Detalhes na página do módulo e na lição completa.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Agenda principal (board)	`/portal/agenda`	Grade por dia/semana com filtros de profissional, especialidade e local. Board por status com avisos visuais, colunas de autorizações pendentes/aprovadas, "faltam X de Y" de produtos controlados e aviso fixo de atendidos com divergência. Setas próximo/anterior navegam sem escolher data. ✅ Novo — 03/10/2026 Agendamento de grade inativada ou alterada não some: a grade original aparece no fim da lista com o aviso "Fora da grade atual" e o motivo ("Os agendamentos continuam valendo; não há horários livres nem encaixe aqui"). Atendimento aberto sem agendamento não aparece na agenda — use os relatórios. Painel Disponibilidade por Convênio ✅ Novo — 09/10/2026: usa as regras da agenda interna e os convênios das Unidades do convênio. ✅ Novo — set/2026 Agendamentos de múltiplas sessões exibem o progresso "x/y" (ex.: sessão 3 de 10) direto na agenda (#603).	Recepção, Confirmação, Gestor
Novo agendamento	`/portal/agenda/criar`	Formulário de marcação: data/hora, paciente (busca por nome/CPF), convênio+plano, especialidade, profissional, local, equipamentos, tipo (Normal/Encaixe), anexos. Exige orçamento/autorização conforme parametrização do convênio, mostra a previsão de estoque na data e a idade do paciente (anos/meses/dias). ✅ Novo — 05/10/2026 Retorno automático: dentro do Prazo de Retorno em (Dias) do convênio, com Retorno marcado no serviço, mesmo profissional → vira retorno e sai com R$ 0; outro profissional → não é possível agendar. Novo — out/2026 Desde 24/10/2026 vale também na IA (TalkMe); no agendamento online e no encaixe a detecção segue sem rodar — confira à mão. Quadro Subserviços com Autorização do subserviço (opcional desde 03/10); nome social do paciente; aviso de carteirinha duplicada; a quantidade do serviço multiplica o valor no financeiro. 🟡 parcial A trava de especialidade do convênio está desligada temporariamente desde 06/10: o agendamento não filtra nem bloqueia por especialidade — confira a cobertura.	Recepção
Editar agendamento	`/portal/agenda/:id/editar`	Altera data, horário, profissional ou dados do agendamento. Protegido pelo guard de edição (avisa antes de sair com alterações não salvas). Agendamento Atendido não se edita direto — ver "Editar Atendido" abaixo.	Recepção, Confirmação
Confirmação em massa	`/portal/agenda/confirmacao`	Lista os agendamentos "Aguardando" do período; marca vários de uma vez e confirma com um clique — sem abrir cada um. É a tela-base da rotina de confirmação do dia seguinte.	Confirmação, Recepção
Acolhimento	`/portal/agenda/acolhimento`	Lista do dia com nome, horário, profissional, convênio e status. Registra a chegada do paciente e abre o check-in. ✅ Novo — 26/09/2026 Orçamento particular com financeiro não é acolhido sem estar pago — o pagamento é feito ali mesmo (pago no acolhimento, aparece pago no orçamento). Para orçamentos criados a partir de 25/09 o acolhimento também bloqueia sessão sem a movimentação do orçamento, financeiro diferente do total do orçamento, cobrança em dobro e agendamento ligado a mais de um orçamento com financeiro. Antes de pago, desconto dado aqui vale para o orçamento todo; depois de pago, o valor trava. Agendamento cancelado ou inativo não pode ser acolhido.	Recepção
Check-in	`/portal/agenda/acolhimento/:id/checkin`	Confere os dados do paciente e confirma a chegada: o status vira Acolhido e o paciente entra na fila de atendimento do profissional. Trocar o status pelo menu do check-in para um status que só se alcança pelo acolhimento também exige o orçamento pago.	Recepção
Bloqueio de agenda	`/portal/agenda/bloqueio`	Marca períodos indisponíveis (feriado, férias, reunião, manutenção de equipamento) por profissional e local. Impede novos agendamentos, mas não cancela os já existentes no período.	Recepção, Gestor
Encaixe	`/portal/agenda/criar` (Tipo = Encaixe)	Agendamento fora do horário regular, com marcação visual própria na grade. Encaixe adicional em horário cheio pode ser liberado pelo médico via notificação. ✅ Novo — 26/09/2026 Não aprovado no prazo ou recusado, o provisório passa a Cancelado com o motivo (horário liberado) — e não pode ser acolhido.	Recepção (libera: Médico)
Repetir agendamento (série)	botão na agenda	Cria uma série de agendamentos (semanal, quinzenal, mensal) numa só operação — para fisioterapia, infusões e tratamentos longos.	Recepção
Editar Atendido (com aprovação)	botão Editar no agendamento Atendido	Agendamento Atendido é bloqueado para edição direta (com trava de troca de paciente). O botão "Editar" exige motivo e abre solicitação de aprovação; aprovada, a mudança reflete automaticamente na Autorização. Divergências ficam sinalizadas no topo da Agenda e na Fila de Atendimento.	Recepção (aprova: Gestor)
✅ Fila de espera — ENTREGUE ✅ Novo — set/2026	—	Paciente entra na fila quando o horário desejado está cheio (#405, em produção desde set/2026); ao surgir cancelamento, o sistema sugere o encaixe do próximo da fila na grade, e a fila tem botão "Agendar".	Recepção
🟢 Copiar agenda (#616) ✅ em produção desde 28/09/2026	grade de agendas do profissional/equipamento	Botão Copiar abre a criação de uma nova agenda já preenchida com tudo da original, exceto a vigência; nada é gravado até salvar; mesmas validações. Útil para abrir a grade do mês seguinte.	Recepção, Implantador
🟢 Pagamento parcial antecipado (#604) ✅ em produção desde 28/09/2026	parâmetro do Serviço + status do agendamento	Serviço marcado com "exige pagamento parcial" (percentual mínimo + prazo da reserva) faz o agendamento nascer "Pendente de Pagamento", segurando o horário; sem pagamento no prazo, expira sozinho e libera o horário, as reservas de medicamento e a vaga (vai para a Fila de Espera). O percentual incide sobre a sessão agendada. Vale na recepção e no agendamento online; confirmação do pagamento manual (um colaborador registra o valor recebido; desde 12/10 exige Conta caixa e Forma de pagamento, gera recebimento próprio e o agendamento mostra "Sinal já recebido"); link automático = #409, 🟠 Sprint 14. ✅ Atualização 15/10 links de pagamento Pix em produção desde 13/10: com provedor Pix ativo (Parâmetros › Pagamentos (links)), o aviso do sinal tem o botão Link de pagamento e o Pix pago confirma o agendamento sozinho; sem provedor, a confirmação segue manual.)	Recepção
🟢 Verificar elegibilidade (TISS) (#619) ✅ Novo — 15/10/2026	Novo agendamento / Acolhimento — quadro do convênio do paciente	Botão Verificar elegibilidade e chip Elegível / Não elegível: <motivo>, consultando o webservice da operadora. Só aparece com a aba Integração TISS da operadora (ou do convênio) ativa e a carteira já salva; exige a permissão TISS_ELEGIBILIDADE. O resultado fica gravado na carteira.	Recepção, Autorizadora

Como acompanhar: Relatório de Agenda e Relatório de Rotina de Recepção (seção Relatórios), aba Dashboard → Agendamentos e o próprio board (colunas de pendências).

💵 Orçamento

Monta o orçamento de procedimentos com serviços + produtos + taxas + equipamentos, envia ao paciente (PDF e notificação com link para aprovar) e, aprovado, o botão Agendar abre o agendamento pré-preenchido (conferir e salvar). O farol 🟢🟡🔴🟣 avalia o resultado: verde segue, amarelo alerta, vermelho bloqueia (liberação por nível de alçada) e roxo indica erro de preço. ✅ Novo — 23/09/2026 O Farol é consolidado: um só para o orçamento inteiro (Σ receita do convênio por todos os itens ÷ Σ custo dos produtos × 100) — cada linha mostra a própria cor só para orientar, e a aprovação por alçada olha o consolidado. Ver lição completa.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Lista de orçamentos	`/portal/agenda/orcamento`	Consulta e filtra os orçamentos pelos status reais: Pendente de aprovação interna, Em negociação, Solicitar nova proposta, Aprovado pelo Paciente, Aprovado pelo Convênio, Aprovado pela Assistência, Recusado, Cancelado e Vencido (ver Orçamento › Status). Validade padrão de 30 dias; Vencido é calculado pela validade. ✅ Novo — 05/10/2026 Colunas novas (Abertura, Validade, Telefone, Serviço(s), Convênio, Sessões, Valor total, Pagamento Pago/Parcial/Pendente, Responsável, Local), colunas escondíveis e reordenáveis, Colunas padrão e Exportar Excel. 🟡 Chegando Status automático (#656): o sistema já mostra os novos nomes (Pago, Agendado, Concluído, Renegociado), mas a troca automática ainda não está ativa; até lá, confira pagamento e sessões abrindo o orçamento. ✅ Novo — 26/09/2026 A aba de orçamentos "com saldo" não lista mais orçamentos 100% consumidos (a contagem usa o uso real; cancelar um agendamento devolve a sessão).	Autorizadora, Recepção, Gestor
Novo orçamento	`/portal/agenda/orcamento/criar`	Cria o orçamento: paciente, local, profissional responsável e serviços — cada serviço com seus produtos consumidos, taxas e equipamentos. Preços vêm da conversão do convênio; o farol consolidado calcula o resultado do orçamento inteiro e bloqueia no vermelho ou no roxo; desconto acima da alçada pede aprovação de nível superior.	Autorizadora, Recepção
Ver / editar / aprovar	`/portal/agenda/orcamento/:id`	Detalha o orçamento e executa as ações: Enviar ao paciente (gera PDF + notificação com link), Aprovar, Agendar (abre o agendamento pré-preenchido — conferir e salvar), Rejeitar (com motivo), Agendar, Cancelar. Também dá para vincular o orçamento a partir do agendamento. ✅ Novo — 26/09/2026 Financeiro único (orçamentos criados a partir de 25/09): todas as sessões compartilham uma movimentação com o valor total; o pagamento pode ser feito aqui (opcional) ou no acolhimento, e depois de pago o valor trava. NFS-e de orçamento 100% particular sai por parcela paga. Edição depois de aprovado: travam só Recusado e Aprovado pela Assistência; Aprovado pelo Paciente, Aprovado pelo Convênio e Vencido continuam editáveis. ✅ Novo — 08/10/2026 O botão Agendar libera para os status aprovados (paciente, convênio, assistência) — Em Negociação não libera; o seletor de status mostra só as trocas permitidas. Para refazer um orçamento vencido, use Copiar.	Autorizadora
Reabrir cancelado	`/portal/agenda/orcamento/:idOrcamentoCancelado/reabrir`	Cria um novo orçamento a partir do cancelado (começa em Pendente de aprovação interna) — sem redigitar tudo. Exige CREATE na permissão `AGENDAMENTO/ACOLHIMENTO/CONFIRMACAO`.	Autorizadora

Como acompanhar: aba Dashboard → Orçamentos (pipeline: abertos, aprovados, vencidos, convertidos) e a notificação de orçamentos solicitados com prazos.

🛡️ Autorização

Gerencia o ciclo de autorização junto às operadoras. Status reais: pendências Aguardando autorização, Pendentes de autorização, Pré-solicitação e Prazo vencido (virtual — prazo de autorização do convênio já passou); resolvidos Autorizado (libera os agendamentos vinculados) e Agendado (saldo todo consumido); finais Negado e Cancelado. O pedido à operadora é feito pelo portal/canal dela e o resultado é registrado no Rabi. ✅ Correção — 30/09/2026 Os nomes AGUARDANDO/AUTORIZADA/NEGADA/FATURADA usados antes vinham do planejamento (HU #397) e não existem no sistema; "Faturada" não é status da autorização. Desde ago/2026 a autorização inclui produtos e taxas (com quantidades e conversão do convênio); desde 23/09/2026 o farol é consolidado de verdade: um só para o conjunto (Σ receita ÷ Σ custo), e a aprovação por alçada refere-se a ele. Agendamento cancelado ou não comparecido não consome a sessão autorizada. Ver lição completa.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Lista de autorizações	`/portal/agenda/autorizacao`	Acompanha todas as autorizações por status (✅ Novo — 05/10/2026 colunas Telefone, CPF, Validade, Plano, Solicitante, Executante e Orçamento, Colunas padrão e Exportar Excel; ✅ Novo — 08/10/2026 autorização cuja guia já foi pré-faturada/faturada sai de "Autorizadas" e não recebe mais sessões — "peça nova autorização"), com o painel "Original vs Convênio" (valor da clínica lado a lado com o valor pago pelo convênio — mostra onde a diferença é grande) e a timeline de tratativas com a operadora. ✅ Novo — 29/09/2026 Ícone Acompanhamento em cada autorização e coluna Pré-solicitação com o farol e os dias (ver abaixo; em produção desde 28/09).	Autorizadora, Gestor
Nova autorização	`/portal/agenda/autorizacao/criar`	Cria o pedido: paciente + convênio/carteirinha (valida vínculo ativo), serviços, produtos e taxas com quantidades, caráter do atendimento (Tabela 23) e a Tabela 87 — referência do código do item (Brasíndice / SIMPRO / Taxa Própria) (set/2026). Alterar exige `AUTORIZACAO.UPDATE`.	Autorizadora
Tratamento continuado	botão repetir pedido	Repete o pedido de autorização dentro do mesmo prazo, para tratamentos em série — sem recriar do zero.	Autorizadora
Agendar direto da autorização	botão Agendar	Abre o novo agendamento já preenchido com os dados da autorização aprovada — elimina a redigitação e o risco de agendar sem autorização.	Autorizadora, Recepção
Acompanhamento pelo paciente	serviço online	O próprio paciente acompanha o andamento das suas autorizações pela área online — menos ligações "já saiu?" para a clínica.	Paciente
🟢 Pré-solicitação (#380) ✅ em produção desde 28/09/2026	ícone Acompanhamento na lista de autorizações + coluna Pré-solicitação	Acompanhamento registrado na própria autorização (não cria autorização nova): data da pré-solicitação + observação, com histórico. Farol pelo Prazo de autorização do convênio: < 50% do prazo = verde; 50–90% = amarelo ("faltam N dias"); ≥ 90% ou vencido = vermelho + notificação automática ao responsável. Convênio sem prazo = sem farol. Regra e notificação no servidor desde 25/09; a tela (modal de Acompanhamento + coluna na lista) desde 28/09.	Autorizadora

Como acompanhar: Relatório de Rotina de Autorização e Relatório de Autorizações (seção Relatórios), aba Dashboard → Autorizações, colunas de autorizações pendentes/aprovadas no board da Agenda e a notificação de "autorização liberada e não agendada".

🩺 Atendimento / Prontuário

O coração clínico: o profissional chama o paciente da fila, registra a consulta e finaliza — alimentando automaticamente Financeiro (particular) ou Faturamento (convênio) e baixando o estoque consumido. Ver página do módulo e lição completa.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Fila de Atendimento	`/portal/fila-de-atendimento`	Lista quem já fez check-in e aguarda, com hora de chegada e tempo de espera. O profissional vê só os próprios pacientes; recepção/admin veem a fila da unidade. Tem área fixa de divergências (quantidades agendadas × atendidas) com botão Corrigir.	Médico, Recepção
Prontuário eletrônico	`/portal/pacientes/:id/atendimento/:id`	Registro da consulta: anamnese (queixa, histórico, alergias, medicamentos), hipótese diagnóstica com CID-10, procedimentos executados (com quantidade), prescrições e documentos (Receita, Atestado, laudo — por modelo com variáveis automáticas). Mostra só os anexos do agendamento em questão. A saída de estoque fica vinculada ao atendimento.	Médico
🟢 Receitas do atendimento Novo — out/2026	seção no atendimento	Seção Receitas no atendimento (no prontuário, só consulta; 22/10): sugere o tipo de receita pelo produto (Portaria 344/98, retenção), emite em papel ou eletrônica com certificado ICP-Brasil e número SNCR. A ligação com a Anvisa está ativa desde 23/10/2026; desde 31/10 RCE/RET eletrônicas exigem o número. O SNCR só aceita prescritor de CRM, CRMV ou CRO (vale a inscrição mais antiga — Antes de começar). Ver Receitas e SNCR.	Médico
Finalizar atendimento	botão no prontuário	Bloqueia o prontuário (irreversível), marca o agendamento como Atendido e dispara: particular → conta a receber no Financeiro; convênio → guia TISS no pré-faturamento. Cancelar um Atendido depois exige fluxo de autorização.	Médico
🟢 Assinatura digital ICP-Brasil — 1ª fase em produção ✅ Novo — set/2026	—	Laudos/atestados/receitas assinados digitalmente com QR Code de validação (#394). 1ª fase em produção desde 03/09/2026; finalização na 🟠 Sprint 14 (sem data prometida). Os 3 fluxos (custódia própria / WebPKI / nuvem) estão sendo liberados aos poucos — confirme no seu ambiente. Documento já assinado fica só leitura.	Médico

Como acompanhar: Relatórios de Produtividade e Ocupação da Agenda, Repasses por Colaborador (Relatórios) e o contador "Em Atendimento" em tempo real no Dashboard.

👤 Pacientes

Cadastro-mestre dos pacientes: tudo o mais (agenda, prontuário, financeiro, faturamento) referencia este cadastro. Ver página do módulo e lição completa.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Lista de pacientes	`/portal/pacientes`	Busca e lista os pacientes cadastrados. Complementa a busca global do topo do sistema (nome parcial, telefone, e-mail ou CPF de qualquer tela).	Recepção, Confirmação
Novo paciente	`/portal/pacientes/criar`	Cadastro completo: dados pessoais (CPF validado), endereço por CEP, contatos, convênio + plano + carteirinha, responsável, pessoas de contato e anexos (PDF/JPG/PNG até 50 MB por arquivo — RG, CPF, carteirinha, exames). ✅ Novo — 29/09/2026 Paciente menor de idade (idade calculada pela data de nascimento) exige os campos do responsável legal: nome, CPF e parentesco. As listas de pacientes não trazem pacientes inativados (28/09). ✅ Novo — 05/10/2026 Campo Nome social (as telas mostram "NOME SOCIAL (nome civil)"); aviso, sem bloquear, de carteirinha duplicada ou com número quase igual (repetida só barra no mesmo convênio).	Recepção
Ver ficha	`/portal/pacientes/:id`	Visualiza a ficha com histórico de atendimentos, convênios e anexos — sem risco de alterar nada. Novo — out/2026 No Histórico do paciente, o botão Novo Atendimento abre atendimento sem agendamento (refeito em 23/10: listas filtradas por unidade/convênio, data futura bloqueada, aviso de autorização prévia, guia igual à do agendado) — ver Pacientes.	Recepção, Médico
Editar paciente	`/portal/pacientes/:id/editar`	Atualiza dados de contato, convênio e carteirinha. Manter celular e e-mail em dia é o que faz as notificações (SMS/e-mail) chegarem. ✅ Novo — ago/2026 Os dados pessoais (nome, CPF etc.) ficam bloqueados para edição nas telas — proteção do cadastro (#592); carteirinhas excluídas podem ser listadas para recuperação (#308).	Recepção
🟢 Mesclar duplicados ✅ Novo — set/2026	—	Unificação de cadastros duplicados do mesmo paciente (#546) — entregue. O cadastro principal mantém os dados pessoais e o histórico dos duplicados é preservado.	Recepção, Admin
🟢 Chamados do paciente (Áreas de Demandas) ✅ Novo — set/2026	serviço online	O paciente abre chamado para a clínica (#362) — canal de demandas do paciente, com registro e acompanhamento da solicitação.	Paciente, Recepção

Como acompanhar: filtros por CPF/celular/cidade no Relatório de Agenda; Logs de Auditoria registram quem alterou cada cadastro (LGPD).

💰 Financeiro

Controla contas a pagar e a receber, caixas e a classificação gerencial (categoria + centro de custo). Regra de ouro: todo lançamento exige conta/caixa + categoria + centro de custo + tipo + data + valor + origem — os cadastros-mestre vêm antes. "Contas a Receber" não é tela isolada: são os lançamentos de entrada (com parcelas) vistos na tela de Registros. Ver página do módulo e lição completa.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Registros financeiros	`/portal/financeiro/registros`	Lista todos os lançamentos (a pagar e a receber) com filtros por tipo, status (Pendente/Pago/Parcial), período, beneficiário, conta e categoria. É aqui que se faz a baixa dos recebimentos e pagamentos, inclusive parcial. ✅ Novo — 12/10/2026 Botão de anexo da parcela abre Comprovantes da parcela (vários arquivos, ID da transação/Pix, NSU, Recebido por); botão Histórico de alterações; excluir movimentação com parcela paga é bloqueado — o caminho é o Estornar no Histórico da Conta.	Financeiro
Novo a pagar	`/portal/financeiro/registros/pagar/criar`	Lança despesas: fornecedor, colaborador (salário/repasse), empresa, produto ou outra despesa — com parcelamento (UNITARIO/AGRUPADO gera N duplicatas) e recorrência (mensal, anual, dia da semana).	Financeiro
Novo a receber	`/portal/financeiro/registros/receber/criar`	Lança entradas manuais (paciente, convênio, empresa). Entradas de atendimento particular e de lote de convênio são geradas automaticamente. ✅ Novo — 26/09/2026 Orçamento com sessões (criado a partir de 25/09) tem uma só movimentação com o valor total — receba nela, pela tela do orçamento ou no acolhimento; depois de paga, o valor do orçamento trava.	Financeiro
Editar lançamento	`.../pagar/:id/editar` · `.../receber/:id/editar`	Corrige valor, data ou classificação de um lançamento existente. Depois do fechamento do caixa a parcela paga não muda — correção só por estorno (feito pelo líder: exige a ação Estornar em CONTAS CAIXAS e alçada Nível 2 ou 3; o administrador também pode).	Financeiro
Contas e Caixas	`/portal/financeiro/contas-caixa`	Cadastra contas bancárias, caixas físicos e carteiras digitais, com saldo inicial por unidade. Todo lançamento precisa apontar para uma conta/caixa daqui. Novo — out/2026 Abas Contas e Turnos por atendente; dentro da conta, Lançamentos e Turnos desta conta.	Financeiro, Implantador
Histórico de contas	`/portal/financeiro/historico-contas`	Mostra a evolução do saldo de cada conta/caixa. ✅ Novo — 12/10/2026 Filtros Conciliadas/Não conciliadas, Com/Sem anexo e quem deu a baixa; colunas Recebido por e Liquidado por; botão Estornar (devolução, a parcela original fica no histórico).	Financeiro
Tipos de conta	`/portal/financeiro/tipos-de-conta`	Classifica as contas/caixas por natureza (banco, caixa físico, carteira digital).	Implantador
Tipos de pagamento	`/portal/financeiro/tipos-de-pagamento`	Formas de pagamento aceitas: Dinheiro, PIX, cartões, transferência, cheque — alimenta o dropdown de todo lançamento e baixa. ✅ Novo — 12/10/2026 Coluna Comprovação (Automática / Dinheiro / Pix / Cartão / Transferência / Não exige).	Implantador
Categorias de pagamento	`/portal/financeiro/categorias-de-pagamento`	Classificação gerencial hierárquica (Receitas × Despesas: consultas, convênios, insumos, pessoal, impostos) — base dos relatórios financeiros, do fluxo de caixa e do DRE. ✅ Novo — 29/09/2026 Nova coluna "Linha do DRE": classifica em que linha do DRE Gerencial (#617, em produção desde 28/09) cada categoria entra; sem classificação, o sistema usa uma regra padrão pelo tipo de movimentação.	Financeiro, Gestor
Centro de custo	`/portal/financeiro/centro-de-custo`	Aloca receitas e despesas por departamento, especialidade ou unidade — permite ver o resultado de cada área separadamente.	Financeiro, Gestor
🔎 Importar XML TISS no Financeiro — parte corrigida, parte em revisão ✅ Novo — 30/09/2026	Registros financeiros (botão Importar XML) · Conciliação XML Externo	Corrigido em produção desde 29/09 (#631): o lançamento usa sempre o valorTotalGeral da guia; lote sem nenhuma guia com valor é bloqueado antes de gravar ("Importação não realizada para não gerar lançamento de R$ 0,00"); avisos por guia (guia sem valorTotalGeral; soma dos itens diferente do valorTotalGeral); excluir uma importação libera o número do lote para reimportar (respeitando o convênio) e as guias dela deixam de aparecer como pendência. ✅ Novo — 01/10/2026 #630: situação, protocolo e data de envio do lote (Enviado / Sem envio / A conferir), Desvincular guia e filtros de data, valor e conta caixa. Continua valendo: o casamento automático guia × atendimento pode não casar — confira e vincule manualmente; leia os avisos por guia.	Financeiro, Faturista
🟢 Turnos de caixa (abrir, fechar, conferir) Novo — out/2026	`/portal/financeiro/contas-caixa`	O item "Caixa" saiu do menu em 22/10/2026. Tudo fica em Financeiro › Contas Caixa: aba Turnos por atendente (o atendente abre o caixa com o troco, registra sangria/suprimento e fecha com contagem cega; o líder confere, aceita a quebra de caixa, reabre com motivo e aceita as sangrias aguardando aceite) e aba Contas; dentro da conta, abas Lançamentos (histórico, Estornar) e Turnos desta conta. O botão "Abrir caixa" da agenda leva para lá. Controle de caixa nasce Desligado (Parâmetros › Financeiro). Ver Financeiro › Caixa por atendente.	Recepção, Financeiro, Gestor
🟢 Conciliação Bancária ✅ Novo — 12/10/2026	`/portal/financeiro/conciliacao-bancaria`	Importar extrato OFX, sugestões com confiança, Conciliar / Baixar e conciliar (lote de convênio: baixa pelo creditado e a diferença segue para glosa), desfazer, ignorar com motivo. A tela usa a permissão CONTAS CAIXAS › VIEW; conciliar e desfazer usam as ações novas CONCILIAR e DESCONCILIAR (liberadas pelo administrador).	Financeiro
🟢 Links de Pagamento (#409) ✅ Novo — 13/10/2026	menu Financeiro › Links de Pagamento · ícone na parcela em aberto · botão no aviso do sinal	Cobrança Pix por link (QR Code, Pix copia e cola, envio ao paciente por WhatsApp/SMS/e-mail) com baixa automática no financeiro; o Pix do sinal confirma o agendamento sozinho. A lista mostra Aguardando pagamento, Pagos sem baixa (baixa automática falhou — dar baixa manual) e Agendamento online. Só funciona com um provedor Pix ativo em Configurações › Parâmetros › Pagamentos (links) — a clínica contrata a API Pix com o banco. Só Pix (sem cartão/boleto por link).	Financeiro, Recepção
🟡 Chegando (módulo adicional) Contas Conectadas (Open Finance) (#651)	menu Financeiro › Contas Conectadas (Open Finance)	Conciliação automática direto com o banco. A tela já aparece (desde 13/10), mas o módulo nasce desligado, é adicional (cobrado por conta conectada) e depende de o time Rabi ativar o agregador. Hoje a conciliação continua pelo arquivo OFX.	Financeiro

Como acompanhar: relatório Fluxo de Caixa (saldo do dia, acumulado, máximo, mínimo), DRE Gerencial (mês a mês, competência × caixa), Repasses por Colaborador, aba Dashboard → Financeiro e a Rotina de Fechamento (Relatórios).

📄 Faturamento (TISS)

Transforma atendimentos de convênio em cobrança no padrão TISS: pré-faturamento (12 validações automáticas ANS) → lote → XML → envio → retorno → contas a receber. Ver lição completa e a rotina do calendário de faturamento.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Pré-faturamento	`/portal/guia2/list/pre-faturamento`	Bateria de conferência das guias antes do envio: 12 validações automáticas (carteirinha, autorização, CBOS, CID, valores × tabela, datas…). Salvamento garantido, anulações de produto/serviço/taxa mantidas e correção de guias em lote por serviço/convênio/período. ✅ Novo — ago/2026 Reconciliação entregue (#568/#569): cruza autorizado × agendado × atendido × faturado, com área fixa de divergências e opção de faturar a diferença preservando o histórico; localizar guia pelo número (mãe e filha, #421) também disponível. ✅ Novo — 02/10/2026 Guia pré-faturada sai de "pendentes" e da área "a ajustar" — filtro novo "Pré-faturadas"; na divergência atendido × faturado a guia sai quando está em lote com protocolo de entrega; chip RETORNO nas consultas de retorno (não geram valor). ✅ Novo — 09/10/2026 No Editar Guia, a caixa "Replicar para as outras guias ao salvar" copia produtos e taxas para as guias do grupo mãe/filhas (guia faturada ou com lote fechado também é alterada — confira). Quem conferiu bem aqui não toma glosa depois. Novo — out/2026 (19–20/10) campo Local da guia (só unidades do convênio); Criar Guia sem autorização prévia avisa e deixa seguir; Pré-Faturar exige autorização (diálogo para vincular). Guia com contas a receber gerado ou em lote enviado não é mais editável (22/10).	Faturista
Buscar / inserir guia	`/portal/guia/buscar` · `/portal/guia/inserir`	Localiza uma guia específica e insere guias em lote — a inserção mostra somente lotes abertos. Há telas de código de barras para registrar recebimento e devolução física de guias.	Faturista
Fechar lotes	`/portal/faturamento/fechar-lotes`	Agrupa as guias pré-faturadas por convênio + período (guias da mesma autorização ficam juntas), fecha o lote (guias ficam bloqueadas para edição isolada, com snapshot da quantidade faturada) e gera o XML TISS com hash SHA256, na versão configurada no convênio.	Faturista
Administrar lote	`/portal/lote/administrar-lote`	Acompanha o lote depois de fechado: marca recebido pelo convênio, registra protocolo/NFS-e, reabre o lote fechado (com permissão — Novo — out/2026 lote enviado não reabre desde 22/10), re-emite o XML e exporta a lista de guias. Também gera o PDF completo dos documentos por guia para envio às operadoras. Novo — out/2026 Botão "Envio sem XML" no lote fechado, para convênio que recebe por portal ou papel (ver abaixo). Novo — out/2026 Desde 23/10 o valor do lote é o total da guia calculado pelo servidor (o mesmo do XML e do contas a receber); a coluna XML não fica mais fixa.	Faturista, Gestor
Gerar contas a receber	`/portal/lote/gerar-contas-a-receber`	Cria automaticamente o lançamento de entrada com parcelas no Financeiro, a partir do lote fechado — é a ponte Faturamento → Financeiro. ✅ Novo — 29/09/2026 Desde 28/09 a conta a receber de convênio usa o centro de custo padrão dos Parâmetros (e teve valores/unidade corrigidos). ✅ Novo — 12/10/2026 A conta caixa vem da Conta de recebimento do convênio (aba Dados) ou da Conta Padrão de Recebimento de Convênios dos Parâmetros › Financeiro; sem nenhuma das duas, a geração dá erro (o sistema não cria mais conta sozinho). Novo — out/2026 Desde 23–24/10, na janela de vários lotes as guias que já têm conta a receber não podem ser marcadas (selos "Conta a receber já gerada"/"Contas já geradas"); erro mantém a janela aberta; sucesso: "Contas a receber geradas com sucesso!" — ver Financeiro.	Faturista, Financeiro
🟢 Recebimentos de convênio Novo — out/2026	`/portal/faturamento/recebimentos-convenio`	Dá a baixa do pagamento do convênio (23/10/2026): Novo recebimento → Importar arquivo (XML TISS do demonstrativo, CSV/XLSX ou PDF; layout na 1ª vez com "Testar com arquivo") ou Digitar (pagador + "Buscar guias"). Casa cada linha com a guia (pendentes: casar à mão, ignorar, editar, Recasar), confere faturado × pago × glosa × valor no banco, data e conta → Baixar (contas a receber pagas — parcial deixa saldo; glosa com motivo em Glosas; guia Paga / Paga parcial / Glosada). Recorrer da glosa, Estornar (ação Estornar + motivo), Cancelar. Permissão de Glosas. Ver passo a passo.	Faturista, Financeiro
🟢 Faturamento sem XML Novo — out/2026	`/portal/faturamento/faturamento-sem-xml`	Para convênio que recebe por portal ou papel (23/10/2026): forma de envio na subaba Faturamento do convênio; no lote fechado, Envio sem XML (espelho de digitação XLSX, "Marcar todas como digitadas", Registrar envio com data, remessa/protocolo, competência e situação de cada guia); relatório dos envios. Ver passo a passo.	Faturista
🟡 Retorno da operadora Novo — out/2026	menu Faturamento › Retorno da operadora	TISS por webservice, fases 2–4: lote, demonstrativos, autorização online e recurso de glosa com a operadora configurada. Primeira versão no ar, em validação (telas 22/10, servidor 23/10) — nem toda operadora funciona igual. Ver Retorno da operadora.	Faturista
Importar XML de outro sistema	função do faturamento	Importa o XML de faturamento gerado em outro sistema, com casamento automático das guias e área de conciliação; e compara o retorno/XML do convênio para dar baixa.	Faturista
🟢 Emissão de NFS-e — módulo fiscal completo em produção ✅ Novo — set/2026	—	1ª fase em produção (set/2026): emissão no pagamento (inclusive direto do agendamento/orçamento), por convênio, assíncrona, IBS/CBS, opt-in por clínica. ✅ Novo — 26/09/2026 Módulo completo em produção desde 22/09/2026 (épico #462): modelos de nota (#465), tela Notas NFS-e de gestão das notas — cancelar, substituir, pendências, histórico (#468) — e onboarding fiscal (#472). Ver Notas Fiscais. Rotina oficial de emissão em revisão (23/10): hoje particular emite sozinho quando fica todo pago (orçamento parcelado: uma nota por parcela paga) e convênio é emitido à mão na tela de notas — ver como funciona hoje.	Faturista, Financeiro
🟢 Assinatura digital ICP-Brasil — 1ª fase em produção ✅ Novo — set/2026	—	Assinatura digital de documentos (#394). 1ª fase em produção desde 03/09/2026; finalização na 🟠 Sprint 14 (sem data prometida) — os fluxos são liberados aos poucos, confirme no seu ambiente.	Faturista

Como acompanhar: aba Dashboard → Faturamento (guias geradas, enviadas, glosadas, pagas), relatório de pendências com status e a Rotina de Fechamento (Relatórios).

⚖️ Glosas

Quando a operadora recusa (glosa) um item, a clínica decide: contestar (abrir recurso, dentro do prazo configurado no convênio) ou aceitar (gera estorno). Ciclo: PENDENTE → EM_RECURSO → RECUPERADA / ACEITA / DEFINITIVA.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Glosas	`/portal/glosas`	Lista os itens glosados no retorno da operadora e registra a tratativa de cada um: recurso (contestação) ou aceite (estorno). Os prazos de recurso vêm do cadastro do convênio — glosa não contestada no prazo vira perda de receita. Novo — out/2026 Desde 23/10 a baixa do convênio e o registro da glosa com motivo são feitos em Recebimentos de convênio; glosa manual em cobrança que já tem valor recebido dá "Complete a baixa em Faturamento > Recebimentos de convênio".	Faturista, Gestor
✅ Rework de glosas — ENTREGUE ✅ Novo — ago/2026	—	Entregue na Sprint 7 (26/08): fluxos de registro unificados + histórico corrigido (#585), baixa/glosa automática a partir do retorno TISS real (#586), relatório agregado por convênio/motivo/período (#587) e status de guia unificados (#588). Em produção desde ago/2026.	Faturista, Financeiro

Como acompanhar: aba Dashboard → Faturamento (guias glosadas e em recurso) e os prazos de recurso configurados por convênio.

📦 Estoque

Controle de materiais, insumos e medicamentos: cadastros de apoio → produtos → movimentação. Um produto fica CRÍTICO quando o saldo fica igual ou abaixo do Estoque mínimo (configurado na aba Estoque do produto, depois de salvo o cadastro; nos relatórios Mapa de Estoque e Quantidade de Estoque a coluna foi renomeada para "Estoque Atual" em set/2026 — só o nome). A saída em atendimento dá baixa automática, vinculada ao atendimento que consumiu. Ver página do módulo e lição completa.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Produtos	`/portal/estoque/produtos`	Lista os produtos com saldo real (posição), estoque mínimo e status Normal/CRÍTICO. O cadastro (`/criar`) exige Nome, Tipo de Código, Tipo Produto, Código, Localização padrão, Fabricante, Apresentação, Contendo, Unidade de Medida e CD (Fornecedores, Princípio Ativo, EAN, NCM e Tabela 87 são opcionais); depois de salvo, a aba Estoque traz o Estoque mínimo (aciona o alerta CRÍTICO), máximo, ideal, aviso de validade, preço de venda, fonte de preço, Fator K e tempo de entrega. ✅ Corrigido — 30/09/2026 (o manual antigo citava "Estoque Base" e custos/margens no cadastro, que não existem lá). Na implantação, o catálogo vem antes dos serviços (o serviço de medicamento aponta para o produto); entradas e custos, depois. ✅ Novo — 02/10/2026 Produto em uso não é excluído: excluir ou inativar um produto que está na composição de serviço ativo abre "Não é possível excluir" com a lista dos serviços (com link) — corrija a composição e tente de novo (#626). Código do produto com até 10 caracteres; EAN com 8, 12, 13 ou 14 dígitos (zero à esquerda preservado); NCM com 8 dígitos; Princípio Ativo, Tabela 87, Fabricante e Data da última pesquisa podem ser limpos (#635). ✅ Novo — 30/09/2026 A busca de fornecedor no cadastro do produto e na entrada de estoque lista agora todos os fornecedores ativos (antes só os 10 primeiros apareciam). Novo — out/2026 Aba Estoque › Movimentações de Estoque com coluna Paciente, filtros por dia e motivo, busca por lote/nota/paciente e link para o atendimento (23/10). ✅ Novo — 15/10/2026 Aba Referências oficiais no produto: código na publicação, descrição oficial, unidade, fator de conversão e preços vigentes (#662, 1ª fase).	Estoquista
🟢 Referências oficiais (#662) ✅ Novo — 15/10/2026	menu Estoque › Referências oficiais	Códigos, descrições e preços dos produtos nas publicações oficiais (SIMPRO, BRASÍNDICE, CMED, TUSS e outras): visão geral, códigos, preços, políticas dos convênios e publicações/edições com vigência; exportar. Alimenta o nível 2 de referência oficial do preço no convênio (ver Preços). 1ª fase: a importação por planilha foi retirada da tela em 15/10 — a carga de preços pela tela ainda não está disponível; confirme com o time Rabi.	Estoquista, Implantador
Tipos de produto	`/portal/estoque/produtos/tipos-produtos`	Categorias (Medicamento, Material de Consumo, Insumo…). Cadastrar antes dos produtos.	Estoquista, Implantador
Fornecedores	`/portal/estoque/fornecedores`	Empresas fornecedoras com CNPJ validado, endereço e contato — usadas no produto e nos pedidos de compra.	Estoquista
Fabricantes	`/portal/estoque/fabricantes`	Fabricantes dos produtos, para rastreabilidade e cotação.	Estoquista
Princípios ativos	`/portal/estoque/principios-ativos`	Substâncias ativas — permitem achar um medicamento pela substância mesmo com nomes comerciais diferentes.	Estoquista
Depósitos	`/portal/estoque/depositos`	Locais físicos de armazenamento (farmácia, almoxarifado, sala de procedimentos). Saída em depósito inativo é bloqueada. ✅ 24/09/2026 Na implantação, 1 depósito mínimo por unidade é criado logo depois da empresa, antes dos locais (todo local exige um depósito padrão de saída ativo); a conclusão do atendimento não é mais bloqueada por depósito inativo.	Estoquista, Implantador
Movimentação	dentro do módulo	Entradas, saídas, transferências e ajustes — cada movimento grava data/hora, responsável e motivo. Entrada soma e saída subtrai na posição; consumo em atendimento baixa automático.	Estoquista
✅ Reserva de medicamento — ENTREGUE ✅ Novo — ago/2026	—	Reserva do medicamento para o agendamento (#363), em produção desde 28/08/2026.	Estoquista

Como acompanhar: Mapa de Estoque (itens CRÍTICOS) em Relatórios, aba Dashboard → Produtos e a previsão de estoque na data, direto no agendamento.

🛒 Compras

Módulo novo (1ª versão entregue em ago/2026, com melhorias contínuas): fecha o ciclo do estoque — do item CRÍTICO ao pedido no fornecedor.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Pedidos de compra	menu Compras	Cria pedidos de compra a partir da necessidade de reposição, com itens, quantidades e fornecedor, e faz o envio do pedido ao fornecedor. Tem permissão própria — separa quem pede de quem opera o estoque.	Estoquista, Gestor
🟢 Notas Fiscais de Entrada (#391) ✅ em produção desde 08/09	`/portal/compras/nf-fornecedor`	Importa 1 ou vários XML de NF-e do fornecedor; "Compra avulsa (sem pedido de compra)" com justificativa; liga item "sem produto" ao produto do cadastro (o sistema lembra para as próximas notas do mesmo fornecedor); divergência de quantidade/valor ou item fora do pedido exige aprovação; Confirmar Recebimento (depósito, motivo, categoria) dá entrada no estoque, cria a conta a pagar, anexa XML e resumo, atualiza o pedido e avisa o financeiro. Situações: Recebida, Conciliada, Divergente, Confirmada, Rejeitada, Estornada. ✅ Novo — 09/10/2026 Conferência antes de confirmar (#629): lote, validade e quantidade por lote, fator de conversão (lembrado por fornecedor), depósito por item, motivo, categoria e forma de pagamento, parcelas das duplicatas do XML; Confirmar recebimento só libera quando total da nota, entradas e parcelas fecham; custo do item com frete, seguro, IPI, ST e desconto; conta a pagar com o total da nota. Estornar recebimento (com motivo; exige a ação CANCELAR em Notas Fiscais de Entrada) baixa as entradas e inativa a conta a pagar — bloqueado se o lote já foi usado ou a conta já tem pagamento. As limitações listadas em 29/09 deixaram de existir. Ver Compras.	Estoquista, Financeiro

Como acompanhar: Mapa de Estoque (o que precisa ser comprado) e Dashboard → Produtos.

🔔 Central de Notificações

Comunicação automática com pacientes e equipe pelos canais SMS e e-mail (via MailGrid). Cada envio passa por filtros de seleção de pacientes + tela de confirmação antes de disparar. 🟠 WhatsApp é futuro (ainda não disponível).

Função	Canal	O que faz	Quem usa
Lembrete e confirmação de agenda	SMS + e-mail	Envia lembrete da consulta com link para o paciente confirmar — reduz falta e alivia a rotina de ligação da confirmação.	Confirmação, Recepção
Autorização liberada e não agendada	SMS + e-mail	Avisa o paciente que a autorização saiu e ainda não há agendamento — recupera receita que ficaria parada.	Autorizadora
Orçamento com link para aprovar	SMS + e-mail	Envia o orçamento com link de visualização/aprovação e prazos — o paciente aprova sem vir à clínica.	Autorizadora
Agenda do dia para médicos	e-mail	Envia ao profissional a agenda do dia, somente com os confirmados.	Médico
Publicidade programada	SMS + e-mail	Campanhas programadas para grupos de pacientes selecionados por filtro, sempre com confirmação antes do envio.	Gestor
Liberação de encaixe	notificação interna	Pedido de encaixe adicional chega ao médico, que autoriza pela própria notificação.	Médico, Recepção
✅ Pendências de alçada — ENTREGUE ✅ Novo — set/2026	central	Central única das solicitações de aprovação por alçada (descontos, farol vermelho, edição de Atendido, aprovações de compra) na Central de Notificações (#559, entregue em 03/09/2026). Quem tem alçada vê as pendências unificadas. ✅ Novo — 06/10/2026 O pedido de desconto mostra o paciente e os serviços; pedido remoto de edição/cancelamento de Atendido vai a todos de nível 2 ou 3. ✅ Novo — 12/10/2026 Avisos do financeiro no sino (Atendido sem recebimento, Recebimentos sem comprovante, Caixa pendente, Transferência aguardando aceite, Títulos vencidos, Pagamento sem conciliar, Lotes vencidos sem crédito), ligados em Parâmetros › Notificações.	Gestor
Avisos parametrizados (#360) ✅ Novo — set/2026	SMS + e-mail	Os avisos automáticos passam a ser parametrizáveis: a clínica define quais mensagens saem, para quem e em que momento da régua.	Gestor, Confirmação
Confirmação de dados por SMS (#361) ✅ Novo — set/2026	SMS	O paciente recebe SMS para confirmar/atualizar os próprios dados cadastrais — mantém celular e e-mail corretos e a régua de notificações funcionando.	Paciente, Recepção

Como acompanhar: status de confirmação no board da Agenda e no Relatório de Rotina de Recepção.

🌐 Serviço Online (área do paciente)

Autoatendimento do paciente pela internet — menos telefone para a recepção. Ativação da conta por SMS; os itens não habilitados pela clínica ficam ocultos para o paciente.

Função	O que faz	Quem usa
Agendamento pelo paciente	O paciente marca a própria consulta nos horários que a clínica liberou, com listas filtradas por contexto (só o que se aplica a ele).	Paciente
Ativação por SMS	Primeiro acesso validado por código SMS no celular do cadastro — garante que é o próprio paciente.	Paciente
Acompanhamento de autorizações	Página onde o paciente vê o andamento das autorizações dele junto ao convênio, sem ligar para a clínica.	Paciente
Aprovação de orçamento por link	O link recebido por SMS/e-mail abre o orçamento para o paciente visualizar e aprovar.	Paciente
Chamados do paciente (Áreas de Demandas) (#362) ✅ Novo — set/2026	O próprio paciente abre chamados/demandas para a clínica pelo sistema — dúvidas e solicitações registradas e rastreáveis, sem depender do telefone.	Paciente, Recepção
Avisos por tela (#424) ✅ Novo — set/2026	A clínica configura avisos exibidos nas telas do serviço online — comunicados e orientações direto na área do paciente.	Gestor, Paciente

Como acompanhar: agendamentos feitos online entram no board da Agenda como os demais; a configuração do que fica habilitado é feita em Configurações (parâmetros do serviço online).

📈 Relatórios

Central de análise em /portal/relatorios (exige permissão de visualização de Relatórios — módulo só de leitura). Regra prática: confira o "Total de registros: N" antes de exportar. Agenda, Ocupação, Produtividade e Repasses exportam CSV; o DRE Gerencial exporta XLSX; os demais são visões em tela. Ver lição completa.

Relatório	O que mostra	Filtros	Quem usa	Quando rodar
Relatório de Agenda	Todos os agendamentos do período com dados completos do agendamento e do paciente (o mais usado; exporta CSV)	Data inicial/final, especialidade, profissional, status, unidade, procedimento, CPF, celular, cidade, encaixe	Recepção, Confirmação, Gestor	Diário (fechamento) e semanal
Rotina de Recepção	Consolidado do trabalho da recepção no dia: agendamentos, confirmações, acolhimentos e pendências	Data, unidade	Recepção, Gestor	Diário (fim do expediente)
Rotina de Autorização	Consolidado das autorizações: solicitadas, aprovadas, negadas e pendentes com prazos	Data, convênio	Autorizadora, Gestor	Diário
Rotina de Fechamento	Conferência do fechamento do dia: atendimentos × lançamentos financeiros × guias geradas	Data, unidade	Financeiro, Faturista, Gestor	Diário (fechamento)
Ocupação da Agenda	Taxa de ocupação da grade por profissional e período (horários vagos × ocupados; CSV)	Data, profissional, unidade	Gestor	Semanal
Produtividade da Agenda	Quantidade de atendimentos por colaborador, especialidade e procedimento (base dos repasses; CSV)	Data, profissional, especialidade	Gestor, Financeiro	Semanal e mensal
Repasses por Colaborador ✅ Novo — 02/10/2026	Valor de repasse por profissional, calculado pela regra da aba Vínculo e Repasse do colaborador (linha geral "Todos os…" ou linha específica do item), agora com taxas, colunas Tipo (Serviço/Produto/Taxa) e Origem do repasse (geral/específico) e totais do filtro inteiro (Excel). Desde 06/10 o repasse de serviço é sobre o valor líquido (total − desconto); serviço zerado no pré-faturamento repassa sobre zero; retorno sai com R$ 0	Data, colaborador	Financeiro, Gestor	Mensal (folha/repasse)
Fluxo de Caixa	Saldo do dia, acumulado, máximo e mínimo por conta/caixa, dia a dia (visão em tela)	Data, conta, tipo de saldo	Financeiro, Gestor	Diário (conferência de caixa)
Relatório de Autorizações	Visão dedicada de todas as autorizações e seus status ao longo do período	Data, convênio, status	Autorizadora, Gestor	Semanal
Médicos × Convênios (com farol)	Cruzamento de resultado por médico e convênio com as cores do farol 🟢🟡🔴 — versão para impressão	Convênio, profissional	Gestor	Mensal (renegociação)
Serviços × Convênio (com farol)	Resultado de cada serviço por convênio com farol — mostra onde a clínica ganha e onde perde dinheiro	Convênio, serviço	Gestor	Mensal (revisão de tabelas)
Mapa de Estoque	Saldo atual × Estoque Atual de cada produto (nome anterior: "Estoque Base" — renomeado em set/2026, mesmo cálculo), destacando os itens CRÍTICOS (visão em tela); janela ampliada para 180 dias	Produto, status CRÍTICO, Tipo de Produto ✅ set/2026	Estoquista, Gestor	Diário/semanal (reposição)
Logs de Auditoria ✅ Novo — set/2026	Registro de quem fez o quê e quando (criação, edição, exclusão, login) — rota `/portal/relatorios/logs-auditoria`; acesso restrito a administradores (LGPD). set/2026: ganhou tela própria de Auditoria no sistema (#185). Novo — out/2026 Desde 23/10 (#627) o histórico mostra só o campo alterado (antes/depois, quem, quando); salvar sem mudar nada não gera registro	Data, usuário, ação, módulo	Admin, Gestor	Sob demanda (apuração)
🟢 Pareto — Curva ABC e 20 análises 80/20 Novo — out/2026	Rotas `/portal/relatorios/pareto/curva-abc` e `/portal/relatorios/pareto/<análise>` (21/10): classes A (até 80%), B (até 95%), C; frase-resumo, poucos vitais, gráfico de Pareto, Exportar XLSX. Convênios, serviços, produtos, taxas, itens, profissionais, especialidades, unidades, locais, cidades/bairros/pacientes, glosas, despesas, compras e consumo de estoque. Linha "Não identificado" = cadastro incompleto. Ver Pareto.	Competência, unidade, convênio (inclui Particular), tipo de receita, bruto/líquido	Gestor, Financeiro	Mensal
🟢 Faturamento sem XML Novo — out/2026	Envios a convênios por portal/papel: digitado, recusado, pendente (Faturamento › Faturamento sem XML)	Convênio, período	Faturista	A cada envio
Pacientes em Uso (estoque) ✅ Novo — set/2026	Visão dos produtos em uso por paciente — quais pacientes estão consumindo cada item do estoque	Produto, paciente, período	Estoquista, Gestor	Semanal (reposição e previsão)
Relatório agregado de glosas (#587) ✅ Novo — ago/2026	Glosas consolidadas por convênio, motivo e período — a base da revisão mensal e da renegociação com as operadoras	Convênio, motivo, período	Faturista, Gestor	Mensal (revisão de glosas)
DRE Gerencial (#617) ✅ Novo — 29/09/2026	Demonstrativo de resultado mês a mês: Receita líquida, Lucro bruto, Resultado operacional, Resultado líquido e % da receita líquida; Ver lançamentos abre o detalhe de cada linha; exporta XLSX e imprime. Em produção desde 28/09/2026. A linha de cada categoria vem da coluna "Linha do DRE" em Financeiro › Categorias de Pagamento.	Período com regime de competência × caixa, Unidade, Convênio, Centro de custo, Categoria	Financeiro, Gestor	Mensal (fechamento gerencial)
Recebimentos por Atendente ✅ Novo — 12/10/2026	Quem deu a baixa, por dia e forma de pagamento, com comprovantes e conciliação	Período, atendente, forma	Financeiro, Gestor	Diário (fechamento do caixa)
Conciliação: pago × conciliado ✅ Novo — 12/10/2026	O que foi recebido/pago no sistema × o que já foi conciliado com o extrato bancário	Período, conta	Financeiro	Semanal
🟠 Rotina de Acolhimento — em breve (sem data)	Consolidado do acolhimento/check-in do dia (#382)	—	Recepção, Gestor	—
🟢 Produtividade por Usuário ✅ Novo — 14/10/2026	`/portal/relatorios/produtividade-usuario` — 5 indicadores por colaborador no período (agendamentos criados, acolhimentos, autorizações solicitadas, atendimentos finalizados, recebimentos registrados) e aba Comparecimento	Período, colaborador	Gestor	Semanal e mensal
🟢 Comparecimento por Atendente — refeito ✅ Novo — 14/10/2026	Categorias compareceu / cancelado / remarcado / a acontecer / faltou; % comparecimento = compareceram ÷ (compareceram + faltaram) (cancelado não conta como falta); colunas Cancelados, Remarcados e A acontecer (tela e Excel)	Período, Local	Gestor, Recepção	Semanal

📊 Dashboards

O Dashboard abre logo após o login (/dashboard — a exceção às rotas /portal/) e consolida os indicadores em tempo real: contadores como "Em Atendimento" e "Acolhido" mudam sozinhos, sem recarregar. Cada aba só aparece para quem tem permissão de visualização do módulo correspondente; os atalhos rápidos (Agendar, Cadastrar Paciente, Registrar Pagamento…) também respeitam o perfil. Ver lição completa.

Aba	Rota	O que mostra	Para quem
Principal	`/dashboard`	Visão geral consolidada do dia — leitura rápida da operação inteira antes de abrir qualquer módulo, mais os atalhos rápidos.	Todos os perfis
Agendamentos	`/dashboard/agendamentos`	Contadores por status da agenda (Aguardando, Confirmado, Acolhido, Em Atendimento, Atendido, Cancelado, Remarcado), com filtros de período, especialidade, profissional e unidade.	Recepção, Confirmação, Gestor
Autorizações	`/dashboard/autorizacoes`	Status das autorizações junto aos convênios: pendências (Aguardando autorização, Pendentes de autorização, Pré-solicitação), autorizadas e negadas — o termômetro da fila da autorizadora.	Autorizadora, Gestor
Orçamentos	`/dashboard/orcamentos`	Pipeline de orçamentos: abertos, aprovados, vencidos e convertidos em agendamento — mede a taxa de conversão comercial.	Autorizadora, Gestor
Produtos	`/dashboard/produtos`	Estoque: itens abaixo do mínimo (CRÍTICOS), entradas/saídas recentes e alertas de reposição.	Estoquista, Gestor
Financeiro	`/dashboard/financeiro`	Resumo do caixa: entradas, saldo do dia, acumulado, máximo e mínimo do período. Acesso restrito (exige permissão de visualização do Financeiro — dado sensível).	Financeiro, Gestor
Faturamento	`/dashboard/faturamento`	Status do faturamento dos convênios: guias geradas, enviadas, glosadas, pagas e em recurso — a saúde da receita de convênio num relance.	Faturista, Gestor

⚙️ Configurações

A fundação do sistema — todos os módulos dependem destes cadastros. A ordem importa — ordem oficial corrigida em 24/09/2026 (3 dependências estavam invertidas: local × depósito, serviço × produto, tabelas de preço × taxas): Empresa → Depósito mínimo → Locais e tipos → Operadoras/Fornecedores → Taxas → Produtos (catálogo) → Equipamentos → Serviços (subserviços antes dos pais) → Colaboradores → Convênios (dados, depois abas) → Conferência pelo Farol → Financeiro/Estoque → Pacientes → Parâmetros e Permissões. Tabela completa no Guia de Implantação; implantação pela API externa na mesma ordem (Implantação via API). Acesso restrito ao implantador/administrador. Ver página do módulo, lição completa e os pré-requisitos de implantação.

Tela / Função	Rota	O que faz	Quem usa
Empresas e Unidades	`/portal/configuracoes/empresas-unidades`	Estrutura organizacional: empresa (CNPJ validado, endereço por CEP, logo por clínica nos impressos) e suas unidades físicas. É a etapa 1 — sem ela nada mais se cadastra. Logo depois vem o depósito mínimo de cada unidade.	Implantador
Locais / Salas	`/portal/configuracoes/empresas-unidades/locais`	Consultórios e salas dentro de cada unidade — alimentam o campo "Local do Agendamento". Cada local exige um depósito padrão de saída ativo — crie o depósito mínimo da unidade antes (pela API, `POST /locais` devolve 422 sem ele).	Implantador
Operadoras	`/portal/configuracoes/operadoras`	As empresas de plano de saúde (Unimed, Bradesco…). Operadora ≠ convênio: primeiro a operadora, depois os planos dela. ✅ Novo — 15/10/2026 Na edição, aba Integração TISS (opcional): Integração ativa, credenciais do prestador, certificado/assinatura, endereço de cada webservice, Testar conexão e Salvar integração — hoje só a verificação de elegibilidade usa essa integração (permissão TISS_INTEGRACAO).	Implantador
🟢 Log de integração TISS (#619) ✅ Novo — 15/10/2026	`/portal/configuracoes/log-integracao-tiss`	Todas as chamadas aos webservices das operadoras, com filtros e o XML enviado (senha mascarada; ver o XML exige permissão).	Implantador, Faturista
🟢 Log de erros ✅ Novo — 14/10/2026	menu Configurações › Log de erros (só administrador)	Erros da clínica nos fluxos de agenda, acolhimento, confirmação, encaixe, anexos, IA, API externa, criação de guia e sinal vencido, com o código de rastreio — o mesmo do "(código XXXX)" da mensagem "Ocorreu um erro inesperado…" — e os dados enviados, com dados sensíveis mascarados.	Admin
Convênios	`/portal/configuracoes/convenios`	O cadastro mais crítico: planos com prazos comerciais (pagamento, retorno, entrega de guias, recurso de glosa), pagamento no ato ou lote, fator K, credenciamento por CBOS (aba Colaboradores — só aceita especialidade que o convênio atende; não limita quem aparece no agendamento), tabela de preços (importar/manual/copiar/exportar Excel), conversão de serviço "de–para", parâmetros do farol e, desde 23/09/2026, a coluna Tipo de Atendimento na aba Serviços (3 linhas 🔒/🔁/✅ — o efetivo vai para o atendimento, o pré-faturamento e o `tipoAtendimento` do XML). ✅ Regras de preço todas em produção — 23–24/09/2026 Zero é zero e vazio é vazio; taxas, produtos e subserviços com Utiliza sempre entram na conta do serviço; "Zerar" é por item (só em pacote de preço fechado, sem cascata); a linha ✅ do serviço mostra o valor do próprio serviço; as telas mostram textos e valores finais convertidos; a aba Farol › Itens mostra a conta de cada linha (sub-aba Farol › Serviços corrigida); e o "Expandir serviço" ✅ Novo — 26/09/2026 (#625, concluído) abre, pela seta da linha, a árvore do serviço naquele convênio, como sai na guia — farol por item, tipo/código/Tabela 87, Zerar, Somar itens, Conta no total, Utiliza, Motivo (item esmaecido quando não entra na cobrança: "Convênio não utiliza", "Zerado em pacote", "Subserviço pai fora do total"), quantidades, custo e receita — os mesmos números da aba Farol › Itens; é o caminho rápido para "por que este serviço está vermelho?". Criar o vínculo marcando só "Pacote" não liga mais "Zerar valor" sozinho (25/09). Valor combinado não é pacote (regra vigente): o valor digitado na linha 🔁 muda só o preço do serviço e os itens continuam somando; preço fechado = valor combinado + Pacote marcado na linha do serviço no convênio (não existe pacote no catálogo) + "Zerar valor em pacotes" nos itens inclusos. ✅ em produção desde 24/09 A coluna Valor do serviço tem 4 linhas: 🔒 casa (ou "soma dos itens"), 🔁 combinado, ✅ valor do próprio serviço na guia — "0,00 (sem preço próprio: itens cobrados à parte)" em serviço que soma itens sem valor combinado, não é erro — e Σ total do serviço no convênio (= receita do Farol). A explicação do 0,00 aparece ao passar o mouse na linha ✅; um texto visível na própria linha chega no próximo ajuste. Produtos, taxas e Tipo de Atendimento seguem com 3 linhas. Resumo na árvore de decisão. Na implantação: dados primeiro, depois as abas — que exigem taxas, produtos e serviços já cadastrados. ✅ Novo — 30/09/2026 Modo consulta (#632, em produção desde 29/09): todo convênio existente abre em consulta — dá para ver, trocar de aba, filtrar, buscar, ordenar, paginar, expandir os itens, ver o Farol e exportar, mas não alterar, incluir, excluir, copiar convênio nem importar planilha. Para alterar, clique em Liberar para edição (um clique, sem confirmação; aparece uma faixa de aviso e o botão Bloquear edição); vale só nesta visita — sair, abrir outro convênio ou recarregar volta à consulta. Convênio recém-criado abre liberado; usuário sem permissão de alterar convênio só consulta. ✅ Novo — 01/10/2026 Nas abas Planos, Especialidades, Produtos, Serviços e Taxas a alteração fica pendente (célula destacada) e só grava no botão Salvar do cabeçalho — passo a passo: Liberar para edição → alterar → Salvar; ações em massa (Selecionar/Desmarcar todos, Copiar, Importar) gravam na hora. ✅ Novo — 02/10/2026 Botão Histórico (aba atual) e ícone na lista (geral), com Ver campos alterados; marcar colunas ou editar código não apaga mais o valor convertido nem a autorização prévia; salvar Dados não troca mais o prazo de autorização. Cuidados que continuam: "Selecionar/Desmarcar todos" da aba Serviços só alterna o Utiliza (não use para Retorno/Autorização/Pacote); evite "Copiar convênio". ✅ Novo — 12/10/2026 Aba Custos extras (percentual da receita ou valor fixo por execução, por tipo de item ou serviços específicos, credor e vigência — grava na hora, entra no custo do Farol) e painel Serviços extras (prestadores) ao expandir o serviço; campo Conta de recebimento na aba Dados. Junto (29/09): as políticas de preço por tipo de produto carregam com a aba Dados (antes o Salvar podia inativá-las), salvar com campo inválido em outra aba avisa, e a lista de convênios pagina, filtra e ordena no servidor (ativos primeiro, depois alfabética). 🟡 parcial A marcação Atende da aba Especialidades vale no cadastro: na aba Serviços, serviço de especialidade não atendida aparece como "Não atendida" e não pode ser marcado como Utiliza. No agendamento e no orçamento a trava está desligada temporariamente desde 06/10/2026 — o texto da tela ("não poderão ser agendados") não vale hoje; confira a cobertura ao agendar. A consulta de disponibilidade da IA (TalkMe, #633) é a exceção: ela respeita a coluna Atende — por isso a IA pode dizer que não há horário num caso que a recepção consegue agendar. Convênio sem nenhuma especialidade marcada como Atende não restringe nada.	Implantador, Gestor
Tabela de Preços Internos	`/portal/configuracoes/tabela-precos-internos`	Fonte de preço de produto: cada tabela tem até 3 preços por produto ("Nome Preço 1/2/3"); se a tabela não tem o produto, vale o "Preço de venda tabela". Não define o preço do atendimento particular — esse sai do convênio "Particular" (conversão do convênio, pagamento no ato). Tem filtros por coluna e ordenação (09/10). Na implantação vem depois de taxas, produtos e serviços e antes dos convênios.	Implantador, Gestor
Serviços e Tipos de Serviço	`/portal/configuracoes/servicos` · `/servicos/tipos`	Catálogo de tudo que a clínica faz, com código TUSS (obrigatório para faturar convênio). Tipos (Consulta, Exame, Cirurgia…) vêm antes dos serviços; o produto de um serviço de medicamento e as taxas da composição também; e os subserviços vêm antes dos serviços pais. ✅ Novo — 26/09/2026 A aba Convênios do serviço mostra, por convênio, a coluna Farol (linha colorida) e a linha ✅ efetiva (descrição, tipo de código, código, Tabela 87, valor que vai na guia) — e também expande a árvore do serviço naquele convênio. ✅ em produção desde 28/09/2026 Parâmetro "exige pagamento parcial" + percentual mínimo + prazo da reserva (#604).	Implantador
Tipos de Atendimento	`/portal/configuracoes/tipo-atendimento`	Classificação da visita (Primeira Consulta, Retorno — usa o prazo de retorno do convênio —, Urgência, Telemedicina). Herdada pelo prontuário.	Implantador
Colaboradores	`/portal/configuracoes/colaboradores`	Profissionais com e-mail único (login), empresa, especialidades com CBOS (obrigatório para faturar), conselho profissional, repasse e grade horária que define os horários agendáveis. ✅ Novo — 02/10/2026 Aba Vínculo e Repasse: em Serviços, Produtos e Taxas, a primeira linha fixa "Todos os serviços / Todos os produtos / Todas as taxas" é o repasse geral (percentual, valor, Maior/Menor); as linhas abaixo substituem o geral só para o item escolhido; sem nenhuma linha, o tipo não gera repasse. Cadastro de usuário com e-mail que já tem acesso ao Rabi só vincula a pessoa (vale a senha que ela já usa). ✅ Novo — 30/09/2026 Marque Atende convênio em cada convênio que o profissional atende e cadastre na grade os serviços e os convênios (Incluir/Excluir) — é o que a IA (TalkMe) usa para oferecer atendimento (desde 09/10 a IA usa a consulta única de disponibilidade, #633). Novo — out/2026 Desde 24/10 a IA recebe também o Sexo do profissional (confira-o no cadastro). Para receitas controladas, a especialidade precisa ter conselho CRM, CRMV ou CRO com número e UF (vale a inscrição mais antiga — Receitas).	Implantador, Gestor
Equipamentos	`/portal/configuracoes/equipamentos`	Aparelhos com grade horária própria, reserváveis no agendamento — evita duas ecografias no mesmo aparelho e horário.	Implantador
Tipos de Documento de Atendimento	`/portal/configuracoes/tiposDocumentoAtendimento`	Modelos dos documentos clínicos (atestado, receita simples/controlada, laudo, encaminhamento) com variáveis automáticas de paciente/profissional/data.	Implantador
Tipos de Impressão	`/portal/configuracoes/tipo-impressao`	Cabeçalho/rodapé dos impressos com logo e dados da clínica/profissional.	Implantador
Taxas e Tipos de Taxa	`/portal/configuracoes/taxas` · `/taxas/tipos`	Taxas de sala, material e guia cobradas nos serviços — entram no orçamento, na autorização e no farol. Na implantação vêm antes dos serviços, dos convênios e da tabela interna (corrigido em 24/09/2026). ✅ Novo — 02/10/2026 Taxa em uso na composição de serviço ativo não pode ser excluída: o sistema mostra "Não é possível excluir" com a lista dos serviços (#626). Taxas passaram a gerar repasse (aba Vínculo e Repasse do colaborador).	Implantador, Gestor
Tipos de Código / Anexos / Identificação	`/portal/configuracoes/tipos-de-codigo` · `/tipos-de-anexos` · `/tipo-identificacao`	Cadastros auxiliares: padrões de codificação do faturamento (TUSS, CBHPM, próprio), categorias de anexos e tipos de identificação.	Implantador
Parâmetros do Sistema	`/portal/configuracoes/parametros`	Configurações globais: horário de funcionamento, duração padrão, obrigatoriedade de orçamento/autorização no agendamento, notificações, serviço online e Parâmetros › Valores (régua do Farol). Alterar de preferência com o suporte Rabi. Também define o centro de custo padrão usado na conta a receber de convênio (28/09). ✅ Novo — 12/10/2026 Parâmetros › Financeiro › Caixa por atendente: Controle de caixa (vem Desligado; opções Aviso e Bloqueio — comece em Aviso), tolerância de diferença no fechamento, hora de fim de expediente, e-mail diário aos líderes e Conta Padrão de Recebimento de Convênios. Parâmetros › Orçamento: "Custos extras (convênio, prestadores e repasse) também bloqueiam" (vem desmarcado) e o botão Ver serviços que mudam de cor. Parâmetros › Notificações: avisos novos do financeiro (ligados por padrão). ✅ em produção desde 28/09/2026 Parâmetros › Integrações: tokens de integração self-service `rbt_…` (#624 — a clínica gera, vê, renova e revoga; valor mostrado uma única vez; validade opcional; auditado; limite de requisições; tipos "Implantação e manutenção" — API externa com as permissões escolhidas — e "TalkMe (IA)") e habilitação da TalkMe por clínica (#597; sem ela, 403). A chave `rbk_` emitida pelo time Rabi continua valendo. ✅ Novo — 02/10/2026 Editar permissões do token de implantação sem trocar o valor (vale na chamada seguinte) e Renovar escolhendo permissões e validade. ✅ Novo — 30/09/2026 Para o kit de Implantação com IA, o caminho recomendado passou a ser o token `rbt_` da própria clínica, do tipo "Implantação e manutenção", só com as permissões da implantação (decisão de 30/09); a `rbk_` segue como alternativa. ⚠️ Guarde o token em local seguro; nunca cole em documento, chamado, e-mail, manual ou conversa com IA salva; suspeita de vazamento → revogue e gere outro. ✅ Novo — 13/10/2026 Aba Pagamentos (links): cadastro do provedor "Pix — API padrão Banco Central (qualquer banco)" (chave Pix, validade do link, credenciais e certificado fornecidos pelo banco, conta caixa onde o dinheiro cai, forma de pagamento da baixa), com Testar conexão, Cadastrar aviso e Histórico de vigência — só um provedor ativo por vez. Aba Registro Financeiro: bloco "Conciliação bancária" com a caixa do Open Finance (módulo adicional, 🟡 ativação pendente).	Implantador/Admin
Configuração fiscal por clínica (#464) ✅ Novo — set/2026	módulo fiscal (NFS-e)	Dados fiscais da clínica para a emissão de NFS-e (módulo opt-in, completo em produção desde 22/09): inscrição, regime, código de serviço/alíquota e provedor plugável (#463).	Implantador/Admin
Onboarding fiscal (#472) ✅ Novo — 26/09/2026	módulo fiscal (NFS-e)	Checklist guiado de ativação da NFS-e por clínica — em produção desde 22/09/2026. Junto com ele, os modelos de nota (#465: modelo padrão + por serviço, perfil fiscal por serviço, tabelas LC 116/NBS/CST-cClassTrib).	Implantador/Admin

🔐 Segurança e Permissões

Como o acesso é controlado hoje: o modelo vigente são as permissões granulares (#395, set/2026) — por funcionalidade e por ação, com múltiplos perfis por usuário. O antigo "papel + 4 ações" é o modelo legado. Ver lição completa.

Função	Rota / onde	O que faz	Quem usa
Permissões granulares — modelo vigente (#395) ✅ Novo — set/2026	Configurações → Usuários / Perfis	Controle fino por funcionalidade e por ação (Visualizar, Criar, Alterar, Excluir — e, em Agendamento/Acolhimento/Confirmação e Atendimentos, as ações elevadas por colaborador: agir em registro de outro colaborador, Cancelar e Excluir em status final), com múltiplos perfis/grupos por usuário e sincronização Keycloak — entregue em 15/09. ✅ Novo — 01/10/2026 Salvar um perfil aplica a alteração a todos os colaboradores ativos dele ("Alteração aplicada a N usuário(s)"); salvar um colaborador muda só ele. ✅ Novo — 12/10/2026 CONTAS CAIXAS também tem a ação de agir em registro de outro (define o "líder" do caixa) e 9 ações novas (CONFERIR_CAIXA, REABRIR_CAIXA, RECEBER_OUTRA_CONTA, ALTERAR_RECEBEDOR, BAIXA_RETROATIVA, CONCILIAR, DESCONCILIAR, EXCLUIR_COMPROVANTE, ESTORNAR) que ninguém recebe automaticamente. Ver Permissões Granulares.	Admin
Permissões por módulo — modelo legado (até set/2026)	Configurações → Usuários	Modelo anterior: papel (Role) + 4 ações fixas por módulo — NONE < VIEW < CREATE < UPDATE < DELETE — nos grupos AGENDAMENTO, ATENDIMENTO, PACIENTES, FINANCEIRO, FATURAMENTO, CONFIGURACOES, ESTOQUE, RELATORIOS e DASHBOARD. Substituído pelas permissões granulares.	Admin
Sessão única	automático	O mesmo usuário não consegue estar logado em dois lugares ao mesmo tempo — barra o compartilhamento de senha e protege o log de auditoria.	Todos (automático)
Nível de alçada	aprovações no fluxo	Aprovações por nível hierárquico: desconto acima do limite, liberação de farol vermelho e edição/cancelamento de Atendido notificam todos os usuários do nível; quando um responde, a pendência se resolve para todos. ✅ Novo — 26/09/2026 Os pedidos chegam em tempo real ao nível exigido e aos superiores e somem da tela dos demais quando alguém responde; canais isolados por clínica.	Gestor
Bloqueio por tentativas + MFA (#602) — ✅ Correção 29/09	servidor de login (Keycloak)	O bloqueio por excesso de tentativas continua (proteção padrão do login), assim como o limite por IP. MFA/código no celular para administradores: a exigência automática foi testada e retirada em 29/09 — hoje não é obrigatório pelo sistema; confirme com o time Rabi a configuração do seu ambiente.	Admin
🟢 LGPD — dados do paciente (#596) ✅ em produção desde 28/09/2026	servidor (ações administrativas) + cadastro do paciente	No servidor: anonimização a pedido do titular preservando prontuário (#598), exportação/portabilidade só Admin/DPO com log (#599), consentimento com data, versão e 4 consentimentos, revogação individual (#600) e log de acesso/leitura ao prontuário, consulta só Admin/DPO (#601). Sem tela própria no sistema da clínica: peça ao time Rabi/administrador (DPO). Na tela, desde 29/09: responsável legal do paciente menor de idade.	Admin, DPO
🟢 Reforço de segurança (#663, #666, #669) ✅ Novo — 13–14/10/2026	automático	Senha e e-mail de quem trabalha em mais de uma clínica só o próprio usuário troca ("Esqueci minha senha"); erro técnico aparece como "Ocorreu um erro inesperado… (código XXXX)"; 5 senhas erradas de aprovação presencial em 15 min travam aquele aprovador por 15 min (a remota continua); planilhas só .xlsx/.xls até 10 MB; ZIP de NF-e até 200 XMLs; impressões sem aba nova; sair apaga do navegador rascunhos, clínica escolhida e preferências (inclusive colunas das listas) e encerra o acesso em todas as clínicas; listas com até 100 itens por página (exportação até 10.000). Ainda não: permissões negando por padrão (#667 — quem não tem configuração num módulo continua vendo) e limites por tipo de arquivo (#672).	Todos (automático)
Minha Conta	`/portal/minha-conta`	Dados do próprio perfil e credenciais (gerenciados pelo Keycloak). Novo — out/2026 Trocar/remover a própria foto; abas Certificado Digital e Numeração SNCR (22/10, para receitas controladas — ver Receitas › certificado e numeração).	Todos
Logs de Auditoria ✅ Novo — set/2026	`/portal/relatorios/logs-auditoria`	Registro de todas as ações (quem, o quê, quando) — a prova em caso de dúvida ou incidente (LGPD). set/2026: tela própria de Auditoria no sistema (#185). Novo — out/2026 Desde 23/10 (#627) o histórico mostra só o campo alterado (antes/depois, quem, quando); salvar sem mudar nada não gera registro.	Admin, Gestor

✨ Funcionalidades transversais (valem em várias telas)

Funcionalidade	Onde aparece	O que faz
Busca global	Topo de qualquer tela	Encontra o paciente por nome parcial, telefone, e-mail ou CPF — sem precisar abrir o módulo Pacientes.
Busca e ordenação no servidor ✅ Novo — 29/09/2026	Principais listas	Desde 28/09 (#396/#605) as principais listas buscam e ordenam no servidor: a busca olha toda a base filtrada, não só a página visível.
Proteção de integridade ✅ Novo — 02/10/2026	Convênio, agendamento, atendimento, autorização, financeiro, pré-faturamento, compras, estoque, aprovações	Se outra pessoa gravou o mesmo registro depois que a sua tela abriu: "Este registro foi alterado por outra pessoa. Recarregue a tela antes de alterar." — nada é gravado por cima. A tela só libera edição depois de carregar tudo ("Parte dos dados não carregou: nada foi gravado…"). Colaborador desativado é barrado na hora.
Guard de edição	Todos os formulários	Ao sair de uma tela com alterações não salvas, pede confirmação antes de descartar — acabou o formulário perdido por clique acidental.
Setas próximo/anterior	Topo das telas de lista/detalhe	Navega para o registro seguinte/anterior sem voltar à lista — acelera conferências em série (guias, agendamentos).
Proteção anti-duplo-clique	Botões de salvar/enviar	Idempotência: clicar duas vezes não cria registro duplicado.
Farol 🟢🟡🔴🟣	Orçamento, Autorização, Agendamento, Convênio, Relatórios	Semáforo de resultado: 🟢 segue, 🟡 alerta, 🔴 bloqueia (liberação por alçada), 🟣 erro de preço (sem custo ou sem receita). ✅ Novo — 23/09/2026 No orçamento, agendamento e autorização o Farol é consolidado: Σ receita do convênio por todos os itens ÷ Σ custo dos produtos × 100 (substitui a regra antiga do farol por serviço, em que valia a cor mais crítica); cada linha mostra a própria cor só para orientar. ✅ Novo — 12/10/2026 O custo passou a ser produtos + custo extra do convênio + prestadores + repasse do profissional (sem profissional definido, o maior repasse entre quem atende); "sem cor" só com custo total 0; índice no limite do vermelho fica amarelo. O bloqueio pelos custos novos nasce desligado (Parâmetros › Orçamento).
Nível de alçada	Descontos, farol vermelho, edição de Atendido	Aprovações por nível hierárquico (ex.: 5% / 10% / 20% / sem limite); notifica todos do nível — ✅ Novo — 26/09/2026 em tempo real, também aos níveis superiores — e resolve para todos quando um responde.
Edição de Atendido com aprovação	Agenda, Fila de Atendimento, Autorização	Atendido não se edita direto: botão "Editar" com motivo → aprovação → reflexo automático na Autorização; divergências sinalizadas na Agenda e na Fila (botão Corrigir).
Status "Pendente"	Board da Agenda	Status intermediário do agendamento enquanto falta orçamento ou autorização — a fila de trabalho da autorizadora, visível para todos.
"Faltam X de Y"	Board da Agenda	Contador de produtos controlados pendentes no agendamento, criticado a partir do orçamento/autorização (totais previstos × agendados).

🟠 Planejado — Sprint 16 (23–30/10) e depois — ainda NÃO está no seu ambiente

A Sprint 12 fechou em 02/10, a 13 em 09/10, a 14 em 16/10 e a 15 em 23/10; o que entrou está nas seções acima (selos de 01 a 15/10) e em Atualizações de 01 a 13/10 e de 13 a 15/10.

Issue	Onde vai mudar	O que vai mudar	O que fazer hoje
#620–#623 (épico #618) Novo — out/2026 primeira versão no ar (23/10), em validação — Faturamento › Retorno da operadora	Faturamento · Autorização · Glosas	Integração TISS por webservice com as operadoras: envio de lote, demonstrativos com baixa automática, autorização online, recurso de glosa (Sprint 14). A fase 1 (#619 — elegibilidade) já está em produção desde 15/10.	Continuar enviando pelo portal/canal de cada operadora e registrar o resultado no Rabi.
~~#627~~ Novo — out/2026	Logs de Auditoria e históricos	Em produção desde 23/10/2026: o log guarda só o campo alterado; registros antigos convertidos clínica a clínica.	Nada.
#394	Prontuário · Documentos	Finalização da assinatura digital.	1ª fase em produção desde 03/09.
#662 (resto)	Estoque › Referências oficiais	Importar o arquivo de cada editora para carregar os preços (a 1ª fase está em produção desde 15/10, sem importação pela tela).	Confirmar com o time Rabi antes de contar com preço de referência; usar a política de preço e a conversão produto a produto.
#667, #668, #670–#673	Permissões · Portal do paciente · Anexos · LGPD	Próximas etapas de segurança: permissões negando por padrão (#667 — a issue foi fechada, mas a regra não entrou), e-mail confirmado no portal (#668, desligado), anexos SVG/extensão trocada recusados e limite por tipo (#672 — não entrou), LGPD (CPF/RG criptografados, auditoria não apagável). #663, #666 e #669 já estão em produção (13–14/10).	Administrador: conferir se o perfil de cada colaborador tem os módulos que ele usa.
#659	Agenda · IA (TalkMe)	Tela de catálogo de atendimento (hoje não existe — os dados já alimentam o painel Disponibilidade por Convênio). O catálogo considerando o Farol (#664) está em produção desde 14/10: a IA não oferece serviço bloqueado pelo Farol ou que exige aprovação, e o painel com convênio no filtro esconde os bloqueados. A consulta única de disponibilidade da IA (#633) já está em produção desde 09/10.	Manter em dia: Atende convênio no cadastro do profissional; serviços e convênios (Incluir/Excluir) na grade; Utiliza nos serviços cobertos e, se usar, Atende nas especialidades; convênio ativo nas Unidades do convênio. Faltando algo, a IA diz que não há atendimento.
#651 · #660 · #661	Financeiro · IA · Celular	Open Finance (conciliação automática — telas no ar desde 13/10, módulo desligado, 🟡 ativação pendente); IA abrindo autorização e orçamento; app Rabi para Android e iOS (em revisão, não está nas lojas).	Conciliação pelo arquivo OFX; a IA só agenda; usar o Rabi pelo navegador.

✅ Atualização 13/10 Saíram desta lista (em produção): #626 (produto/taxa em uso protegidos, 02/10), #629 (NF de entrada completa, 09/10), #630 (envio do lote e desvincular guia, 01/10) e #628 no cadastro do convênio (a trava do agendamento está desligada desde 06/10). Antes, em 30/09: #632 (modo consulta) e #631 (importação de XML TISS).

✅ Atualização 15/10 Saíram desta lista (em produção de 13 a 15/10): #409 (links de pagamento Pix, 13/10), #619 (elegibilidade TISS, 15/10), #662 (referências oficiais, 1ª fase, 15/10), #664 (catálogo com o Farol, 14/10) e a segurança #663/#666/#669 (13–14/10). Ver Atualizações de 13 a 15/10.

👥 Visão por perfil: suas telas do dia

Para cada função da clínica, as telas na ordem do dia (manhã → tarde → fechamento) e o link para a rotina passo a passo correspondente.

Recepcionista

Manhã: /dashboard/agendamentos (visão do dia) → /portal/agenda (board: confirmados, pendências) → /portal/agenda/acolhimento (chegadas e check-in, o dia inteiro).
Ao longo do dia: busca global para achar pacientes → /portal/pacientes/criar (novos cadastros; responsável legal para menor) → /portal/agenda/criar (marcações e encaixes; serviços com pagamento parcial nascem "Pendente de Pagamento" — confirmar o pagamento manualmente ou, se a clínica tem provedor Pix ativo, enviar o Link de pagamento (o Pix pago confirma sozinho); convênio com integração TISS ativa: Verificar elegibilidade antes de confirmar; retorno dentro do prazo vira retorno sozinho com o mesmo profissional) → recebimentos na Agenda › Receber (com comprovante) → remarcações e bloqueios. Se a clínica ligou o controle de caixa: abrir o caixa em /portal/financeiro/contas-caixa (aba Turnos por atendente — Novo — out/2026 o item "Caixa" saiu do menu em 22/10) no começo do dia.
Fechamento: Fechar caixa (contagem cega, quando o controle de caixa está ligado) → Relatório de Rotina de Recepção em /portal/relatorios (conferir o dia) → deixar a agenda de amanhã sem pendências no board.
➡️ Rotina completa: Rotina de Recepção

Confirmação de Agenda / Contact

Manhã: /portal/agenda/confirmacao (lista de "Aguardando" de amanhã) → disparo/checagem dos lembretes automáticos da Central de Notificações (links de confirmação).
Tarde: segunda rodada em /portal/agenda/confirmacao (quem não respondeu ao link, ligar) → remarcar os que não vêm (/portal/agenda/:id/editar).
Fechamento: board da Agenda com o dia seguinte todo Confirmado; Relatório de Agenda filtrado por status para medir a taxa de confirmação.
➡️ Rotina completa: Rotina de Confirmação de Agenda

Autorizadora / Faturista

Manhã (autorização): /dashboard/autorizacoes (fila do dia) → coluna de autorizações pendentes no board da Agenda e status "Pendente" → /portal/agenda/autorizacao (novos pedidos, retornos das operadoras, coluna Pré-solicitação com o farol do prazo) → /portal/agenda/orcamento (orçamentos aguardando aprovação).
Tarde (faturamento): /portal/guia2/list/pre-faturamento (conferência de guias; filtro "Pré-faturadas" para rever as já pré-faturadas; "Replicar ajustes desta guia" para mãe/filhas) → no calendário de cada convênio: /portal/faturamento/fechar-lotes → /portal/lote/administrar-lote → /portal/lote/gerar-contas-a-receber → /portal/glosas (tratativas no prazo).
Fechamento: Relatório de Rotina de Autorização + aba Dashboard → Faturamento (guias enviadas/glosadas).
➡️ Rotinas completas: Autorização e Orçamento · Calendário de Faturamento

Médico / Profissional de saúde

Manhã: e-mail com a agenda do dia (só confirmados) → /portal/fila-de-atendimento (chamar o primeiro paciente).
Durante os atendimentos: prontuário /portal/pacientes/:id/atendimento/:id (anamnese, CID-10, procedimentos, receitas/atestados por modelo) → Finalizar Atendimento a cada consulta (dispara financeiro/faturamento) → responder notificações de liberação de encaixe.
Fechamento: fila zerada e área de divergências vazia; produção conferível em Produtividade da Agenda e Repasses.
➡️ Rotina relacionada: Liderança de Atendimento

Financeiro

Manhã: /dashboard/financeiro (saldo do dia) → /portal/financeiro/registros (baixas de recebimentos e pagamentos do dia) → /portal/financeiro/historico-contas (conferência de saldo por conta) → /portal/financeiro/contas-caixa, aba Turnos por atendente Novo — out/2026 (conferir os caixas de ontem, aceitar sangrias/suprimentos) → /portal/financeiro/conciliacao-bancaria (importar o OFX e conciliar) → Financeiro › Links de Pagamento, filtro "Pagos sem baixa" (se a clínica usa links Pix).
Tarde: lançamentos novos (.../pagar/criar, .../receber/criar) → contas a receber geradas pelos lotes (filtro "A Receber") → aprovações de desconto por alçada.
Mês: DRE Gerencial (competência × caixa) — antes, classificar as categorias na coluna "Linha do DRE" → Repasse por Colaborador (colunas Tipo e Origem do repasse) → relatório Conciliação: pago × conciliado.
Fechamento: relatório Fluxo de Caixa + Rotina de Fechamento: atendimentos × lançamentos × guias batendo. ✅ Novo — set/2026 A NFS-e já pode ser emitida pelo próprio Rabi (módulo fiscal completo em produção — opt-in; notas canceladas/substituídas na tela Notas NFS-e; ver Notas Fiscais).
➡️ Rotina completa: Emissão de NF — Particular

Gestor / Liderança

Manhã: /dashboard (leitura geral) → abas Agendamentos, Autorizações e Faturamento → pendências de alçada (aprovações de desconto, farol vermelho, edição de Atendido) → se a clínica usa o controle de caixa: conferência dos caixas e relatório Recebimentos por Atendente.
Semana: Ocupação da Agenda + Produtividade e Produtividade por Usuário / Comparecimento por Atendente (quem está ocioso, quem está lotado) → orçamentos: pipeline e conversão.
Mês: DRE Gerencial (resultado mês a mês por unidade, convênio e centro de custo) → Repasses por Colaborador → relatórios médicos×convênios e serviços×convênio com farol (renegociar tabela ou descredenciar onde dá vermelho) → Logs de Auditoria sob demanda.
➡️ Rotinas completas: Liderança de Atendimento · Sucesso do Paciente

Estoquista

Manhã: /dashboard/produtos + Mapa de Estoque (itens CRÍTICOS) → separação dos materiais dos procedimentos do dia (previsão de estoque nos agendamentos).
Tarde: entradas de compras por Compras › Notas Fiscais de Entrada (importar XML → conferir lote, validade, fator, depósito e parcelas na prévia → Confirmar recebimento; se errou, Estornar recebimento) → pedidos de compra no módulo Compras e envio ao fornecedor → conferência das saídas vinculadas aos atendimentos.
Fechamento: posição de estoque conferida (saldo real por depósito); nenhum item crítico sem pedido aberto.
➡️ Rotina relacionada: Calendário de Faturamento (materiais faturáveis) · Pré-requisitos de implantação

💡 Onde continuar

As Rotinas do Dia a Dia (Recepção, Confirmação, Sucesso do Paciente, Autorização e Orçamento, Liderança, Calendário de Faturamento, NF Particular) detalham o passo a passo de cada fase do dia. As lições da certificação aprofundam campo a campo cada tela deste mapa. 💰 Preços e conversão de valores — área dedicada: como o Rabi chega ao preço de cada item (3 níveis de conversão, serviço composto, pacotes).